좋은아침입니다 ~

11월 7일 시황. AI 저가 매수, 그러나 아직은 신중

주요 기술주들 단기 낙폭 후 저가 매수 유입

테크, 커뮤니-서비스 등 4업종 상승

필수소비재, 부동산, 금융 등 7업종 하락

기록적인 낙폭이라 일부 매수 유입 

목요일 S&P500 시총 -2.9조달러 감소

매그니피센트7 시총 -1조달러 감소

엔비디아의 경우 딥시크 이 후 최대폭 하락

다만 여전한 불안감에 낙폭 대비 반등폭 제한

예상 상회한 고용, 일부 인사 금리인상 발언 영향도

데이터센터 관련 우려 과도하다는 분석 제기

야데니. 정치적 반발은 장애물이 아니라 속도 제한

이미 가격에 반영되었고 하락 과도해

목요일 급락은 매수 기회. 연말 7,900p 유지

텍사스 이미 허가 받은 것 27년 전부, 28년 상당 비중

서스퀘하나. 데이터센터 규제 강화시 12GW 취소

25~30년 진행되는 프로젝트 148GW. 

미승인 60GW 중 20% 미승인이 부정적 시나리오

다만 27년건은 대부분 허가라 단기적 문제는 없어

최악의 시나리오상 반도체 최대 10% 매출 감소

필-반도체지수 선행 P/E 15배. 역사적 저점 수준

야후. 규제는 하이퍼스케일러 경쟁력 높일 것

기존 데이터센터 확장 등 활용도 높아질 전망

보조금 축소 후 테슬라 경쟁력 강해진 사례 비교

지출 축소시 부채 문제 해결로 최후의 승자 가능성

기술주가 오히려 저평가주라는 통계도

P/E 엔비디아 23배, 월마트 46배, 코스트코 51배

엔비디아 선행 P/E는 16배 수준 불과

거부권 보유한 대통령은 정책 이어갈 것 시사

트럼프. 초지능 (AI) 100% 지지한다고

AI 유치할 많은 주와 협력할 것이라고

케빈 헤셋. 업계 데이터센저 지지하는 곳 선호할 것

주지사가 지지하는 곳으로 설립 이전할 것 전망

또 혜택 경험한 사람들이 규제 생각 바꿀 가능성도

MS의 인프라 협력업체 축소 보도 주목

CNBC. 데이터센터 임대하던 업체 줄이는 것 검토

고객 수요에 맞춰 외부 업체 임대 등 활용해왔음

코어위브, 네비우스, 오라클 등과 협력

비용 상승 등으로 계약 재편하려는 것 아니냐 분석

일부는 오라클이 그 대상이라 보도되기도

회사측은 투자계획 정기적 관리일 뿐이라고

오라클 장중 110달러까지 빠졌다가 116달러 회복

대형주 중 엔비디아, 메타, 알파벳 등 상승

AMD, 마이크론, 브로드컴 등 반도체 동반 강세

퀄컴 CEO. 데이터센터 축소 영향 없다 발언에 강세

램 리서치, 대규모 자사주 매입 보도에 급등

모더나 실적 호조에 향 후 전망 상향에 강세

머스크 리스크에 밀렸던 테슬라, 스페이스X도 반등

머스크. 사이버트럭 중단. 로봇, 자율주행에 집중

트럼프 정부의 지분이 있는 인텔, 전일 급락 후 반등

아이렌. 클라우드 관련 매출 급증 소식에 20%

한편 앤트로픽은 상장이 연기될 가능성 제기

시장 가치 1조 ~ 1.3조달러 하향 전망도

JP모건, 증시 급락은 시스템 펀드 매물 영향

지수 급락하며 강제적으로 투자 비중 축소한 것

해당 펀드들 펀더멘털 보다 가격. 모멘텀에 반응

CTA, 추세 추종 관련 투자가 급히 레버리지 축소

이 여파로 하락 후 CTA 추가 매도 촉발

특히 장막판 600억달러 이상 주식 매도했다고

이 중 90%는 반도체, 나스닥100, 기술주 ETF 상품

향 후 며칠 동안 약 500억달러 추가 매도 가능성

바클레이즈, 1~2일간 1,350억달러 주식선물 매도 예측

이 때문에 어느 정도 포지션 정리되어 가고 있을수도

WSJ. 헤지펀드들 포지션 축소 10년만에 최대

6월 이 후 주식 시장 익스포져 9% 줄여

특이한 점은 주가 하락 손해와 공매도 손해 겹쳤다고

목요일 지수 급락에 개인 투자자들 대규모 순매도

2.57억달러 팔아 코로나 이 후 5위에 해당

20년 3월 17일 5억달러가 이 기간 최대 규모

반다 리서치. 개인 투자자들의 완전한 항복

다만 개별 종목 대신 반도체 3X 같은 레버리지 매수

10월 비농업일자리 16.5만. 예상 6.5만 상회

8월 13.3만 → 18.6만. 9월 2.9만 → 6만 수정

실업률 4.1% 기록해 예상 4.2% 보다 낮았음

고용 호조가 증시 상승폭 제한했다는 분석도

메리 데일리. 물가 안정은 최우선 책무

추가 긴축이 필요할 가능성 커 보여

MSCI 한국지수 +4.04%. 야간선물 +1.6%