아침시황 - 시황맨

10월 31일 시황. AI 실적, 재무 악재 쏟아지며 하락

실적, 재무 우려에 기술주 중심으로 하락

매수 자금 방어주로 이동하는 자금 분산 재개

에너지, 필수소비재, 유틸리티 등 6 업종 상승

테크, 산업재, 커뮤니-서비스 등 5 업종 하락

특히 테크 업종 -4.2%, 반도체는 -7.2% 급락

뉴욕 거래소 하락 종목수 약 2배. 나스닥은 3배

빌미가 된 것은 아마존, 인텔 실적 우려

아마존은 예상 하회한 실적과 자본 지출 문제

특히 12개월간 FCF -424억달러 발표 부담으로

올해 자본 지출 2,200억달러 전망 유지

예상 보다 약한 실적에 지출은 유지되는 상황

증권가 클라우드 성장했으나 핵심 사업 둔화 경계

알파벳은 구글 검색, 아마존은 븍미 소매 사업부

핵심 사업 둔화는 현금 흐름에도 부정적 영향

다만 아마존 주가는 -1.4%로 하락 폭 제한

캐나코드. 아마존 지출 우려 과도. 330달러 매수

자본 지출은 계약된 수요에 의한 것. 걱정 과도

모건스탠리. 기대치 미달일 뿐 성장세는 지속 중

AWS 성장세 빠를 가능성 주목. 350→335 매수는 유지

인텔은 호실적 불구 보수적 전망에 하락

150~160억달러, EPS 0.25달러 가이던스 제시

시장 전망은 170억달러에 0.43달러였음

PC, 파운드리 성장 강하지 못하다는 평가

데이터센터 CPU는 강하나 기판 공급 부족 문제

이에 AMD, Arm만큼의 경쟁력 있지 않아

BoA. AMD와 Arm이 인텔 대비 2~4배 빠른 성장

파운드리도 고객 확보 충분치 않아. 145→100

베어드 역시 PC 부진. 서버 성장 막혀. 125→83

-28.5% 폭락하며 반도체 업종 약세 주도

이 날 낙폭은 1982년 집계 이 후 최대폭

FT. 앤트로픽 투자 등급 받지 못할 가능성 보도

블랙스톤, 630억달러 '노스스타' 투기 등급 가능성

이 경우 금융사 통한 자금 조달 일부 차질 전망

AI주들의 지출 및 재무 문제 부각되는 이슈로 작용

다만 확정적인 것이 아니라 일부 가능성 보도

야후. 하이퍼스케일러들 AI 투자 정보 불분명한 점

월가에 제대로된 비용 수준 알수 없는 점 난감

아마존 FCF 12개월간 +148억달러에서 -424억달러

알파벳 -91억달러 발표해 월가 전망 -35억달러 상회

스페이스X -99억달러 잉여현금흐름 소진

메타 2012년 이 후 처음 마이너스 현금 흐름 공개

에버코어. 하이퍼스케일러 1년간 약 -2000억달러 전망

이 점을 지금 주식 시장이 반영하고 있다고

미국의 이란 공격 가능성에 유가 오른 점도 부담

WSJ. 고위 사령관 트럼프에게 군사 옵션 브리핑

갈리바프. 전쟁 종식 관련 타협은 없다고 발언

밴스 부통령의 서한 소식 이 후 나온 발언

중간선거 후 군사적 충돌 우려 부각되는 양상

한편 트럼프는 이란 전쟁 어떤 형태든 곧 끝난다고

이란은 협상을 해야 할 것이라고 언급

구체적으로 왜 끝나는지는 설명하지 않았음

CNBC. 월말, 중간 선거 앞두고 현금화 심리도 영향

오후들어 매도 압박 커진 이유로 분석

체리레인. 야당 승리시 데이터센터 문제 부각 가능성

AI 종목들과 증시 전체 불확실성 부각될 수 있다고

대형주 중 애플만 상승하며 시총 1위로 등극

엔비디아는 AI주 전반적 매도세에 -5% 가까이 하락

엔스케일 신용 보증 논의 보도 역시 매물 요인 분석

앤트로픽이 사용하는 데이터센터 보증하는 것

알파벳은 전일에 이어 추가 -13% 급락 

샌디스크는 호실적 불구 반도체주 부진에 약세

직전에 내부자 1.2억주 매도 나온 점도 부담

유가 강세에 셰브론 등 에너지 관련주 강세

BoA. 일라이릴리 비만 치료제 지배 강화. 1397→1497

펩시코, 코카콜라, 월마트 등 필수소비 관련주 강세

바이탈 놀리지. 10월 고전 후 회복하던 기술주 타격

특히 실적 부진에 의한 점에 더욱 타격 커

부채, 자본 조달 능력, 데이터센터 투자 우려 반복

아담 크리사풀리. 이번 어닝 시즌 역대 최악 중 하나

단순한 재무 문제 아니야. 산업 펀더멘털 약화 우려

추가적인 부채, 자본 조달 어렵게 만들수도

LPL. AI 지출 및 비용 증가가 수익성 악화 유발 우려

최근의 실적으로 이런 우려를 확인하게 된 것

UBS. AI에만 의존하지 말고 포트 폴리오 다각화 필요

AI 성장 강하지만 개별종목 집중은 위험해

밀러 타박. 알파벳이 AI 통한 수익실현 시기 늦춰져

계획한 만큼의 큰 수익을 낼지 의문 생긴 것 

MSCI 한국지수 -5.52%. 야간선물 -2.93%