좋은아침입니다- 모닝브리핑

11월 10일 시황. 유가, 솔로몬, 반도체가 이끈 급반등  

◎ 해외 증시

반도체 매수세, 유가 하락 영향에 상승

엔비디아는 젠슨 황 이슈로 하락 마감

모든 업종 상승. 산업재, 임의소비재, 테크 급등

한동안 잠잠했던 미-이란 협상 기대감 부각

동결 자금 80억달러. 해협 개방 딜 논의 가능성

이스라엘 언론. 밴스 내부 반대에도 추진 의지

알 아라비야. 핵 포함 미-이란 협상 재개

IAEA 사찰단 복귀, 저농축 허용 등 논의 중

JP모건. 중동 생산 회복. 외 지역도 생산 증가

수요 부진 겹쳐 다시 공급 과잉 가능성 높아

WTI 4% 하락. 8월 말 이 후 최저

반도체 등 주요 기술주들 강하게 반등

AMD 12%, 브로드컴 9% 가까이 상승

웨스턴디지털, 마이크론, SK하이닉스도 급등

필라델피아 반도체 지수 6%대 상승

AMD는 오픈하이머의 매수 보고서 영향

데이터센터 부문 내년 성장 가속 주목해야 한다고

오픈AI, 메타가 실적 견인 역할. outperform 600달러 

데이터센터 논란 불구 긍정적 전망 제시

마이크론은 TSMC의 메모리 진출설 부인 영향도

골드만삭스 CEO, AI 금융 여전히 낙관한다고

솔로몬은 인프라 건설 논란에도 투자 수요 강해

자신 회사는 AI 자본 거래 적극 참여 중이고 그럴 것

인프라 미국 경제에 필수. 책임 있는 방식으로 건설 

인프라가 미국 외 지역으로 가는 것 원하지 않아

수요가 강해 미국서 못 지으면 해외라도 갈 것 예측

돈줄 역할하는 골드만삭스의 언급이라 중요 

반도체는 규제 강화시 중국 업체 성장 약화 기대도

데이터센터발 변동성 영향 제한적 시각도

모건스탠리. 인프라 투자 무산 보다 착공 지연 정도

2028년 예정 프로젝트 20% 29년 이연 예상

조정 이용 선별적 매수. 하이퍼스케일러, 반도체 등

니콜라스 콜라스. 경기 침체 여부와 무관

반도체 영향 있지만 빅테크는 현재 양호

한편 엔트로픽 26일 이전 상장 목표 로드쇼 예상

16일에 공모 가격 확정 후 절차 진행 가능성 

젠슨 황 문제는 일단 엔비디아 주가에만 영향

단순한 사생활 문제가 아닌 스파이 의혹

외신들 첨단 칩 중국 수출 문제 걸려 심각

엔비디아의 중국 수출 더 어려워질 것

이번 스캔들은 역대 최대 시총의 문제라고

기존 인텔의 2,490억달러를 크게 상회

시장에 미치는 영향이 그만큼 크다는 의미

다만 경영권 상실 가능성은 낮게 평가

예측 시장에서는 1월 사임 가능성 17%

7월 28%, 2028년 1월 30% 수준으로 낮게

사임 베팅이 높아지는 시기는 2033년 1월

17일 실적 발표 앞두고 옵션 베팅도 주목

다음날 만기 옵션은 양방향 11% 변동성 시사

캐피털닷컴. 젠슨 황 상징성으로 투자자들 불안

레이몬드 제임스. 대중국 수출 통제 강화 계기

이 경우 중국은 희토류 관련 움직일 가능성

시총 상위 중 엔비디아 외 대부분 상승

테슬라는 텍사스에 태양광 시설 투자 재확인

이미 건설 중인 프로젝트 재차 확인한 것

메타 5%대, 마이크로소프트, 아마존 3%대 상승

텍사스 주지사 당선자에 서한 보낸 코어위브 상승

명확한 규제 기준 알려주면 이행하겠다는 의지

일라이릴리 비만 치료제 수면무호흡증 효과에 강세 

퍼스트솔라, 파이퍼샌들러 목표가 하향에 약세

주가 급락했지만 엔비디아 평가도 낙관적

에버코어. 엔비디아 급락에 P/E 13배 수준까지

이전 최저치 중간 값 22배 보다 크게 낮아

골드만삭스. 예상 실적 P/E 11배로 극 저평가

최근 주가 하락으로 매력적. 300달러 목표가 유지

레일리언트. 젠슨 황 조사가 펀더멘털 훼손 못 해

알레테이아. 운용상 난관. 매수에서 중립 하향

씨티. 미국 주식, 글로벌 기술주 중립으로 하향

스티펠. 스페이스X 데이터센터 허가 강화 수혜

매수 의견 및 목표가 190달러 유지

에버코어. 애플 씨리 성장 주목. 380달러 상향

번스타인. 단기적으로 AI 부정적 전망 우세 국면

종목들 높은 가이던스에도 하락. 실적 우려하는 것

27년 가동 목표 데이터센터는 규제 대상 아니야

다만 내년 1월 내 상승 동력이 충분하다 보기 어려워

찰스 슈왑. 개인 투자자 시장 개입 여부 지켜 봐야

단기적으로는 투자 계획 조정 등 주목할 필요 

◎ 주요 지표

달러인덱스 101.67 (-0.61%)

국제유가 86.85 (-4.38%)

변동성지수 19.92 (-22.31%)

10년물 금리 4.87%

MSCI 한국지수 +3.76%

야간선물 +5.78%

◎ 전망과 전략

데이터센터 뉴스들이 과한 수준으로 전달 중

일단 이전 대비 조건이 어려워진 것은 사실

어느 정도 권한있는 주지사의 영향력 감안해야

해당 주가 많아 변수 역시 많은 점도 부담

다만 실제 대비 과장된 점도 있어 보임

히노호사 주지사 취임은 1월 19일

텍사스주 의회 상원은 공화당. 하원은 민주당

의회가 갈려 입법 위한 협상이 필수 사안

히노호사는 주민 보호 조건, 기업들은 협상 의지

1GW 당 70조원 투자되는 사업 포기도 쉽지 않음

극단적 중단 보다 속도 조절 가능성에 무게

정리되는 시간이 걸려 변동성 요인도 이어질 듯

이 과정에서 우리 증시 역시 거친 움직임 지속 전망

다만 대부분 부정적인 점에 집중 반영된 상태

삼성전자는 실적 감익 없이 -40% 이례적 약세

단기 변동성 불가피하나 종목들 낙폭도 주목 필요