좋은아침입니다- 모닝브리핑

11월 12일 시황. 코어위브 실적에 강한 숏커버

◎ 해외 증시

코어위브 실적, 엔비디아 반등 효과에 상승

테크, 에너지, 산업재 등 10업종 상승

11 업종 중 임의소비재 업종만 하락

분석가들은 기술주 중심의 숏커버 효과로 해석

코어위브 실적 발표 후 안도감에 급등 

예상 넘긴 실적, 경영진 자신감 표명 효과

매출 36.9억달러, 연 가이던스 130~133억달러 제시

예상치 35.5억달러, 128억달러 상회한 수치

주목 받은 자금 조달, 인프라 투자 계획도 설명

3개월간 90억달러 선수금, 예치금 유입

1~2주 이내 자산 기반으로 자금 조달 추진

내년까지 초고금리 자금 계획은 없다고 

수주 잔고 전년 138%, 전분기 27% 증가. 1,330억달러

이 중 절반은 연말부터 공급 시작되는 프로젝트

내년까지 진행중 인프라 건설로 당장 문제 없다고

CEO는 보유한 주식 현주가에는 매각 중단한다고

저평가라는 인식 속 주가 상승 자신감으로 해석

27년 공급 능력 대비 10배, 28년도 몇 배나 수요 많아

네비우스, 아이렌 등 네오클라우드 종목 동반 강세

IPO 준비 중인 앤트로픽은 강력한 수요 확인

당초 1.2~ 1.4조달러 전망했으나 1.5조원 가능성

주관사들이 강력한 수요 확인되고 있다고

두 종목 이슈는 AI에 대한 자신감으로 해석 

젠슨 황 문제로 급락하던 엔비디아도 반등

호재 보다 낙폭에 따른 저가 매수 유입

역대 사생활 문제 영향은 제한적이라는 분석도

일부 증권사들의 부정적 의견도 이어져

베어드. 데이터센터 사업 가시성 약화. 500→200

의회 청문회 이 후 조치에 대한 불확실성

해당 이슈로 조정, 비용 명확할 때까지 중립

H300 수요 축소 위험도. 젠슨황 거취도 변수

야후. 젠슨 황 해임 및 기술 유출 여부는 리스크

AI 우려 완화에 기술주 특히 반도체주 급등

샌디스크, 마이크론, 씨게이트 등 10% 이상 급등

SK하이닉스ADR, 마벨테크 등도 10% 전후 상승

대형주 중 MS, 아마존, 메타 등은 매물

AI 호조에 자본 지출 이슈 다시 부각된 영향

MS는 앤트로픽 업무용 AI 출시 여파 여전히 받는 중 

ASML. 최근 진행된 자사주 매입 공시에 강세

오클로. 에너지부 원자로 운영 승인에 강세

제프리스. 코스트코 주주환원 효과 기대. 1,100달러

BoA. 월마트 가이던스 상향될 것. 126→139

CPI, 연준 인사들 발언 여파에 금리도 다시 주목

굴스비. 실질적인 인플레 문제 상황. 대응해야

골드만삭스. 연말, 내년 초까지 인상 이어질 듯

이번 사이클에서 총 3회 인상 전망. 2회 남은 것

내년 12월부터는 점진적 인하로 바뀔 것

BoA. 10월 높은 CPI에 0.5%p 인상도 가능

연준 정책이 늦다며 10월 동결은 실수라고 주장

UBS는 0.5%p 인상 가능성 낮다고 분석

그 보다는 더 많은 인하 가능성은 있다고

채권 시장은 재향군인의 날로 휴장

유가는 이란측 공격시 맞대응 엄포에 소폭 상승

유럽에 있는 미군 기지도 목표 될 수 있다고 주장

WSJ의 밴스의 대면 협상 추진 보도에 상승폭 제한

안보 수장인 레자이와 회담 검토. 다만 초기 단계

베어드. 코어위브, 앤트로픽IPO 투심에 긍정적 영향

AI주 단기 밸류 매력이 나타나고 있는 상황

BoA. 주식 시장 자금 유입 포화 상태

내년 추가 상승 쉽지 않을 가능성 제기

◎ 주요 지표

달러인덱스 102.9 (+0.68%)

국제유가 86.53 (+0.57%)

변동성지수 1749 (-10.12)

10년물 금리 5.0%

MSCI 한국지수 +6.19%

야간선물 +1.96%

◎ 전망과 전략

외국인 이틀 연속 매수하며 순매도 구간 통과

최근 대규모 매도 요인도 어느 정도 제거된 듯

레버리지, 인버스 ETF 규모 축소되었다는 보도

손실에 따른 강제 매도 대상이 줄어드는 효과

헤지펀드의 대규모 매도 역시 주목할 변수

급매물이 어느 정도 넘어갔다는 의미

신용 잔고도 1개월 사이 7조원 이상 감소

거래일 기준 일 평균 3000억원 이상 줄어든 것

투매성 매물이 매일 그 정도 나온 것

급매물 정리는 하락 변동성을 줄이는 계기로 작용

이번주 증시 반전 요인 중 하나로 보임

다만 급락 후 증시는 바로 안정되지는 않음

여전히 AI 우려, 금리 등 불안 요인도

변동성 자체는 아직 이어질 전망

그러나 낙폭에 반응하는 매수세도 확인

과한 우려에 밀린 기존 주도주들

기관 매수 누적 종목들은 지속 관심 필요