11월 13일 시황. 젠슨 황 사임. 유가 상승에 매물
◎ 해외 증시
엔비디아, 유가와 금리 상승에 3대 지수 하락
에너지, 커뮤니-서비스 2업종만 상승
소재, 산업재, 테크 등 9업종은 하락
모든 관심이 젠슨 황의 사생활 문제에 집중
결국 젠슨 황은 사임하고 CFO가 임시 CEO로
2013년에 합류한 콜레트 크레스 지명
과거 시스코, MS, TI 등에서 CFO 등으로 활약
엔비디아 주식 444만주 보유한 대주주임
사임 후에도 세 번째 사생활 문제까지 터짐
또 다른 직원과 불륜 관계였다는 보도
스파이 의혹 앨리스는 화웨이 거래처 지분 보유
일단 불확실성은 일부 해소되었다는 평가
장초반 -13%까지 급락 출발했다 낙폭은 만회
물론 젠슨 황 사임 자체는 약세 요인 분석 우세
딥워터. 창업자 이끌다 공백시 -20% 조정
시포트. 퇴진시 -20% 이상도. 다만 단기 충격
댄 아이브스, 황 있으면 300달러, 없으면 225달러
다만 결국 엔비디아는 AI 혁명 핵심이 될 것
번스타인, 오펜하이머, 에버코어 등 의견 하향
레이몬드 제임스. CEO 문제 펀더멘털과 무관
뛰어난 CEO나 엔비디아 강해. 강력 매수 유지
미즈호. 업계 내 확고한 관계, 계약 구축한 상태
퇴진해도 몇 년간은 변하지 않을 것
프리덤 캐피털. 불확실성 해소. 주식 사고 있어
CFO 뛰어난 인물. 운영에 전혀 차질 없을 것
DA. 견고한 승계시 실질적, 장기적 영향 없어
댄 나일즈. AI 관련 증시 호황 아직 정점 아니야
AI 에이전트 초기로 이용 확대되면 모멘텀 강해져
AI 지출 축소 가능성은 경계해야.
최근 강제 매도 발생. 이번 일로 청소 매도 나갈 듯
10월 6일 이 후 엔비디아는 시총 -2조달러 감소
메타, 브로드컴, 테슬라 합산 보다 큰 수치
반면 반사이익 가능성 제기되는 종목들은 상승
윌리엄블레어, AMD 엔비디아 리더쉽 공백 수혜
내년 매출 80% 이상 성장 전망. Outperform 상향
CPU, GPU 모두 생산하는 AMD 주가 6% 가량 급등
AI 칩 설계하는 브로드컴, 자체 칩 개발 알파벳도 강세
마이크론, SK하이닉스 등 협력사들은 약세
블룸에너지 등 일부 전력 관련주들도 매물
AI 전력 수요 관련 불확실성으로 해석
한편 중국 기업들 엔비디아 칩 확보 서둘고 있다고
강한 규제 가능성에 용량 확보 및 비축 시도 중
트럼프, 협상 필요없다 발언에 유가, 금리 상승
이란과 합의할 필요없고 이미 오래전 지나갔다고
민주당이 운영하는 도시의 부패에 집중해야 한다고
이란의 해안 도시가 공격 받았다는 보도도 나옴
군사적 충돌 우려에 유가 자극. 금리도 동반 상승
이 날 연준 인사들도 대부분 인플레 우려 지적
네비우스 예상 상회한 실적 공개
매출 571% 급증한 9.8억달러. 예상 90.8억달러
26회계 매출 30~34억달러로 예상 33.5억달러 미달
내년 매출 120~130억달러 전망. 예상치 121억달러
26년 자본 지출 270억달러. 예상 200~250억달러
27회계 자본 지출 400~450억달러.
선급금과 자금 조달로 75~85% 충당 가능
과도한 지출이 더 부각되며 주가는 급락
슈퍼 마이크로. AI 장비 중국 밀반입 의혹에 급락
모더나, 신약 개발 위한 대규모 투자에 하락
번스타인. 애플 AI 주식 위험 대피소 종목
데이터센터 투자 같은 지출 거의 없어. 380달러
앤트로픽은 18일 공모가 공개, 19일 거래 시작
엔비디아가 100억달러 투자한 점도 주목 받는
결국 AI 관련주에 있어 다음주 중요한 주간
엔비디아 실적과 앤트로픽 IPO가 이어짐
한편 이 날 개인투자자 엔비디아 주식 오픈런
역대 장초반 매수 주문으로는 사상 최대였다고
◎ 주요 지표
달러인덱스 103.1 (+0.25%)
국제유가 88.74 (+2.55%)
변동성지수 18.7 (+6.92)
10년물 금리 5.12%
MSCI 한국지수 -1.66%
야간선물 +0.78%
◎ 전망과 전략
AI 관련 호재와 가쉽성 악재가 반복되는 중
젠슨 황 문제는 단기적으로는 변동성 요인
이전 CEO들 영향력과 다른 차원의 영향력
시총 4조 달러. 주도 업종인 AI 문제
젠슨 황의 상징성도 이전 CEO들과 다름
엔비디아 실적, AI 산업 문제로 확대는 안 될 듯
우리 증시 영향도 일시적 수준에 그칠 전망
전일 외국인의 움직임도 일단은 제한적 반응
단기 상승 후 매물 소화하는 수준으로 움직임
이전 같은 연속 급락 가능성은 낮아
반등, 매물 소화 반복하며 주도주 추리는 과정
다만 증시 자금 유입은 아직 제한적
예탁금, 기관 움직임상 매수 여력은 한계
종목별 차별적 움직임 가능성이 높은 시기
기존 주도주군. 기관 매수 누적 종목군 지속 체크
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