[출근 전 3분 증시] 2026년 11월 10일 오늘의 증시 경제 모닝브리핑

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드리고

작성: 2026.11.10 06:31

뉴욕증시는 유가 하락과 저가 매수세에 강하게 반등했고, 변동성도 낮아져 국내 증시에 우호적인 출발 여건입니다. 반도체주 강세가 투자심리를 북돋울 수 있지만 엔비디아 급락 여파와 최근 국내 대형주 약세가 부담입니다. 원화 강세도 지지 요인인 가운데, 장중 종목별 실적과 신규 상장주 수급에 따라 흐름이 엇갈릴 수 있으며 미국 물가 발표를 앞둔 경계심도 이어질 전망입니다.

글로벌 정보

세계 주요 지수

현물	종가	등락룰	선물	종가	등락률
코스피	5,018.85p	-0.81%
코스닥	638.97p	-0.82%
다우존스	52,389.75p	+2.15%	다우	52,502.00p	+2.17%
나스닥 종합	25,253.14p	+2.74%	나스닥 100	28,000.50p	+3.38%
S&P 500	7,549.94p	+2.35%	S&P 500	7,575.75p	+2.35%
VIX	19.91p	-22.35%
상해종합	3,660.79p	+0.32%	China A50	13,043.00p	+1.06%
심천종합	2,133.91p	-0.05%
니케이 225	58,775.50p	+2.33%	니케이 225	60,935.00p	+3.60%
토픽스	3,818.16p	+2.97%

💬 세계 주요 지수 요약:

전 거래일 코스피와 코스닥은 반도체·바이오 약세에 밀렸지만, 간밤 뉴욕 증시는 유가 하락과 저가 매수세에 힘입어 큰 폭으로 반등했습니다. 반도체 업종 강세도 긍정적이나 엔비디아 급락은 부담입니다. 국내 증시는 반등 출발이 기대되지만, 미국 CPI와 연준 인사 발언을 앞두고 상승폭은 제한될 수 있습니다.

환율

날짜	달러		유로		엔화
11/09	1,341.50원	-1.61%	1,505.36원	-0.90%	849.97원	-1.24%
11/06	1,363.50원	+0.48%	1,519.01원	-0.22%	860.66원	+0.01%
11/05	1,357.00원	+1.08%	1,522.35원	+0.97%	860.60원	+1.54%
11/04	1,342.50원	-0.26%	1,507.76원	+0.11%	847.51원	-0.07%
11/03	1,346.00원	0.00%	1,506.17원	+0.02%	848.11원	-0.47%
11/02	1,346.00원	+0.76%	1,505.84원	+1.01%	852.14원	+0.50%
10/30	1,335.80원	-0.35%	1,490.75원	-0.57%	847.88원	-0.24%
10/29	1,340.50원	-0.22%	1,499.28원	+0.04%	849.95원	-0.16%
10/28	1,343.50원	+1.17%	1,498.61원	+1.41%	851.31원	+1.24%
10/27	1,328.00원	+0.08%	1,477.73원	-0.35%	840.85원	-0.22%
10/26	1,327.00원	+0.08%	1,482.92원	-0.21%	842.70원	-0.29%
10/23	1,326.00원	-0.04%	1,486.11원	-0.16%	845.12원	-0.19%
10/22	1,326.50원	-0.08%	1,488.47원	-0.16%	846.77원	+0.88%
10/21	1,327.50원	+0.04%	1,490.92원	-0.01%	839.39원	+0.10%
10/20	1,327.00원	-0.49%	1,491.02원	-0.29%	838.55원	-0.35%
10/19	1,333.50원	-0.34%	1,495.39원	-0.46%	841.46원	-0.75%
10/16	1,338.00원	-0.34%	1,502.37원	-0.20%	847.83원	-0.17%
10/15	1,342.50원	-0.04%	1,505.35원	+0.35%	849.28원	-0.02%
10/14	1,343.00원	0.00%	1,500.13원	-0.27%	849.44원	+0.18%
10/13	1,343.00원	+0.52%	1,504.16원	+0.90%	847.91원	+0.66%
10/12	1,336.00원	-0.60%	1,490.78원	-0.93%	842.34원	-0.73%
10/08	1,344.00원	+0.22%	1,504.74원	+0.18%	848.51원	-0.02%
10/07	1,341.00원	+0.07%	1,501.99원	-0.45%	848.65원	+0.14%
10/06	1,340.00원	-0.19%	1,508.84원	+0.17%	847.43원	-0.27%
10/02	1,342.50원	-1.25%	1,506.22원	-1.46%	849.74원	-1.21%
10/01	1,359.50원	+0.11%	1,528.55원	-0.66%	860.14원	-0.28%
09/30	1,358.00원	+0.33%	1,538.75원	+0.26%	862.52원	+0.27%
09/29	1,351.50원	-0.63%	1,532.67원	-0.91%	858.94원	-0.57%
09/28	1,360.00원	+0.07%	1,546.80원	+0.01%	863.88원	+0.17%
09/23	1,359.00원	+0.26%	1,546.68원	-0.33%	862.45원	+0.18%

⬆ 추가 채권 정보가 표시되었습니다

💬 환율 요약:

미국 증시가 저가 매수세와 유가 하락에 힘입어 급반등하고 변동성도 낮아지면서, 안전자산인 달러를 찾는 수요가 줄어 원·달러 환율이 큰 폭으로 하락했습니다. 환율 안정은 외국인 수급과 수입물가 부담을 덜어 국내 증시에 우호적입니다. 다만 미국 소비자물가지수 발표와 연준 인사 발언을 앞두고 있어, 물가와 금리 전망에 따라 달러가 다시 반등할 가능성도 살펴야 합니다.

채권

만기	한국		미국		영국		일본
1개월	-	-	3.9530	+0.26%	4.0950	-0.94%	1.1900	-0.34%
2개월	-	-	4.0860	+0.64%	-	-	-	-
3개월	-	-	4.1390	+0.82%	4.2410	+0.56%	1.2940	+0.86%
6개월	-	-	4.2870	+0.67%	4.4250	+1.11%	1.4050	-2.23%
9개월	-	-	-	-	-	-	1.4980	-1.45%
1년	3.6020	+0.42%	4.3750	+1.19%	4.5060	-0.13%	1.6140	+0.06%
2년	3.6210	+0.64%	4.5660	+0.96%	4.7480	-0.08%	1.7710	+0.06%
3년	3.6340	+0.33%	4.6220	+0.77%	4.7710	-0.03%	1.9040	0.00%
4년	3.7120	+0.32%	-	-	4.7020	-0.19%	2.0410	-0.29%
5년	3.7280	+0.32%	4.6780	+0.66%	4.7760	-0.21%	2.0860	-0.19%
6년	-	-	-	-	4.8860	-0.14%	2.3080	-0.52%
7년	-	-	4.7660	+0.52%	4.9440	-0.15%	2.4450	-0.29%
8년	-	-	-	-	5.0400	+0.10%	2.5700	-0.31%
9년	-	-	-	-	5.0860	+0.13%	2.6470	-0.23%
10년	3.8580	+0.16%	4.8780	+0.39%	5.1410	+0.20%	2.6620	-0.26%
12년	-	-	-	-	5.2670	-0.13%	-	-
15년	-	-	-	-	5.3790	-0.34%	4.0100	-0.35%
20년	3.9800	+0.30%	5.3000	+0.20%	5.5540	+0.09%	3.5510	-0.11%
25년	-	-	-	-	5.5910	+0.07%	-	-
30년	3.9800	+0.13%	5.2690	+0.17%	5.5820	-0.12%	3.8290	-0.18%
40년	-	-	-	-	5.4980	-0.14%	3.9740	-0.28%
50년	3.8790	+0.08%	-	-	4.9440	-0.37%	-	-

⬆ 추가 채권 정보가 표시되었습니다

💬 국채 요약:

국내 국채금리는 단기물부터 장기물까지 대체로 상승해 채권 가격에는 부담이 이어졌습니다. 미국과 영국 금리도 오르며 글로벌 금리 상승 압력이 확인됐고, 물가와 연준의 통화정책 경계가 반영된 모습입니다. 다만 국제유가 하락과 미국 물가 지표 발표를 앞둔 만큼, 결과에 따라 금리 방향이 달라질 수 있어 장기물 변동성에 유의할 필요가 있습니다.

일정

증시 일정

동원파츠 신규 상장
美) 코어위브 실적발표(현지시간)
美) 10월 소비자물가지수(현지시간)
크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)
로리 로건 댈러스 연은 총재 연설(현지시간)
제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재 연설(현지시간)
미셸 보우만 연준 부의장 연설(현지시간)
美 중재 러-우크라 3자협상 재개(현지시간)
美-中 선박 등에 입항 수수료 부과(현지시간)
유럽 반도체 행사 SEMICON Europa(현지시간)
제약바이오협회, AI 신약개발 콘퍼런스
26년 20차 금통위 의사록 공개
CJ대한통운 실적발표
CJ제일제당 실적발표
F&F 실적발표
GKL 실적발표
KT 실적발표
NHN 실적발표
데브시스터즈 실적발표
동원산업 실적발표
시프트업 실적발표
신세계 실적발표
신세계인터내셔날 실적발표
지역난방공사 실적발표
크래프톤 실적발표
하나에어로다이내믹스 공모청약
제이엠아이 변경상장(주식병합)
대성창투 변경상장(주식병합)
MH에탄올 추가상장(무상증자)
스트라드비젼 추가상장(주식매수선택권행사)
에이치브이엠 추가상장(주식매수선택권행사)
지노믹트리 추가상장(주식매수선택권행사)
美) 10월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
美) 주간 ADP취업자 변동(현지시간)

💬 증시 일정 요약:

뉴욕증시는 저가 매수와 유가 하락에 반등했지만, 엔비디아 약세로 국내 반도체주의 상승은 제한될 수 있습니다. 장중 미국 CPI와 연준 인사 발언이 금리 전망을 흔들 수 있어 변동성에 유의해야 하며, 코어위브 실적도 AI·데이터센터 투자심리의 가늠자가 되겠습니다. 국내에서는 주요 기업 실적과 반도체 부품사 신규 상장에 관심이 쏠릴 전망입니다.

밤사이 주요 사항

뉴스

💬 최신 뉴스 요약:

뉴욕 증시는 저가 매수와 유가 하락에 힘입어 큰 폭으로 반등했고, 변동성도 완화됐습니다. 다만 엔비디아 약세와 반도체주 내 차별화가 이어져 국내 증시는 반등 기대와 경계심이 맞설 전망입니다. 원화 강세와 신용융자 감소는 부담을 덜지만, 미국 CPI 발표를 앞두고 매수세가 제한될 수 있습니다. 반도체주 흐름과 실적 발표에 따른 종목별 움직임을 살펴볼 필요가 있습니다.

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10/30 [속보] SK㈜, 장용호 대표 유임…김선혁 SKC 전략부문장 담당 사장 승진

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11/09 코스피, 약보합에 5000선 턱걸이...LG에너지솔루션, 삼성전기 등 하락

11/09 삼성전기·중기채·현대차·커버드콜·나스닥채권 [이주의 상장ETF]

투자자 현황

예탁금

날짜	예탁금	변동액	변동률
11/06	90.33조	▲1.80조	+2.03%
11/05	88.53조	▽6,935억	-0.78%
11/04	89.23조	▲9,860억	+1.12%
11/03	88.24조	▽2.22조	-2.46%
11/02	90.46조	▲2,278억	+0.25%
10/30	90.24조	▲1.52조	+1.72%
10/29	88.71조	▲4,158억	+0.47%
10/28	88.30조	▽1.81조	-2.00%
10/27	90.10조	▲1.42조	+1.60%
10/26	88.68조	▽1.18조	-1.31%
10/23	89.86조	▲1.18조	+1.33%
10/22	88.68조	▽9,502억	-1.06%
10/21	89.63조	▽6,632억	-0.73%
10/20	90.30조	▽1.80조	-1.95%
10/19	92.10조	▽2.31조	-2.44%
10/16	94.40조	▽2.51조	-2.59%
10/15	96.91조	▽5,159억	-0.53%
10/14	97.43조	▽2.67조	-2.67%
10/13	100조	▽3,406억	-0.34%
10/12	100조	▲3,289억	+0.33%
10/08	100조	▽2,697억	-0.27%
10/07	100조	▽6,690억	-0.66%
10/06	101조	▲2,064억	+0.20%
10/02	101조	▽3.80조	-3.63%
10/01	105조	▽267억	-0.03%
09/30	105조	▽3.06조	-2.84%
09/29	108조	▲3.24조	+3.10%
09/28	104조	▲2.85조	+2.81%
09/23	102조	▲6,523억	+0.65%
09/22	101조	▲2.84조	+2.90%
09/21	98.14조	▽1,960억	-0.20%
09/18	98.33조	▲8,436억	+0.87%
09/17	97.49조	▽2.08조	-2.09%
09/16	99.57조	▽5.75조	-5.46%
09/15	105조	▽1.49조	-1.40%
09/14	107조	▽2,381억	-0.22%

⬆ 추가 예탁금 정보가 표시되었습니다

💬 투자자 예탁금 요약:

투자자 예탁금은 최근 감소 흐름에서 벗어나 11월 6일 큰 폭으로 늘며 대기자금이 다시 유입되는 모습입니다. 변동성 장세에서 저가 매수 기회를 살피는 자금으로 해석할 수 있어 국내 증시의 하방을 받칠 여력이 됩니다. 다만 신용융자 잔고도 줄고 있어 적극적인 위험 선호가 회복됐다고 보기보다, 관망과 선별 매수가 이어지는 흐름으로 보는 편이 적절합니다.

신용융자

날짜	신용융자	변동액	변동률
11/06	28.39조	▽3,859억	-1.34%
11/05	28.77조	▲1,269억	+0.44%
11/04	28.64조	▽3,056억	-1.06%
11/03	28.95조	▽2,658억	-0.91%
11/02	29.22조	▲1,496억	+0.51%
10/30	29.07조	▽222억	-0.08%
10/29	29.09조	▽2,404억	-0.82%
10/28	29.33조	▽3,082억	-1.04%
10/27	29.64조	▽4,306억	-1.43%
10/26	30.07조	▽844억	-0.28%
10/23	30.15조	▽2,111억	-0.70%
10/22	30.36조	▲923억	+0.30%
10/21	30.27조	▽2,428억	-0.80%
10/20	30.51조	▽5,944억	-1.91%
10/19	31.11조	▽1.14조	-3.55%
10/16	32.25조	▽4,971억	-1.52%
10/15	32.75조	▽9,558억	-2.84%
10/14	33.71조	▽5,471억	-1.60%
10/13	34.25조	▽358억	-0.10%
10/12	34.29조	▲4,774억	+1.41%
10/08	33.81조	▲2,946억	+0.88%
10/07	33.52조	▽424억	-0.13%
10/06	33.56조	▽691억	-0.21%
10/02	33.63조	▲1,474억	+0.44%
10/01	33.48조	▲907억	+0.27%
09/30	33.39조	▲4,701억	+1.43%
09/29	32.92조	▲618억	+0.19%
09/28	32.86조	▲817억	+0.25%
09/23	32.78조	▽427억	-0.13%
09/22	32.82조	▽2,363억	-0.71%
09/21	33.06조	▲1,409억	+0.43%
09/18	32.91조	▽1,584억	-0.48%
09/17	33.07조	▽5.08억	-0.00%
09/16	33.07조	▲2,416억	+0.74%
09/15	32.83조	▲2,089억	+0.64%
09/14	32.62조	▲3,582억	+1.11%

⬆ 추가 신용융자 정보가 표시되었습니다

💬 신용융자 요약:

국내 신용융자 잔고는 최근 감소세를 이어가며 개인의 빚투 부담이 다소 완화되는 모습입니다. 특히 전 거래일에도 잔고가 줄어 주가 하락에 따른 반대매매 압력은 낮아질 수 있지만, 여전히 높은 레버리지와 변동성은 부담입니다. 미국 증시 급반등이 투자심리를 되살릴 수 있으나, 반등을 추격하기보다 잔고 흐름과 수급 안정을 확인하는 신중한 대응이 필요합니다.

오늘의 증시 방향성

뉴욕 증시의 급반등과 원화 강세에 힘입어 국내 증시는 상승 출발이 예상됩니다. 예탁금 유입과 신용융자 감소도 수급 부담을 덜어주지만, 엔비디아 약세와 국내 반도체주의 최근 부진은 상승폭을 제한할 수 있습니다. 미국 물가 발표와 연준 인사 발언을 앞둔 만큼 장중 변동성이 커질 수 있어, 반도체주 흐름과 실적에 따른 종목별 차별화에 주목할 필요가 있습니다.