모닝브리핑 ~ 시황맨

10월 27일 시황. 앤트로픽 IPO, 유가 하락에 상승 

◎ 해외 증시

앤트로픽 상장 소식, 유가 하락에 상승

테크, 산업재, 임의소비재 등 7 업종 상승

커뮤니-서비스, 유틸리티 등 4 업종은 하락

유가, 금리 안정된 점은 긍정적

지난 주말 증시는 유가 상승 영향에 하락했음

단기적으로 이란에 대한 공격은 없다는 점

중재국들의 연이은 접촉 시도 긍정적 평가

카타르 중재단이 이란을 방문했다는 보도

이란과 사우디, 튀르키예, 파키스탄 회동

4개국은 회동 후 평화, 안보 포함 협력 강화 합의

유가 한 때 -3% 가량 하락 후 -1.5% 수준 마감

국채 금리도 유가 하락에 안정된 흐름

무디스가 프랑스 신용등급 Aa3 유지한 점도

일부 신용등급 강등 후 금리 급등 우려했음

국채 금리 변동성 완화되며 금융 시장도 진정

미국 10년 금리 4.98%로 5% 미만 유지

FOMC 앞두고 BoA는 금리 인상 전망

동결시 인플레 대응에 대한 신뢰도 낮을 것이라고

대부분 분석가들은 이번달은 동결에 무게

다만 추가 인상을 암시하는 '매파적 동결' 전망

라보 뱅크. 10월 넘기며 더 많은 데이터 보려할 듯

최근 금리 하락, 인플레 완만한 상승. 엇갈린 고용

급하게 인상 서두를 상황은 아니라는 진단

도이치 방크. 전반적인 메세지는 매파적일 것

엔트로픽 IPO 준비가 순조롭다는 보도 긍정적

월요일 증권거래 위원회에 증권신고서 제출

프리덤 캐피털. 기대하던 상장. 투자심리 긍정 영향

관련 보도에 반도체주들 상승세. AI 우려 진정 효과

반도체주는 BoA의 낙관적 전망도 영향

27, 28년 메모리 공급 더 타이트할 것으로 예측

메모리는 중요도 강조하며 마이크론 목표 1,550달러

대형주 엔비디아, MS, 아마존, 브로드컴, 테슬라 상승

애플은 듀오 폰 일부 결합 보도에 하락

화면 손실 및 접히는 부분 가로줄 현상

MS는 오펜하이머에서 목표가 높이며 상승

애저 수요 강해. 570 → 625 상향

메타는 AI 인프라 투자 자금 위한 유상 증자 발표

총 350억달러 규모. A보통주와 의무전환 우선주

엔비디아, AMD, 브로드컴이 증자에 참여

추 후 600억달러 수시 공모 프로그램도 도입

최대 950억달러 규모의 자금 마련 준비하는 것

록히드 마틴, F-35 계속 생산하기로 계약 소식에 상승

머스크의 네오클라우드 경고에 관련주 혼조

코어위브는 1.7% 상승, 네비우스는 -3.4% 하락

200개 이상의 기업 사라질 수 있다고 주장

수익 창출 못하는 기업들 자금 조달 차단되었다고

모더나. 암 백신 데이터 유출 후 하락세 지속

번스타인. 스페이스X AI 인프라 확대. 248→268

28년 매출 4,240억달러까지 늘어날 전망

한편 이 날 3.28억주 보호 예수 풀려 거래 시작

늘어난 유통 주식은 변수

바클레이즈. 테슬라 합병 외 기존 사업 성장

로보택시, 에너지 사업 등 성장 가속. 370→450 

RBC. 인텔 실적 발표로 내년 성장 확인 전망. $100

미 증시 상장된 브라질 기업들은 급락

Petrobras, 이타우 우니방코 등 큰 폭 하락 

긴축 가능성이 낮아졌다는 점을 우려한다고

재정적자가 커 실질 금리가 세계적으로 높은 상태

다만 근본적 변화 보다 보우소나루 랠리 반전 정도

이번주 알파벳, MS, 아마존 등 실적 앞두고 긴장

삭소. AI 강력한 수요만으로 투자자 안심 못해

수익 창출, 이익, 현금 흐름 관련 증거 원해

마이클 윌슨. 중간 선거 후 증시 반등 전망

여러 리스크 해소되며 증시 조정도 끝날 것

AI 자금 우려, 증간선거, 긴축 환경 등

단기 하방 7,100~7,200. 연말 8,000p 기본 시나리오

야데니. 추가 변동성 예상하나 조정은 기회

강한 실적, 경제 펀더멘털 감안 낙관적 전망 유지

연말 7,900p, 내년 중반 8,400p 전망

◎ 주요 지표

달러인덱스 102.02 (+0.21%)

국제유가 101.76 (-1.46%)

변동성지수 18.39 (-5.45%)

10년물 금리 4.98%

MSCI 한국지수 +0.97%

야간선물 +2.63%

◎ 전망과 전략

최근 우리 증시는 움직이는 변수 3가지 정도

금리, 유가, AI 투자 논란 등

주 후반에 관련 주요 일정이 몰려있음

특히 삼성전자, SK하이닉스 컨콜은 중요 변수

실적 자체는 환율 감안해도 잘 나올 것

투자자들 의문점인 1~2년 업황 설명 중요

부정적 분석가 의견과 다른 현장 내용 주목해야

또 주주 환원 정책 역시 중요한 변수

최근 증시 변동성은 자사주 매입 후반부터 커졌었음

매입 재개시 부족한 국내 유동성 보강

예탁금 감소. 연기금 매수 여력 제한적

외국인 매도 우위로 증시 수급이 마른 상태

주주환원이 증시 유동성 추가 보충 가능성

이 가능성 확인하는 과정이 진행될 듯

증시는 악재 과도하게 반영된 상태

기존 주도주, 실적 턴, 기관 매수 누적주 관심 지속