11월 9일 시황. 계속되는 AI 악재 VS 낙폭 과대
주말 미 증시는 기술주 매수 유입에 나스닥 반등
전체적으로 하락 업종이 더 많아 여전히 신중
테크 등 4업종만 오르고 7업종 하락했음
뚜렷하게 큰 호재성 뉴스는 없었음
목요일 S&P500 시총 -2.9조달러 감소
매그니피센트7 시총 -1조달러 감소
데이터센터 우려가 과도하다는 의견들도
야데니. 건설 무산 보다 속도 제한. 하락 과도해
정치권에서 나온 코멘트들도 주목
트럼프은 AI를 지지한다며 유치하는 주와 협력
케빈 헤셋은 업체들 지지하는 곳에 지으려 할 것
텍사스 주지사 당선자. 조건 응하기 전 건설 반대
이 말은 전기요금 등 조건 맞으면 간다는 말
지수 반등 시도 제한한 것은 MS과 고용 지표
MS. 데이터센터 협력 업체 줄이는 것 검토 보도
MS는 코어위브,오라클 등과 협력해 수요 맞춰왔음
일부는 오라클이 협력 제외 대상으로 보도
회사측은 투자계획 정기적 관리라고 설명
오라클 장중 110달러까지 빠졌다가 116달러 회복
예상 상회한 고용 지표도 신중함 유발
10월 비농업일자리 16.5만. 예상 6.5만 상회
8월 13.3만 → 18.6만. 9월 2.9만 → 6만 상향
실업률 4.1% 기록해 예상 4.2% 보다 낮았음
국채 금리 올리는 요인으로 작용
월가는 시스템, 헤지펀드 매도 영향 주목
JP모건, 증시 급락은 시스템 펀드 매물 영향
목요일 장막판 600억달러 이상 주식 매도
매도 90%는 반도체, 나스닥100, 기술주 ETF 집중
WSJ. 헤지펀드들 포지션 축소 10년만에 최대
대부분의 데이터는 낙폭 과대를 가르키는 중
미국 기술주 선행 P/E가 지수 보다 낮아짐
2017년 이 후 처음 나타나는 현상
삼성전자 -40% 이상 하락도 이례적인 기록
과거 다음해 순이익 -30% 이상일 때 나오는 일
문제는 실적 전망 자체를 신뢰하지 못하는 것
또 DDR5 현물 가격이 1% 이상 하락했다는 보도
데이터센터 우려에 현물 시장이 반응했다는 것
구조상 현물 가격은 중요도가 낮음
기업간 거래 가격이 아니라 유통상 가격
고정거래가 보다 워낙 높아 민감하게 반응했을수도
다만 뉴스에 민감한 시기라는 점에 반응 주목
단기로는 수급이 바뀌는 것이 우선
헤지펀드 비중이 큰 것으로 추정되는 외국인 매도
매도 비중이 줄어야 근본적인 반등 가능
금요일 매도 커졌으나 일부 저가 매수 가동도
오늘 외국인 매매 비중 추이도 지켜 봐야
큰 흐름이 바로 바뀔지는 불분명한 시기
그러나 낙폭을 활용해 볼 필요성은 있는 구간
반도체 포한 낙폭 큰 종목들 지속 관찰 필요
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