내용 세 가지 짧게 적습니다.

📢 내용 세 가지 짧게 적습니다.

▪️슈퍼마이크로 $SMCI,
잠정 매출 시장 예상치 대폭 상회

슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)가 발표한 1분기 잠정 순매출이 애널리스트들의 평균 예상치를 크게 상회

1분기 잠정 실적
잠정 순매출: 185억~195억 달러
시장 예상치: 149억 9,000만 달러
예상치 대비 약 23.4~30.1% 상회
잠정 매출총이익률(GPM): 12.0~12.5%

✔️AI 플랫폼에 대한 수요 증가를 실적 호조의 주요 원인으로 제시.

▪️푸시카르 라나데(인텔 CTO)
- 일본 언론과 인터뷰에서

"인공지능 인프라에 막대한 투자가 이루어지고 있으며, 그 대부분은 반도체에 투자되고 있고, 반도체 투자의 대부분은 메모리에 집중되고 있습니다."

"메모리는 더 이상 상품이 아니라 컴퓨팅의 매우 중요한 구성 요소가 되고 있습니다. 메모리 제조업체의 중요성이 커짐에 따라 우리는 그들과 긴밀히 협력할 것입니다. 메모리 칩과 연산 칩을 긴밀하게 결합하여 데이터 전송 속도를 향상시키는 컴퓨터 시스템을 설계하는 것은 중요한 기술 개발 주제입니다."

✔️인텔(메모리의 부상이 못마땅한)의 CTO가 메모리는 더이상 commodity가 아님을 인정.

▪️일론 머스크

"내년(2027년)까지 20GW 규모의 SI 인프라를 가동할 수도 있습니다. 가능성은 낮지만, 충분히 실현 가능한 일입니다."

"2027년 말까지 가동에 들어가는 컴퓨팅 용량이 13GW에 미치지 못한다면 오히려 놀랄 것입니다."

✔️지난 분기 컨콜 때 27년말 최대 10GW 를 언급했는데(증분 +5~6GW) 이번에 최소 13~20GW로 크게 상향(증분 +8~18GW?)

+8GW면 금액 기준 $400B 수준으로 아마존의 두배 수준.