10월 7일 시황. 금리 하락에 S&P500 최고치 (펌)

10월 7일 시황. 금리 하락에 S&P500 최고치

◎ 해외 증시

국채 금리 하락에 상승. 나스닥, S&P500 최고치

헬스케어만 하락하고 그 외 모든 업종 상승

유가는 초반 하락 후 장중 강보합선까지 반등

트럼프. 고속도로에서 면세 디젤 구매 허용 서명

농기구, 건설 기계에만 사용 가능한 규정 폐지한 것

트럭에 비용 줄어들어 물류 비용 감소 기대

사우디 공급 증가, 쿠웨이트도 전쟁 전 75% 복원

비축유 추가 방출, 사우디 아시아 공급가 인하

여러 소식이 동시에 이어지며 하락 압박

반면 사우디, 후티 군사적 충돌은 경계 요인

후티 반군. 확전에는 확전으로 대응한다고

유가 상승세 주춤하며 국채 금리도 하락

프랑스 유력 대선 후보 르펜, 재정 절감 계획 공개

2030년까지 GDP 대비 재정적자 3% 이하 추진

유럽발 재정 위기 가능성이 낮아졌다는 평가

베센트. 성장과 지출 억제로 부채 증가 추세 바뀔 것

슈로더. 에너지 가격 하락이 가시적으로 보여야

다만 레이 달리오는 일본, 중국 매도 가능성 경고

미국 국채 큰 손 두 곳 수요 악화에 금리 부담

오늘 3년물 580억달러 국채 발행 진행되었음

내일은 10년물 390억달러 발행 예정

단기에 대규모 국채 발행으로 금리 변동성 커진 편 

시총 20위 중 마이크론과 인텔, 메타 하락

엔비디아 소폭 오르며 최고치 재차 경신

월가는 1500억달러 자사주 매입. 금리 상승을 주목

특히 자사주 매입은 순이익 올리는 측면이 있다고

BNP. 엔비디아 목표가 345달러로 상향

댄 아이브스. AI 혁명 이끄는 세계 유일한 칩

모건스탠리. 전력 부족 엔비디아, 브로드컴 영향 적어

데이터센터 건설 늦어지면 다른 곳에 판매 가능

컴퓨팅 효율 좋은 제품이라는 점도 경쟁력 부각

서스퀘하나, 아마존 광고, 쇼핑 시즌 주목. 625달러

웰스파고. 알파벳 TPU 호조에 내년 실적 ↑ 417달러 

AMD. 리사 수의 강한 수요 발언에 3% 상승

수요 강해 내년 공급 '상당히 증가' 시킬 계획

씨티. 뮤즈 성장에 컴퓨팅 수요도 증가 575→800

스티텔. 차세대 제품 로드맵 주목. 635→700

마벨테크 28회계연도 매출 전망 상향에 5.9% 상승

SK하이닉스ADR은 -7% 가까이 하락

외신은 삼성전자 실적 전 경계감, 원화 강세

성과급 불확실성. 일부 데이터센터 지연 보도

HDD 관련 씨게이트 약세에 동반 하락 등

다만 월가는 반도체 ETF 리밸런싱 수혜 주목

골드만삭스, 펀드 비중 조절로 매수 유입 전망

골드만삭스. 어플라이드 머트, 실적 주목 받을 것

씨게이트는 HDD 수요 감안시 예상 넘길 전망

그러나 두 종목 모두 주가는 하락

22V 리서치. 경제 좋고 급한 금리인상 가능성 낮아

엔트로픽 IPO 관련 과정과 서류도 주목해야

AI 투자 긍정적 내용 있다면 증시에 호재로 작용

골드만삭스. 시작되는 어닝 시즌. 예상 상회할 것

UBS. 이익 증가세 기술업종 넘어 확산 가능성

야후. PEG 비율 낮아 현재 버블 상태 아니야

2000년 2.0. 2007년 1.6. 현재는 0.70 불과

PEG는 PER에 성장률을 나눈 수치

1 미만이면 성장 대비 저평가라는 의미

◎ 주요 지표

달러인덱스 102.15 (+0.22%)

국제유가 89.44 (+0.01%)

변동성지수 15.52 (+1.37%)

10년물 금리 5.31%

MSCI 한국지수 -0.22%

야간선물 -1.07%

◎ 전망과 전략

단기로는 국내외 변수가 명확한 편

해외는 금리와 유가가 지속적인 변수

두 변수에 대피소 역할을 하는 것이 미국 AI주

다만 금리가 더 오를 경우 일부 자금 이탈 가능성

금리가 현재 수준에서 고점이 나오는지

트럼프가 금리에 변수로 작동하는지 체크

그러나 큰 흐름상 두 변수는 정점 통과 중 판단

국내는 대형주 자사주 매입 마무리와 실적

삼성전자 이번주, SK하이닉스 다음주 마무리

자사주 매입 종료 이 후 수급 불안 우려 시각

이 변수에 전일 두 종목이 밀린 것으로 보임

삼성전자 실적 발표 후 추가 환원 기대 작동하는지

실적 수준 감안시 최근 매입 보다 규모는 커질 듯

지속적인 매물 출회도 쉽지 않은 이유

변수 정리 때까지 시소 형태 장세 지속 전망

코스닥 종목 장세 역시 지속될 것으로 보임

반도체. 통신장비, 이차전지 등 순환 대상 지속 주목

그 외 정책, 국내외 투자 관련 업종 관찰 필요