Overnight Top 5 News (펌)

⭐️ Overnight Top 5 News

① 알파벳 Q3 EPS 대폭 미스 — AI 인프라 과잉지출 우려 재점화, GOOGL -12.6% IPO 이후 최대 낙폭

알파벳이 10월 28일 장 마감 후 Q3 2026 EPS $2.12(컨센서스 $3.02 대폭 하회)를 발표하면서 AI 인프라 과잉투자에 대한 우려가 재점화됐음. 구글 클라우드 매출이 +103%($30.7B)로 급증했으나 자본지출 $51.4B으로 인해 잉여현금흐름이 -$9.1B을 기록하며 시가총액 약 $5,000억이 증발했음. 포티넷 -26.6%, 서비스나우 -19.6% 등 소프트웨어 대형주가 동반 급락했고 반도체 섹터 전반이 약세를 보이며 나스닥을 -1.42%로 끌어내렸음.

② Marvell, 루멘텀 전량 주식교환 인수 추진 보도 — MRVL -13.24% 급락

블룸버그가 마블 테크놀로지가 AI 데이터센터 광학 부품 선두업체 루멘텀(시가총액 ~$83B)을 전량 주식교환(all-stock) 방식으로 인수하는 협상을 진행 중이라고 보도함. 마블 보유 현금 $39.3억 대비 거래 규모가 압도적으로 커 대규모 주주 희석이 불가피하다는 판단이 즉각적 매도세를 촉발해 인트라데이 -15%까지 하락 후 -13.24%로 마감됨. 발표는 이르면 다음 주에 나올 수 있다고 보도됐으며 구체적 인수 조건은 미공개 상태임.

③ Caterpillar, 어닝비트에도 가이던스 미상향 — CAT -9.25%, 2020년 이후 최대 낙폭

캐터필러가 Q3 2026 Adj EPS $7.20(컨센서스 $7.05 초과)·매출 $20.7B(기록적 백로그 $78B)를 발표했으나 Q4를 "moderate 성장"으로만 가이던스를 유지(상향 없음)하고 2026년 IEEPA 관세비용 $2.2B을 재확인함. 어닝 비트만으로는 성장주 프리미엄을 유지하기 어렵다는 시장 판단과 마진이 목표 범위 하단에 머물 것이라는 우려가 맞물려 2020년 3월 이후 최대 단일 낙폭을 기록함.

④ ADT, Thrive Holdings에 $15.3B 인수 합의 — ADT +33.2% 급등

OpenAI 지원 영구자본 운용사 Thrive Holdings가 ADT를 주당 $10.00 현금으로 인수하는 계약을 체결했으며 ADT 이사회가 만장일치로 승인함($7.6B 에쿼티·$15.3B 기업가치, 10/27 종가 $6.87 대비 45.6% 프리미엄). 인수 자금은 아폴로 글로벌 매니지먼트가 전액 제공하며 2027년 1분기 완료 예정이고 11월 28일까지 더 나은 조건을 탐색하는 go-shop 조항이 포함돼 추가 입찰 가능성도 존재함.

⑤ DoorDash, 기록적 Q3 실적 + Instacart 인수 발표($17B) — DASH +5.6%

DoorDash가 Q3 2026 기록적 Adj EBITDA $1,060M(+41% YoY)을 발표하는 동시에 Instacart(Maplebear)를 주당 $65(에쿼티 가치 ~$170억, 현금 75% 이상)에 인수하는 계약을 공개함. Instacart는 동분기 GTV +15% YoY, 주문 9,140만 건(+10%) 호실적을 기록했으며, 배달 플랫폼 통합을 통한 시장 지배력 강화 기대감이 기술주 전반 하락 속에서도 DASH를 방어해 +5.6% 상승 마감하게 했음.