11월 5일 시황. 선거 불확실성 해소에 증시 상승 (펌)

11월 5일 시황. 선거 불확실성 해소에 증시 상승 

◎ 해외 증시

중간 선거 후 불확실성 해소에 지수 상승

에너지, 산업재를 제외한 9 업종 상승

반도체 매도하고 그 외 업종으로 분산되는 양상

유가와 금리가 급락한 점도 증시에 긍정적 영향

중간선거 마무리로 정치 변수 제거된 것에 반응

트럼프가 언론사에 결과 받아들인다는 인텨뷰

민주당과 협력할 것이며 매우 잘 지낼 것이라고

불복하고 혼란 초래할 것이라는 우려 해소

프리덤 캐피털. 트럼프의 초기 반응 증시에 도움

권력 분할이 역사적으로 증시에는 유리

레이먼드 제임스. 이번 선거는 환경 자체가 달라

트럼프 남은 임기 동안 권한 한계 계속 시험할 것

지난 19회 선거 6개월 후 증시 모두 상승. 평균 14.2%

야후. 선거는 단기 변수나 장기로는 영향 없어

ING. 이번 선거에 따른 의회 교체는 내년 1월

선거 보도 이 후 반전한 것은 이 때문도 있다고

로이터. 정부와 의회 대부분 사안에서 분열

새 법안 막혀 변수 줄이는 효과. 증시 긍정적 측면도

인베스코. 2년간 재정 부양 시행될 가능성 낮아져

인플레, 금리 상승 압력 낮추는 효과

골드만삭스, 관세, 전쟁 문제 제한하는 요인 가능성 

이 경우 기업들의 이익 개선에 도움 될 것

일부는 AI 규제에 따른 업종별 변화 가능성 지적

데이터센터 규제시 빅테크 투자 조절 가능성

재무 악화 우려가 진정될 수 있다는 분석

실제 오늘 아마존, 알파벳, MS 등 큰 폭 상승

반면 메모리 등 주요 반도체주들은 큰 폭 하락

1990년 이 후 최초 민주당이 이긴 텍사스 영향 주목

아문디 연구소. 인공지능에 대한 국민 투표 시각도

당선자는 데이터센터 건설 일시적 중단 공언했었음

다만 실제 AI 사업 중단 같은 양상은 아니라는 평가

전기세 등 주민 피해 최소화하는 협상이 이어질 듯

대형주 중 애플, 마이크로소프트 사상 최고가 경신

아마존, 알파벳 등도 큰 폭 상승

엔비디아는 밀리며 애플이 다시 시총 1위 등극

선거 결과에 일부 업종 및 종목들은 반응

머스크의 스페이스X, 테슬라는 선거 여파에 약세

대규모 정치 자금 지원 후 패배한 점 반영

스타링크 등 전쟁에 활용 및 보조금 검토 가능성

록히드 마틴 등 방산주들도 전쟁 종료 가능성에 약세

신재생에너지주는 민주당의 전통적 수혜로 상승

스티펠, 세액 공재 부활 혹은 연장 가능성 있어

헬스케어 업종도 트럼프 억제책 완화 기대에 강세 

AI 인프라 관련 종목들은 큰 폭으로 하락

신규 데이터센터 중 30% 영향 가능성 제기

컴포트시스템즈, 비스트라 등 급락

네오클라우드 관련주 사업 환경 악화 우려에 매물

상대적인 자금력 부족에 규제 취약할 가능성

마이크론, 샌디스크 등 반도체주들도 약세

AMD, 슈퍼마이크로 등 호실적 발표한 종목도 매물 

AMD는 내년 매출 80% 성장 전망

다음 분기 매출은 최초로 인텔을 넘어설 전망

모건스탠리. 510→550. 스티펠 725, 트루이스트 605

BoA는 720→650 하향. 반도체 전반 밸류 하락 반영

슈퍼 마이크로는 298% 증가한 매출 공개

메타는 추가로 90억 유로 자금 조달 추진에도 상승

선거 결과 반응에 국제 유가와 금리도 하락

밴스, 선거 패배 이유는 전쟁 때문이었다고

트럼프 역시 밴스의 발언에 동의한다고 언급

이란 의회 의장. 전쟁 반대에 투표. 우리도 지지

유가 전일 대비 -8% 가까이 추가 급락

브렌트유 주간 낙폭 2020년 4월 이 후 최대

10월 ISM서비스업지수 54.5 예상 54.8 소폭 하회

10월 ADP민간고용 8.6만으로 예상 6.9만 상회 

◎ 주요 지표

달러인덱스 101.51 (-0.35%)

국제유가 88.12 (-7.97%)

변동성지수 16.61 (-20.26%)

10년물 금리 4.88%

MSCI 한국지수 -1.79%

야간선물 -1.65%

◎ 전망과 전략

전일 증시는 선거 뉴스에 과하게 반응

데이터센터 건설 지연 우려를 집중 부각

실제 텍사스는 AI 관련 주목도 가장 컸던 곳

미 증시도 관련 이슈에 반응하며 반도체 약세

미국 언론은 투자 조절 가능성 제기하는 중

다만 어느 정당이든 AI 포기 정책은 불가능

막대한 자금 투입, 중국과 패권 경쟁

특히 지역내 빅테크 투자는 경제적 이익도

문제는 전기 비용 중심의 지역민 반발임

실제 데이터센터 반대 투표도 비용 부담 영향

주지사 후보 공약도 해당 사안에 집중

이미 하이퍼스케일러들 전기 비용 부담 의사

세금 혜택 역시 일부는 포기 의사를 밝힌 상태

건설 전면 중단 보다는 적당한 조율 수준 전망

트럼프 독주 견제하는 측면도 고려해야

다만 AI 뉴스에 민감도 크다는 점은 부담

향 후 어떤 뉴스에도 변동성 클 가능성

오늘 미 증시도 매도, 매수 업종 편차가 컸음

이 후에도 증시는 불안정한 움직임 이어질 듯

그러나 실제 대비 과도하게 반영된 주가

바닥은 불확실하나 과한 저평가는 주목

기존 주도주, 정책 및 투자 수혜주

기관 매수 누적 종목군 지속 관심