10월 16일 시황. 젠슨 황 '낙관적' 발언에 살아난 코어위브
◎ 해외 증시
코어위브 반등, 국채금리 하락에 3대 지수 상승
에너지, 테크, 유틸리티 3 업종만 하락
헬스케어, 소재, 금융, 임의소비재 등 8업종 상승
장초반 AI 우려, 예상 상회한 PPI에 나스닥 하락
9월 생산자물가 전월 1.3%, 전년 6.3%
각 예상 0.6%, 5.3% 대폭 상회
근원은 0.7%, 5.0%. 예상은 0.3%, 4.4%였음
노동부. 상품 가격 상승분 80% 이상 에너지
지표 상승에도 국채 금리는 오히려 하락
안전 자산에 매수 유입되며 금리 내린 것 추정
반도체주 매도 집중이 주된 이슈로 부각
미국 언론 대부분 코스피 하락이 영향 주었다고
CNBC. 부채 증가, 금리 상승, AI 투자 지속 의구심
29년 이 후 생산 늘리며 메모리 공급 과잉 우려도
이 날 머스크는 28년 중국이 많은 램 생산 언급
다만 댄 아이브스는 근본적 수요 여전히 강해
최근 하락은 매수 기회. AI 붐은 여전히 초기
엔트로픽 실적도 투자자들에게는 아쉬움
45% 증가했으나 전분기 세 자릿수 대비 둔화
2조 달러 시총 목표와 거리가 있는 매출이라고
AI 둔화. 금리인상, 부채 3박자 악재 동시 영향
코어위브는 회사채 문제와 가트너 경고 여파
가트너가 도태 경고한 네오클라우드가 코어위브
번스타인. 사업 모델 여건 감안 시장 수익률 하회
오후들어 기술주 저가 매수 붙으며 상승 반전
코어위브 회사채 가격은 전일 대비 회복세
80센트 초반으로 올라오며 주가 6% 가까이 상승
BoA. 코어위브 내년 매출 성장 102%→105% 상향
2027년도 58%에서 63%로 상향
대규모 전력 공급 능력 강점. 목표가 140달러
도이치는 하락 설명할 악재 없다고 평가
단기 유동성 문제없고 사업도 확장 중이라고 분석
AI 선도 업체들과 긴밀한 관계. 매수 150달러 제시
실제 엔비디아는 코어위브 지분 약 10% 보유
GPU 구매후 메타 등에 컴퓨팅 기능 임대
다니엘 뉴먼. 엔비디아가 코어위브 방치 못해
실제 젠슨 황은 이 날 코어위브에 대해 '낙관적'
자금 조달 비용 낮아지고 있어 재무 건선성 개선 중
BoA. 코어위브 자금 지원은 경쟁 차원으로 봐야
AMD가 아닌 엔비디아 GPU 사용하게 하려는 것
대형주 엔비디아, 애플, 브로드컴, 메타. 테슬라 하락
MS, 아마존, 알파벳 등은 상승
마이크론 장 초반 약세에서 1.9% 상승 반전
SK하이닉스ADR 초반 -6% 급락 후 낙폭 만회
국채 금리 큰 폭 하락하며 부동산 업종 강세
월마트, 증시 불안에 방어주 차원 매수 유입
도이치방크. 보유에서 매수로. 113→136 상향
크록스는 바클레이즈 투자 의견 상향에 강세
찰스 슈왑. 예상 하회한 매출에 하락
TD. MS, 애저, 코파일럿 성장 긍정적. 540→625
웰스파고. 모건스탠리 보수적 전망 감안. 223→217
씨티. ASML 기존 계획 이상 생산 확장 기대.
파이퍼샌들러. 유나이티드헬스 실적 상향. 504달러
제프리스. AI 인프라 둔해지면 미국 성장도 둔화
해리스 파이낸셜. 인플레이션 오판 조심해야
연준은 코로나 때 인플레를 일시적으로 본 실수
이번 에너지 공급 충격도 같은 실수 저지를 가능성
◎ 주요 지표
달러인덱스 102.02 (-0.52%)
국제유가 97.97 (+3.03%)
변동성지수 16.46 (-2.43%)
10년물 금리 5.08%
MSCI 한국지수 -2.26%
야간선물 +3.91%
◎ 전망과 전략
코스피는 7일간 최대 -24% 급락한 상태
7월 급락 재현 우려에 매수 유입도 제한적
흐름 자체는 당시와 비슷한 경로를 가고 있음
당시도 엔비디아 차기 칩 메모리 장착 축소설
애플의 중국산 반도체 공급 추진
중국 장비사들 DUV 기술력 확보 경쟁력 우려
금리, 중동에 ETF 문제까지 터지며 지수 급락함
지금은 ETF 압박 요인은 없음
다만 증시 수급이 깨져 있는 상태
최근 동시 호가 반대 매도 주문이 많아짐
신용 물량이 터지는 구간에 와 있다는 의미
실제 14일 기준 신용 잔고 -5,500억원 감소
신용 부담이 계속 더해지는 구간
다만 악재 대비 단기 -1,500p 낙폭은 과도
실적 변화없는 추정에 의한 심리적 하락
7월 당시 급락 때도 실적 하향 수정없이 밀렸음
낙폭 만회하는 시도 역시 자주 나올 구간 진입
기존 주도주, 대형주군 지속 관찰 필요
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