오후장 특징주

오후장 특징주★(코스피)

롯데케미칼
(011170) 1.10조원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 속 상승
▷지난 18일 장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 8,500,000주(1.10조원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가: 130,000원, 1주당 약 0.20주 배정, 청약예정:2023년01월19일(우리사주조합)/2023년01월19일~2023년01월20일(구주주), 상장예정:2023-02-13) 공시.
▷이날 동사는 유상증자 컨퍼런스콜을 통해 롯데건설 리스크가 상당한 수준으로 해소되었으며 이번 유상증자의 주 목적은 일진머티리얼즈 인수 자금 마련이라고 밝힘. 인수대금 2조7,000억원 중 유상증자를 포함한 내부자금으로 1조원을 충당할 예정이며, 나머지 1조7,000억원은 외부에서 차입할 것이라며 차입금에 대해서는 금융기관들과 협의 중이라고 밝힘.
▷하이투자증권은 동사에 대해 이번 유상증자 발표로 시장에서 우려하던 자금조달 불확실성은 일단락 되었고, 속도와 폭이 더디더라도 23년 상반기를바닥으로 시황은 점진적인 회복이 기대된다고 밝힘. 또한, 롯데정밀화학 및 일진머티리얼즈 실적 연결 반영으로 이익의 Bottom 레벨도 확보했다는 측면은 긍정적이라며 23년 하반기를 바라보며 긴 호흡으로의 매수전략을 추천한다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 290,000원 -> 210,000원[하향]
휠라홀딩스
(081660) 내년 실적 회복 기대감에 소폭 상승
▷NH투자증권은 동사에 대해 올해는 FILA 본업의 고정비 부담 심화하며 역레버리지가 발생했지만, 내년부터는 점진적인 회복세에 접어들 것이라고 밝힘. 아울러 단기 실적 턴어라운드는 시일이 소요되겠으나, 글로벌 조직 개편, 배당상향 등 중장기 전략 방향성은 확고하다고 밝힘.
▷또한, 현재 시가총액(11/18, 2.0조원)은 아쿠쉬네트 지분가치(50% 할인, 1.1조원) 제외 시 2023F 6배 수준으로 본업의 점진적인 턴어라운드 감안 시 주가의 하방은 크지 않다고 판단된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 42,000원[유지]
GS
(078930) 올해 사상 최대 영업이익 기대감 등에 소폭 상승
▷흥국증권은 동사에 대해 올해 매출액 28.7조원(전년대비 +41.7%), 영업이익 5.4조원(전년대비 +12.7%)으로 사상 최대 영업이익을 기록할 것으로 전망. GS에너지가 주도하는 가운데, GS EPS, GS E&R, GS글로벌 등 대부분 종속법인들의실적이 개선되면서 호실적 추세가 지속되고 있다며, 4분기에도 양호한 실적 모멘텀이 지속될 것으로 전망. 상장 및 비상장 투자유가증권의 탄탄한 가치가 안전마진 역할을 하며 5.4조원의 EBITDA 창출 능력 등으로 꾸준한 주가 재평가가 가능할 것으로 전망.
▷아울러 13개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 2.0배, 0.3배로 Valuation 매력이 높다며, 리사이클, 전기차, 배터리, 친환경 등을 핵심 성장 사업 군으로 선정해적극적으로 역량을 확대하고 있다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 65,000원[유지]

오후장 특징주★(코스닥)

지엔원에너지
(270520) 리튬코리아, 美 MRI로부터 염수와 폰드 등 제공 소식 속 리튬코리아의 동사 인수 참여 부각 등에 강세
▷금일 언론에 따르면, 리튬코리아가 미국 파트너 기업인 MRI(Mineral Resources International)로부터 리튬 추출 플랜트 건설을 위한 염수와 폰드(Pond) 등을 모두 지원받는다는 소식이 전해짐. 리튬코리아 관계자는 "리튬을 추출하기 위해서는 염수와 이를 증발하고 공정에 필요한 농도까지 농축하는 폰드가 필요하다"며 "염수리튬 제조설비에서 가장 중요한 기본 요소를 모두 미국 파트너가 제공하는 유리한 구조"라고 밝힘.
▷한편, 미국은 8월 IRA(인플레이션 감축법) 발효로 전기차 제조에서 배터리 부품 및 광물을 중국 등에서 생산된 제품으로 만들시 구매보조금 혜택을 제외하는 것을 추진중인 가운데, 미국내에서의 리튬 확보의 중요성이 높아질 것으로 전망되면서 이에 따른 수혜가 기대되고 있음.
▷이 같은 소식에 리튬코리아가 동사 인수에참여한 점이 시장에서 부각.
나이벡
(138610) 250억원 규모 사모 CB발행 결정 속 하락
▷지난 18일 장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 엔에이치투자증권 주식회사 신탁 등대상 250.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:21,175원, 전환청구일:2023-11-22 ~ 2027-10-22) 공시.
▷이와 관련, 동사관계자는 "이번 CB발행은 최근 불안정한 금융시장에 선제적으로 대응하고, 핵심 파이프라인 임상 및 전임상의 적극적인 확대를 위한 투자 결정"이라고 밝힘.