10월 1일 시황. 유가 불안에 혼조, 마이크론 호실적 (펌)

10월 1일 시황. 유가 불안에 혼조, 마이크론 호실적

◎ 해외 증시

예상 하회한 PCE 불구 유가, 금리 오르며 혼조

테크, 임의 소비재 업종만 상승. 9개 업종은 하락

장초반은 예상 하회한 8월 PCE에 상승 출발

전월 0.3%, 전년 3.4%, 예상 0.4%, 3.7%

근원은 0.2%, 3.0%로 예상 0.3%, 3.3% 하회

개인소득은 전월 0.2%, 지출은 0.9% 증가

물가 우려 보다 양호. 소비는 예상 보다 강했음

인플레 우려 완화와 경제 자신감 동시 해소

전일 존 윌리엄스 발언 겹치며 금리 하락하기도

인상 서두를 필요 없고 데이터 봐야 한다고

바이탈 놀리지. 투자자들 10월 동결 힌트로 해석

주초 70% 넘던 10월 인상 확률 37%로

다만 이번 PCE는 산정 방식 변경 영향이라는 분석

소프트웨어, 자산 관리 서비스 측정 방식이 바뀜

과대 반영 의견에 변경. 0.1~0.2%p 영향 추정

이 경우라면 예상치와 거의 비슷했을 것으로 보임

유가와 금리가 다시 오르며 증시 발목

로이터. 이란은 미국의 7일 합의 제안 답변 받아

관련 내용 테헤란에서 내부 논의할 예정

어느 쪽이 먼저 이행할지 등 불신이 있다고

악시오스. 양측 입장 고수에 카타르도 좌절 중

트럼프. 아주 곧 무슨 일 벌어질지 보게 될 것

미국 휘발유 재고 급감한 점도 부담으로 작용

한주간 -168만 배럴 감소. 예상 50만 크게 상회

디젤, 난방유 등은 -225만 배럴 감소. 예상 -20만

원유 재고는 늘었으나 석유 제품 급감하며 부담

사우디 등 산유국 수출 증가는 하락 요인

골드만삭스. 걸프 석유 수출 9월에 두 배 증가

원유 수출 늘었으나 정제유는 아직 절반 수준

글로벌 석유 시장 균형. 연말 브렌트유 85달러

트럼프의 경유 수출 제한 검토는 변동성 요인

FT. 가격 인하 방안 검토 중. 수출 규제 결론은 아직

초반 하락하던 금리는 지표 호조에 상승세로

소비 증가, 고용과 GDP 예상 상회한 점 영향

또 유가가 오른 점도 금리 상승에 일조 

한편 이 날 증시는 연금 기금 매도 영향도

골드만삭스. 미국 연금 기금 330억달러 매도 추정

분기 매도 성격의 물량이 나왔을 것으로 본다고

대형주 중 엔비디아, 애플, MS, 아마존, 알파벳 상승

마이크론, AMD, 인텔 등 반도체주들도 상승

엔트로픽 투자 설명서 현재까지도 긍정적 평가

AI 위험성 경고했지만 2조달러, 5150억달러 주목 

2조 달러 가치는 AI 조절론으로는 도달 불가능

5180억달러 투자 예고도 강한 성장 의지로 해석

게임 스탑. CEO의 지분 매입 소식에 강세

모더나는 씨티의 투자 의견 하향에 약세

몬산토와의 특허소송 패배 등 이유. 중립 → 매도

보잉은 차세대 전투기 개발 계약에 상승

카운터포인트. 아이폰 듀오 600만대 판대 전망

모건스탠리. 쇼피파이 AI발 전자상거래 활성화 수혜

구매를 일으키는 시점이 중요한 매출 구조에 유리

TD코웬. 델 AI 수주잔고 950억달러. 500→550 상향

웰스파고. 내년 미 증시 8,700p 상승 가능

경제 견고. AI 투자 등이 견인. 단기 변동성은 감안

바이탈 놀리지. AI 관심. 소비재주 실적이 증시 지탱

9월 ADP민간고용 9만. 예상 7만 상회

2분기 GDP 확정치 2.2%. 전망 1.5% 상승

마감 후 나온 마이크론 실적은 예상 상회

매출 542억달러. 예상 510억달러 상회

EPS 33.42달러로 예상 31.6달러 넘김

다음 분기 전망 615억달러, 예상치 570억달러

EPS 38.15달러 제시해 예상 35.4달러 상회

◎ 주요 지표

달러인덱스 101.48 (+0.11%)

국제유가 90.42 (+1.16%)

변동성지수 16.34 (+1.87%)

10년물 금리 5.29%

MSCI 한국지수 -2.31%

야간선물 -0.48%

◎ 전망과 전략

중요한 변수들이 노출된 상태

마이크론 실적, PCE 결과가 공개되었음

일단 '수치' 자체는 부정적이지 않은 상황

마이크론 실적은 반도체 호황 재확인

셀-온 가능성도 있으나 수치 자체는 강했음

PCE도 기존 금리 전망을 '확 바꿀' 수준 아님

특히 최근 유가 하락하면서 물가 부담 축소

최근 중동 지역 원유 수출 규모가 늘어났음

이란의 통제력이 약화된 측면도 있는 듯

주요 지표, 환경이 고비를 일단 넘기고 있음

이런 가운데 가격 부담은 크게 완화된 상태

3분기 코스피 -19% 하락해 전세계 최하위

코스피는 주초 과매도권 진입

변수는 마이크론 실적 해석, 마무리 단계 자사주

결국 삼성전자, SK하이닉스 수급이 중요

종목 장세는 계속 이어질 상황

9월 주도주, 정책, 투자 관련주 지속 주목