모닝브리핑 - 시황맨

10월 24일 시황. 유가 급등에 하락. 반도체는 반등

유가 급등 부담에 매도 업종 확산되며 하락

에너지, 테크, 부동산 업종만 상승. 8 업종 하락

CNBC. 테크에서 방어주로 질주하던 현상 멈칫

기술주 실적이 좋아 방어주에만 집중하기 어려워 

미국-이란간 긴장감에 유가 오른 점은 부담

전일 선거 후 공격 계획에 이어 이란도 반격 시사

반격시 경제 및 민간 시설 목표로 삼을 수 있다고

튀르키예 주재 미국 대사. 이번 주말에도 공격 가능

10월 호르무즈에서 선박 공격 28척으로 증가

트럼프는 이란은 단기에 무너지게 할 것인지

장기적으로 무너지게 할지 고르고 있다고

이 발언은 전쟁 종식에 대한 기대를 약화시키는 것

비축유 감소세와 맞물려 유가 자극

유가 급등에 국채 금리도 상승

10년물 4.99%로 5% 거의 근접

솔리다임 상장 철회 후 SK하이닉스ADR 4% 상승

마이크론, AMD, 마벨 테크 등 반도체 관련주 상승

eToro. 솔리다임 IPO가 부담이었다는 점 시사

실적 후 낙관적 전망 이어지며 스페이스X 강세

필립 캐피털 성장 강력하다며 75→250 상향

반면 무선통신사 전환에 통신주들은 약세

기지국 타워 인수를 추진하고 있다는 보도

여전히 네오클라우드에 대한 경계도

모건스탠리. 코어위브 자금 불확실성 경계 99→70

주가는 오늘도 -2%대 하락

블룸에너지 FCF 마이너스 전환에 급락

웨스턴디지털. 호실적 발표에도 셀-온에 약세

향 후 2년 매출 대비 투자 비율 높아지는 점 부담

보안 예산 증액에 사이버 보안주들 급등

테슬라는 실적 공개 후 이틀 연속 하락

댄 아이브스. 테슬라 공매도는 상황 오판하는 것

클라우드 업체 아니고 기대 유발한 관련 계약 없어

자본 지출 전망 낮췄고 FDS 등 대부분 순조로와

DA. 마이크론 이익률, 재무 등 투자 여건 견고

첨단 메모리 중요성 주목해야. 3,000달러 유지

레이몬드 제임스. 스포티파이 수익성 낙관 600→625

키뱅크. AT&T, 일부 사업 부진 문제 없어. 36→33 

웰링턴 알터스. AI 업종 하락 건전한 조정

주가만 하락했지 AI 수요 감소한 것 아니야

과도한 투자, 관련 인플레 완화로 장기 성장 여건

야데니. AI주 공기 빠지는 것 좋은 현상

경제에 문제 일으킬 정도 사안 아니야

야후. AI 지출에 대한 증권가의 시각 달라져

높은 금리 환경에서 지출, 재정 지키는 것 중요

가령 테슬라는 지출 불가피한 사업이 산더미

반도체 공장에만 1000억달러 이상 필요

로봇, 로보택시, 로켓, 우주 데이터센터도 추진

최근 AI 지출없이 막대한 현금 보유한 애플 강세

안정적인 하드웨어 사업이 선호하는 헤지 수단된 것

애플, 엔비디아 모두 하락한 가운데 시총 잠시 역전

장중 애플의 시총이 엔비디아 잠시 넘어가기도

AI 집중, 기존 사업 집중 두 기업 상징성 주목

이번 어닝 시즌의 특징은 실적 보다 현금 흐름

호실적 불구 FCF 나빠지면 주가 하락하는 양상

자금 조달하는 방식에도 주가는 반응

가령 주식 발행하는 메타 하락하며 반응

관련 계획이 없다는 스페이스X는 상승

투자 이 후 수익화에 대한 불안함이 작용하는 것

10월 미시건대 소비자심리지수 48. 예상 46.3 상회

MSCI 한국지수 +1.48%. 야간선물 -0.19%