10월 13일 시황. CXMT 변수, 유가 상승에 혼조  (펌)

10월 13일 시황. CXMT 변수, 유가 상승에 혼조 

◎ 해외 증시

어닝 시즌, 물가 지표 앞두고 지수는 혼조

마이크론 약세에 S&P500, 나스닥은 하락

11개 업종 중 8개 상승. 전체적으로는 양호

산업재, 임의소비재, 테크 등 3개 업종만 하락

유가는 엇갈리는 뉴스 속 소폭 상승 마감

러-우 에너지 시설에 대한 휴전 보도

젤렌스키는 이미 러시아가 휴전 위반했다고 주장

사우디-후티와의 군사적 충돌도 지속 중

후티는 이 날도 사우디에 대한 공격 이어감

트럼프. 사우디-후티 참전 가능성 언급

중동 전쟁 격화 가능성에 유가는 상승

SPI. 군사적 충돌 자체는 이제 영향력 감소

실제 원유 수송, 정제 시설 타격이 있어야 반응

채권 시장은 콜럼버스 데이로 휴장

장이 열렸다면 금리는 소폭 상승했을 듯

베스 해맥. 인플레 대응 위해 제약적 정책 필요

에너지 외 관세도 연쇄적인 비용 부담 유발

어닝 시즌, 물가 지표 앞둔 점도 관망 요인

JP모건 등 은행주. ASML. TSMC 등 AI주들

기업들 실적은 전년비 30% 이상 성장 전망

긍정적 소식이나 호실적이 이미 예측된 측면도

CNBC. 투자자들은 회사측 발언에 더 주목할 것

JP모건, 긍정적 전망 우세하나 기대 이하 걱정도

에버코어. 예상치 민감하게 반응하며 변동성 

골드만삭스. 강력한 실적이 강세장 지지할 것

RBC. 단기 5~10% 조정 가능성 염두

대형주 중 애플, MS, 알파벳, 메타는 상승

MS는 자체 AI 개발에 속도낸다는 보도에 강세

메타는 새로운 AI 모델 워터멜론 공개 기대에 3%

주요 반도체주는 CXMT 기술 약진 보도에 하락

새로운 칩 개발에 진전을 보였다는 보도

마이크론은 대만 노조 갈등도 영향도 겹쳐

마이크론, SK하이닉스, 샌디스크 등 4~5% 하락

반도체주 약세에 광통신 관련주들도 하락

트루이스트. 퍼스트솔라 가격 경쟁력 주목 '매수'

웰스파고. 아마존 3분기 실적 예상 상회 전망

다만 인건비, 연료비 부담에 목표가 338→329

BoA. TSMC 수요 강세 지속. 목표가 상향

제프리스. 펩시코 실적 성장 둔해. 152→138

BoA. 세일즈포스 AI 영향 덜 받을 것 160→285

대기업들 데이터 관리 플랫폼 교체 가능성 낮아

골드만삭스. 주식수 늘지만 증시 영향 제한적

IPO, 유증, 전환사채 등 통해 4,310억달러 조달

2분기 이 후 주식 발행은 줄어들고 있어

27년 6,000억달러 발행. 매수 수요 강해 영향 제한

내년 자사주 매입 1.7조달러 예상되는 점도

UBS. 대만 수출 데이터는 AI 수요 확인

9월 ADP 장비 수출 전월 25.9% 증가함

AI 인프라 수요가 강하다는 점 확인해 준 것

골드만삭스. 금리, 유가 상승에도 글로벌 증시 강해

기업 이익 양호. 3개월 의견 중립 → 비중 확대 

채권은 3개월 중립. 12개월은 비중 확대로 전환

◎ 주요 지표

달러인덱스 102.58 (+0.37%)

국제유가 93.74 (+2.06%)

변동성지수 15.21 (+2.49%)

10년물 금리 %

MSCI 한국지수 -4.02%

야간선물 -2.1%

◎ 전망과 전략

대형주 수급 불안 이어지며 증시에 부담

삼성전자, SK하이닉스 부진은 복합적

증시 외적으로 금리와 유가, 환율 영향

두 종목은 반도체 대장주인 동시에 코스피 지수

국내 증시 환경에 외국인이 1차로 반응하는 종목

환율 하락에 따른 실제 실적 영향도

자사주 매입 종료도 제법 영향을 주는 사안

물론 대부분 실적, 업황 밖 이슈들

AI 강력한 수요에 대한 의구심은 제한적

미 증시 AI주들 실적 전망은 여전히 강한 편

삼성전자 실적으로 이 흐름 자체는 입증

CXMT 문제는 단기적인 부담 요인 정도

중국산 칩이 미국 데이터센터 활용 가능성은 낮음

구도 자체 보다는 먼 미래에 대한 경계 정도

주변 노이즈 해소되는 과정 이 후 정상화 전망

단기로는 수급, 금리 불안에 변동성 지속 가능성

다만 종목들 증시 외 요인에 조정 이어진 측면도 

최근 흐름 이어간 업종들 지속 주목 필요

그 외 정책, 투자 관련 업종도 관찰