10월 8일 시황. 금리 고점 대비 밀리며 낙폭 축소  (펌)

10월 8일 시황. 금리 고점 대비 밀리며 낙폭 축소 

◎ 해외 증시

국채 금리 상승에 3대 지수 하락

헬스케어, 필수,임의소비재, 유틸리티 업종 상승

국채 금리 오르며 초반부터 하락

대규모 국채 발행 이어진 점 영향으로 보임

전일 3년물 580억달러. 오늘 10년물 390억달러

내일은 30년물 220억달러 예정

3일간 약 1,200억달러 발행이 수급 불균형 발생

10년물 금리 한 때 5.36%, 30년물 5.73% 넘기기도

이런 가운데 스페이스X 칩 구매 위한 자금 조달

엔비디아 칩 구매 400억달러 조성한다고

100억달러는 대출. 300억 달러는 회사채 발행

다만 국채 일정 마무리되며 장중 금리 상승폭 축소

10년물 입찰 응찰률 2.77배. 전달 2.71배 대비 상승

2.77배는 2016년 이 후 가장 높았음

발행 수익률은 발행 전 수익률 보다 -1.7bp 낮았음

현재 금리를 매력있게 본 투자자 등장한 것

또 FOMC 의사록도 우려 보다는 매파적이지 않았음

대부분 참가자, '추가 인상이 적절할 가능성 크다' 정도

열린 마음으로 회의 임하고 결정은 데이터로 판단

사실상 지표 보고 판단하겠다는 수준으로 해석

베센트. 전쟁 결국 종료되고 금리, 물가 안정될 것

반면 분석가들은 채권 공급에 금리 하락 제한적 주장  

바이탈 놀리지. AI 투자, 국채 발행 금리 압박 지속

금리 부담에 자산 상승세 이어질지 불확실해

유가가 하락한 점도 금리 밀리는데 영향

유가는 초반 이란의 선제 공격 언급에 상승 출발

해협 불법 항로 차단, 무기 사거리 확대 등 언급

미국의 핵 제안도 거부. 다만 협상 여지는 남겨

멕시코만에 허리케인이 발달하고 있는 점도 변수

폭풍 경로 지역에 미국 원유 생산 15%, 천연가스 5% 

공급 증가 보도 후 상승폭은 축소및 하락 전환

IEA. 비축유 방출 속도를 내 빠르게 완료해야

11억 배럴 비축하고 있으며 필요시 추가 방출 준비

관련 성명 발표 후 유가 빠르게 하락 

사우디 에너지 장관. 송유관 통해 하루 580만배럴 수송

7~10일간 유조선 통해 하루 1200만 배럴 원유 반출

UBS. 비축유는 일시적 억제는 가능하나 효과 제한적

대형주 중 엔비디아, 메타, 테슬라 하락

머스크가 테라팹 TSMC 위탁 일축하며 인텔 상승

애플은 우려와 달리 앱스토어 매출 증가 분석에 반응

UBS. 9월 매출 전년 대비 5% 증가했다고 분석

은행주들은 금리 상승 부담에 하락

대출 활동이 위축될 것이라는 우려 반영한 것

캐터필러 -5.7% 하락. 일라이릴리 2.7% 상승

마이크론은 연이은 긍정 보고서에 4% 상승

D.A 메모리 수요 28년까지도 공급 크게 상회

장기 계약 비중 50%까지 커질 것. 2,100 →3,000

목표주가 3,000달러는 처음 등장한 것

JP모건. 막대한 현금 창출 주목. $1,540

공급 부족 28년까지 이어지고 주주 환원 확대 예상. 

에버코어. 마벨 테크 장기 성장세 주목. 433달러 상향

다만 전일 급등에 이날 주가는 소폭 하락

골드만삭스. 넷플릭스 사용자 증가세 둔해 94→90 

야후. AI 에이전트가 CPU 시장 규모 키워

2025년 290억달러에서 2030년 3,000억달러

데이터센터는 GPU, AI에이전트는 CPU 확대 양상

씨티. 이 과정에서 AMD 수혜 받을 것. 주가는 하락

최근 사상 최고치에도 상승 종목 제한적

일부 빅테크에 상승 기여가 집중되어 있다는 것

즉, 금리 부담에 대형주 쏠림. 이게 지수를 올린 것 

BCA. 금리 보다 세금 인상이 증시에 리스크

금리는 강한 성장의 반영으로 약세 전환 이유 아니야

향 후 AI 에이전트에 따른 법률 문제 제기도

해킹 등 불법 문제 발생시 법적 책임 문제 발생

책임 소재 등 법 적용에 난해하다는 지적

◎ 주요 지표

달러인덱스 102.28 (+0.44%)

국제유가 88.28 (-1.3%)

변동성지수 15.08 (+0.47%)

10년물 금리 5.28%

MSCI 한국지수 -1.45%

야간선물 -0.0%

◎ 전망과 전략

증시 이벤트가 몰려 있는 날

우선 삼성전자 실적과 옵션 만기일

삼성전자 실적 자체는 이미 '인식된 호재'

투자자들은 호실적이 이어질지 확인하려는 것

메모리 기업들은 반복적으로 호실적 환경 설명

마이크론, 삼성 모두 장기 계약 늘어난 점 강조

메모리 공급 부족 지속성도 이미 설명한 상태

투자자들 의구심은 한 번씩 나오는 사이클 정도

10월 초반 만기 이어지며 변동성 키운 측면도

오늘 옵션 만기 기점으로 일단 고비는 지나갈 듯

자사주 매입 마무리는 수급 불안 요인

이번주들어 기타법인 매수 규모 1조원 미만으로

SK하이닉스 자사주 매입은 60만주 → 40만주로

그러나 주주 환원 역시 재개되고 더 강해질 것

단기 변동성 이 후 실적, 주주환원 재부각 전망

금리, 유가 등 외부 환경에 매물 소화는 불가피

종목 장세 지속 주목해 볼 필요

최근 강세 보였던 업종, 종목들 꾸준하게 체크

투자, 정책, 하반기 실적 턴 업종 계속 관심