[출근 전 3분 증시] 2026년 11월 4일 오늘의 증시 경제 모닝브리핑

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드리고

작성: 2026.11.04 06:31

미국 증시는 반도체주 반등에 나스닥과 S&P500이 상승했지만, 애플 약세와 중간선거 불확실성으로 혼조세를 보였습니다. 국내 증시는 전 거래일 급락에 따른 반발 매수와 미국 반도체주 강세가 하단을 받칠 수 있으나, 투자심리 위축과 외국인 수급 부담으로 변동성이 이어질 가능성이 있습니다. ADP 고용·서비스업 지표를 앞둔 관망 속에 실적과 개별 재료에 따른 차별화가 예상됩니다.

글로벌 정보

세계 주요 지수

현물	종가	등락룰	선물	종가	등락률
코스피	5,648.79p	-3.59%
코스닥	704.39p	-4.08%
다우존스	51,786.72p	-0.38%	다우	51,810.00p	-0.62%
나스닥 종합	25,372.01p	+0.83%	나스닥 100	28,393.50p	+0.95%
S&P 500	7,568.92p	+0.36%	S&P 500	7,601.75p	+0.36%
VIX	20.82p	-1.56%
상해종합	3,608.10p	-0.82%	China A50	12,818.00p	+0.31%
심천종합	2,073.19p	-1.15%
니케이 225	63,081.86p	-0.33%	니케이 225	63,075.00p	+1.38%
토픽스	3,930.28p	-0.88%

💬 세계 주요 지수 요약:

국내 증시는 반도체주 급락과 외국인 매도 부담에 코스피·코스닥이 큰 폭으로 밀렸습니다. 다만 간밤 미국은 반도체주 반등에 나스닥이 올랐고, 다우는 약세로 엇갈려 기술주 심리는 일부 회복됐습니다. 이에 국내 시장도 낙폭 만회 시도가 가능하지만, 전일 충격과 미국 고용·서비스업 지표를 앞둔 경계로 변동성은 이어질 전망입니다.

환율

날짜	달러		유로		엔화
11/03	1,345.50원	-0.04%	1,505.95원	+0.01%	847.77원	-0.51%
11/02	1,346.00원	+0.76%	1,505.84원	+1.01%	852.14원	+0.50%
10/30	1,335.80원	-0.35%	1,490.75원	-0.57%	847.88원	-0.24%
10/29	1,340.50원	-0.22%	1,499.28원	+0.04%	849.95원	-0.16%
10/28	1,343.50원	+1.17%	1,498.61원	+1.41%	851.31원	+1.24%
10/27	1,328.00원	+0.08%	1,477.73원	-0.35%	840.85원	-0.22%
10/26	1,327.00원	+0.08%	1,482.92원	-0.21%	842.70원	-0.29%
10/23	1,326.00원	-0.04%	1,486.11원	-0.16%	845.12원	-0.19%
10/22	1,326.50원	-0.08%	1,488.47원	-0.16%	846.77원	+0.88%
10/21	1,327.50원	+0.04%	1,490.92원	-0.01%	839.39원	+0.10%
10/20	1,327.00원	-0.49%	1,491.02원	-0.29%	838.55원	-0.35%
10/19	1,333.50원	-0.34%	1,495.39원	-0.46%	841.46원	-0.75%
10/16	1,338.00원	-0.34%	1,502.37원	-0.20%	847.83원	-0.17%
10/15	1,342.50원	-0.04%	1,505.35원	+0.35%	849.28원	-0.02%
10/14	1,343.00원	0.00%	1,500.13원	-0.27%	849.44원	+0.18%
10/13	1,343.00원	+0.52%	1,504.16원	+0.90%	847.91원	+0.66%
10/12	1,336.00원	-0.60%	1,490.78원	-0.93%	842.34원	-0.73%
10/08	1,344.00원	+0.22%	1,504.74원	+0.18%	848.51원	-0.02%
10/07	1,341.00원	+0.07%	1,501.99원	-0.45%	848.65원	+0.14%
10/06	1,340.00원	-0.19%	1,508.84원	+0.17%	847.43원	-0.27%
10/02	1,342.50원	-1.25%	1,506.22원	-1.46%	849.74원	-1.21%
10/01	1,359.50원	+0.11%	1,528.55원	-0.66%	860.14원	-0.28%
09/30	1,358.00원	+0.33%	1,538.75원	+0.26%	862.52원	+0.27%
09/29	1,351.50원	-0.63%	1,532.67원	-0.91%	858.94원	-0.57%
09/28	1,360.00원	+0.07%	1,546.80원	+0.01%	863.88원	+0.17%
09/23	1,359.00원	+0.26%	1,546.68원	-0.33%	862.45원	+0.18%
09/22	1,355.50원	-1.42%	1,551.78원	-1.56%	860.91원	-1.46%
09/21	1,374.00원	-1.01%	1,575.15원	-1.16%	873.13원	-1.27%
09/18	1,388.00원	+0.51%	1,593.63원	+0.54%	884.33원	-0.14%
09/17	1,381.00원	+0.25%	1,585.11원	+0.35%	885.57원	+0.43%

⬆ 추가 채권 정보가 표시되었습니다

💬 환율 요약:

달러·원 환율은 전날 급등 뒤 소폭 내려 숨을 고르는 모습입니다. 다만 국내 증시가 큰 폭으로 밀린 만큼 위험회피 심리와 외국인 자금 흐름은 원화에 부담으로 남아 있습니다. 미국 기술주 반등은 안도 요인이지만, 현지 고용·서비스업 지표 발표를 앞두고 달러 방향은 제한적일 수 있어 환율 변동성에 유의해야 합니다.

채권

만기	한국		미국		영국		일본
1개월	-	-	3.9430	-0.59%	4.1110	0.00%	1.1940	0.00%
2개월	-	-	4.0680	-0.33%	-	-	-	-
3개월	-	-	4.1310	+0.08%	4.1930	+0.10%	1.2780	-0.31%
6개월	-	-	4.2950	+0.24%	4.3400	0.00%	1.4020	-1.54%
9개월	-	-	-	-	-	-	1.5320	+0.46%
1년	3.5530	-0.22%	4.3990	+0.49%	4.5730	-0.37%	1.7040	+0.35%
2년	3.6970	-0.54%	4.6310	+1.05%	4.8530	-0.11%	1.8850	+0.05%
3년	3.7440	0.00%	4.6990	+1.22%	4.8770	-0.20%	2.0330	-0.10%
4년	3.8280	-0.47%	-	-	4.8170	-0.12%	2.1790	-0.27%
5년	3.8700	-0.77%	4.7610	+1.44%	4.8980	-0.15%	2.2270	-0.18%
6년	-	-	-	-	5.0160	-0.04%	2.4590	-0.24%
7년	-	-	4.8500	+1.48%	5.0770	-0.12%	2.5920	-0.35%
8년	-	-	-	-	5.1650	-0.13%	2.7090	-0.44%
9년	-	-	-	-	5.1950	-0.34%	2.7670	-0.25%
10년	4.0020	-0.99%	4.9660	+1.48%	5.2480	-0.34%	2.7680	-0.18%
12년	-	-	-	-	5.3980	-0.07%	-	-
15년	-	-	-	-	5.4970	-0.43%	4.1320	-0.19%
20년	4.0740	-0.85%	5.3690	+1.39%	5.6660	-0.12%	3.6270	-0.11%
25년	-	-	-	-	5.7020	-0.04%	-	-
30년	4.0900	-0.51%	5.3360	+1.27%	5.6700	-0.54%	3.8720	-0.03%
40년	-	-	-	-	5.6180	-0.09%	4.0000	-0.03%
50년	3.9920	-1.29%	-	-	5.1010	-0.17%	-	-

⬆ 추가 채권 정보가 표시되었습니다

💬 국채 요약:

국고채 금리가 단기물부터 장기물까지 전반적으로 하락해 채권 가격은 강세를 보였습니다. 특히 장기물 금리 하락 폭이 커, 국내 증시 급락에 따른 안전자산 선호와 향후 금리 부담 완화 기대가 반영된 모습입니다. 다만 미국 고용·서비스업 지표 발표를 앞둔 만큼, 결과에 따라 금리 방향이 달라질 수 있어 변동성에 유의할 필요가 있습니다.

일정

증시 일정

이에스티 신규 상장
아이엠스팩1호 신규 상장
美) 10월 ADP취업자 변동(현지시간)
美) 9월 무역수지(현지시간)
美) 10월 ISM 비제조업지수(현지시간)
노보 노디스크(Novo Nordisk) 실적발표(현지시간)
효성중공업 사무기술직 노조, 첫 파업 돌입
수소 산업 박람회 '월드 하이드로젠 엑스포'
드론·도심항공모빌리티 박람회
미국면역항암학회(SITC) 개최(현지시간)
2026 로보월드
BIXPO 2026(빛가람 국제전력기술 엑스포)
10월 외환보유액
GS리테일 실적발표
GS피앤엘 실적발표
HL D&I 실적발표
LG유플러스 실적발표
LG헬로비전 실적발표
LX인터내셔널 실적발표
LX하우시스 실적발표
SK텔레콤 실적발표
롯데하이마트 실적발표
KG모빌리티 실적발표
LX홀딩스 실적발표
넥센타이어 실적발표
산일전기 실적발표
에스엠 실적발표
이노션 실적발표
카카오게임즈 실적발표
카카오뱅크 실적발표
한화 실적발표
현대백화점 실적발표
휴젤 실적발표
넥스아이 공모청약
영광와이케이엠씨 공모청약
파라택시스이더리움 변경상장(주식병합)
E8 변경상장(주식병합)
유니슨 변경상장(주식병합)
비케이홀딩스 변경상장(주식병합)
美) 10월 합성 PMI 확정치(현지시간)
美) 10월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
美) 맥도날드 실적발표(현지시간)
美) 우버(UBER) 실적발표(현지시간)
美) 퀄컴 실적발표(현지시간)

💬 증시 일정 요약:

미국 증시는 반도체주 반등에 나스닥이 올랐지만, 다우 약세와 중간선거 불확실성이 남아 혼조를 보였습니다. 전일 급락한 국내 증시는 반도체주 수급 회복 여부가 관건이며, 변동성 큰 흐름이 이어질 수 있습니다.

미국 ADP 고용·서비스업 지표와 퀄컴 실적은 금리와 반도체 투자심리를 가늠할 재료입니다. 국내에서는 다수 기업 실적 발표와 로봇·수소·면역항암 행사, 이에스티 상장이 관련 종목의 개별 움직임을 이끌 전망입니다.

밤사이 주요 사항

뉴스

💬 최신 뉴스 요약:

미국 증시는 반도체주 반등에 나스닥이 올랐지만, 중간선거 불확실성과 애플 약세로 혼조세를 보였습니다. 전 거래일 급락한 국내 증시는 기술주 반등에 낙폭을 되돌릴 수 있으나, 투자심리가 약해 변동성은 이어질 전망입니다.

미국 고용·서비스업 지표 발표를 앞두고 관망세가 커질 수 있으며, 국내에서는 기업 실적과 신규 상장 종목에 관심이 쏠릴 것으로 보입니다. 반도체주의 수급 회복 여부를 살피며 신중하게 대응할 필요가 있습니다.

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📈 제주항공

여행항공

11/03 제주항공, '환율·항공기 매각' 3분기 흑자전환…수익성 회복 신호

11/03 제주항공, 3분기 매출 4896억·영업이익 549억...흑자 전환

11/03 제주항공, 3분기 순이익 2032억원…환율 하락·항공기 매각 효과(종합)

📈 심텍

hbfssd나프타반도체소캠2

11/03 심텍, 1천17억 달성...721% 껑충

11/03 심텍, 영업익 4년 만에 1000억원 돌파

11/03 심텍 3분기 영업이익 1천억 돌파, 지난해 대비 721.6% 증가

📈 부방

한동훈

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투자자 현황

예탁금

날짜	예탁금	변동액	변동률
11/02	90.46조	▲2,278억	+0.25%
10/30	90.24조	▲1.52조	+1.72%
10/29	88.71조	▲4,158억	+0.47%
10/28	88.30조	▽1.81조	-2.00%
10/27	90.10조	▲1.42조	+1.60%
10/26	88.68조	▽1.18조	-1.31%
10/23	89.86조	▲1.18조	+1.33%
10/22	88.68조	▽9,502억	-1.06%
10/21	89.63조	▽6,632억	-0.73%
10/20	90.30조	▽1.80조	-1.95%
10/19	92.10조	▽2.31조	-2.44%
10/16	94.40조	▽2.51조	-2.59%
10/15	96.91조	▽5,159억	-0.53%
10/14	97.43조	▽2.67조	-2.67%
10/13	100조	▽3,406억	-0.34%
10/12	100조	▲3,289억	+0.33%
10/08	100조	▽2,697억	-0.27%
10/07	100조	▽6,690억	-0.66%
10/06	101조	▲2,064억	+0.20%
10/02	101조	▽3.80조	-3.63%
10/01	105조	▽267억	-0.03%
09/30	105조	▽3.06조	-2.84%
09/29	108조	▲3.24조	+3.10%
09/28	104조	▲2.85조	+2.81%
09/23	102조	▲6,523억	+0.65%
09/22	101조	▲2.84조	+2.90%
09/21	98.14조	▽1,960억	-0.20%
09/18	98.33조	▲8,436억	+0.87%
09/17	97.49조	▽2.08조	-2.09%
09/16	99.57조	▽5.75조	-5.46%
09/15	105조	▽1.49조	-1.40%
09/14	107조	▽2,381억	-0.22%
09/11	107조	▽6,013억	-0.56%
09/10	108조	▲4.81조	+4.68%
09/09	103조	▲5.86조	+6.04%
09/08	96.99조	▲3.06조	+3.26%

⬆ 추가 예탁금 정보가 표시되었습니다

💬 투자자 예탁금 요약:

투자자 예탁금은 최근 소폭 늘어 대기 자금이 일부 유입됐지만, 큰 폭의 매수 대기 흐름으로 보기는 어렵습니다. 반면 신용융자도 함께 증가해 개인의 위험 선호가 완전히 꺾이지 않은 모습입니다. 국내 증시 급락 여파와 미국 기술주 반등이 맞서는 만큼, 예탁금 유입이 실제 저가 매수로 이어지는지 살피며 변동성에 유의할 필요가 있습니다.

신용융자

날짜	신용융자	변동액	변동률
11/02	29.22조	▲1,496억	+0.51%
10/30	29.07조	▽222억	-0.08%
10/29	29.09조	▽2,404억	-0.82%
10/28	29.33조	▽3,082억	-1.04%
10/27	29.64조	▽4,306억	-1.43%
10/26	30.07조	▽844억	-0.28%
10/23	30.15조	▽2,111억	-0.70%
10/22	30.36조	▲923억	+0.30%
10/21	30.27조	▽2,428억	-0.80%
10/20	30.51조	▽5,944억	-1.91%
10/19	31.11조	▽1.14조	-3.55%
10/16	32.25조	▽4,971억	-1.52%
10/15	32.75조	▽9,558억	-2.84%
10/14	33.71조	▽5,471억	-1.60%
10/13	34.25조	▽358억	-0.10%
10/12	34.29조	▲4,774억	+1.41%
10/08	33.81조	▲2,946억	+0.88%
10/07	33.52조	▽424억	-0.13%
10/06	33.56조	▽691억	-0.21%
10/02	33.63조	▲1,474억	+0.44%
10/01	33.48조	▲907억	+0.27%
09/30	33.39조	▲4,701억	+1.43%
09/29	32.92조	▲618억	+0.19%
09/28	32.86조	▲817억	+0.25%
09/23	32.78조	▽427억	-0.13%
09/22	32.82조	▽2,363억	-0.71%
09/21	33.06조	▲1,409억	+0.43%
09/18	32.91조	▽1,584억	-0.48%
09/17	33.07조	▽5.08억	-0.00%
09/16	33.07조	▲2,416억	+0.74%
09/15	32.83조	▲2,089억	+0.64%
09/14	32.62조	▲3,582억	+1.11%
09/11	32.26조	▽950억	-0.29%
09/10	32.36조	▽493억	-0.15%
09/09	32.41조	▽3,295억	-1.01%
09/08	32.74조	▽4,516억	-1.36%

⬆ 추가 신용융자 정보가 표시되었습니다

💬 신용융자 요약:

국내 신용융자 잔고는 10월 중순 고점에서 크게 줄며 투자자들의 레버리지 부담이 완화됐지만, 최근 하루 증가해 저가 매수 수요도 일부 유입된 모습입니다. 다만 전 거래일 코스피와 코스닥이 급락한 만큼 반대매매 우려와 변동성은 여전합니다. 미국 반도체주 반등이 투자심리를 받칠 수 있으나, 신용 잔고가 다시 빠르게 늘어나는지 확인하며 보수적으로 대응할 필요가 있습니다.

오늘의 증시 방향성

간밤 미국 반도체주 반등과 나스닥 상승은 국내 기술주에 낙폭 만회 기회를 제공하지만, 전 거래일 급락 충격과 외국인 매도 부담이 남아 반등은 제한될 수 있습니다. 원화의 소폭 강세와 예탁금 유입은 보탬이나, 신용융자 증가와 안전자산 선호는 부담입니다. 미국 고용·서비스업 지표를 앞둔 관망 속에 반도체 수급과 개별 실적에 따라 등락이 엇갈리는 변동성 장세가 예상됩니다.