●펌● 해외시장정리

해외 시장 정리

1. 뉴욕증시
- 3대 지수 지난 6월 이후 가장 높은 주간 상승률 기록.
- 닉 티미라오스 기사 이후 장 초반 반등 이후 재차 하락 했으나 메리 데일이 총재의 톤다운 된 발언 이후 상승 마감.
- 연말 랠리를 놓치지 않으려는 FOMO 현상 발현. (대체적으로 뉴욕 증시는 연말 랠리 경향이 있음. 그리고 중간선거 이벤트까지 있음… 일각에선 중간선거 때문에 민주당에서 연준에게 긴축 조절을 해달라고 했다는 썰이 있음..)
- S&P500 추종 ETF 'SPDR S&P 500 Trust' 에서 풋옵션 대비 콜옵션 가격이 2014년 이후 최고치로 상승.
- 11개 업종 모두 상승. 상승순으로 소재 > 금융 > 재량소비재> 에너지.
- 아마존(+3.53%), 애플(+2.71%), 마이크로소프트(+2.53%), 알파벳(+1.16%), 메타(-1.16%), 테슬라는 (+3.45%)


가) 닉 티미라오스 (WSJ 연준 출입기자)
- 연준 관계자들이 다음달 1~2일 회의에서 또 한 차례의 75bp 금리인상을 하기 위해 질주 중이다. 그리고 그 회의에서 그들은 12월에는 금리인상폭을 줄이는 계획을 신호할 것인지, 신호하기로 한다면 어떻게 할 것인지를 토의할 듯하다.
- 연준의 일부 관계자들은 금리인상의 속도를 조만간 늦춘 뒤 내년초에는 중단하고자 하는 자신들의 욕구를 신호하기 시작했다. 올해 취한 조치들이 경제를 어떻게 둔화시키는 지 보기 위해서다. 그들은 불필요한 경기 급랭을 야기하는 리스크를 줄이기를 원한다. 다른 관계자들은 그런 논의가 너무 이르다고 말했다. 높은 인플레이션이 보다 지속적이고 광범위하다는 게 입증되고 있기 때문이다.

나) 블룸버그
- 1942년 이후 매년 11월~12월 S&P500이 상승세 비중은 약 75%
- 중간선거가 있었던 11월~12월 평균 6% 이상 더 상승한 것으로 집계.
- S&P500 내 실적 발표 종목 중 70% 이상이 애널리스트 예상치 상회하는 순이익 기록.

다) 에드 야데니 (야데니 리서치)
- 올해 내내 Don’t fight the FED가 격언이었다. 어쩌면 또 다른 격언이 나오려 하는 중일 수 있다. Don’t fight Santa Claus after midterm election. (중간선거 후에는 산타와 싸우지 말라)

라) 키스 러너 (트루이스트 어드바이저리서비스)
- 뉴욕증시 익스포저 지수는 43.28.
- 급격한 랠리가 나오는데 거기에 올라타지 않으면, 하락하는 해에 훨씬 더 뒤쳐질 수 있다는 우려가 있다. 이는 진실된 우려. 대부분의 펀드매니저들은 계절적 추세를 의식하고, 따라서 비록 약세장 랠리라도 상승세는 생각보다 조금 더 진행될 수 있다. 포지션 규모가 매우 작기 때문이다.

2. 외환
- WSJ 보도 이후 국채 수익률 하락과 함께 달러인덱스 하락 마감.
- 일본 정부의 엔화 개입으로 엔화 급등.

3.국채 수익률
- 아시아 시장부터 지속적으로 상승 했으나 WSJ 보도 이후 인상폭 축소 마감.
- 중단기물 크게 하락하며 급격한 불 스티프닝.
- FFR 선물 시장에서 11월 76bp 반영. 연말 136bp 반영 (전일 144 bp 에서 하락.)

4. 국제유가
- 위험자산들 대부분 상승하며 유가 상승 마감.

가) 베이커 휴즈 굴착장비수
- 610 -> 612

나) 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수
- 769 -> 771

5. 중앙은행 및 정책



가) 메리 데일리 (샌프란시스코 연은)
- 내 판단에, 제약적인 긴축기조에 들어가기 위해서는 추가적인 금리인상이 필요하다. 얼마나 제약적인지 관찰이 필요하다. 과잉 긴축을 할 수는 없다.
- 금리인상 속도를 낮추는 것은 중요하다. 불확실성 때문이다. 감속을 지금 고려해야 한다. 하지만 지표가 협조를 않고 있다.



가) 헤드라인 MoM, Core CPI MoM
- 0.81%, 0.54%

나) 헤드라인 YoY, Core CPI YoY
- 8.14%, 6.58%


- 외환시장 개입. 9월 22일 개입 이후 추가 개입.

6. 경제지표



가) 연방재정수지 (9월)
- -220.0B -> -430.0B



가) 소비자신뢰지수 (10월)
- -28.8 -> -27.6

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