9월 30일 시황. 엇갈린 유가, 금리에 소폭 하락 (펌)

9월 30일 시황. 엇갈린 유가, 금리에 소폭 하락

◎ 해외 증시

국채 금리 상승세 이어지며 3대 지수 하락

유가 하락, 반도체주 강세에 낙폭은 미미

유틸리티 등 4개 업종 상승. 에너지 등 7개 하락

유가는 중동 지역 원유 수출 증가 보도에 하락

아람코. 고객사들에 얀부항 통한 선적 일정 통보

최근 호르무즈 해협 통한 원유 수출도 늘고 있다고

케이플러. 중동 9월 하루 평균 1,633만 배럴 수출

미국-이란 전쟁 이 후 최대치

이란 외무장관. 중재국(카타르) 만나 협상 진행

몇 가지 아이디어 나왔고 미국에 다시 전달 예상

미국 답변 기다리고 있고 29일까지 마무리 기대한다고

중동 산유국의 수출 증가는 이란 협상력 약화 소식

실제 협상의 틀이 만들어지는지 주목

유가 하락에도 국채 금리는 소폭 상승

인플레이션 압력과 회사채 발행 등 수급 불안 여파

추수 감사절 전 국채, 회사채 발행 늘어난 영향도

이 날 파라마운트 320억달러 회사채 발행

이 규모는 역대 5번째 규모의 회사채 발행임 

AI 관련 자본 지출 맞물려 쉽게 하락 안 하고 있다고

마이클 바 연준 이사. 인플레 진정 위해 추가 인상 필요

견고한 성장 지원하기 위해 물가 안정 필요하다고

존 윌리엄스. 추가 인상 서두를 필요는 없어

더 많은 데이터 확인 필요. 연말 한 번 정도 적절

관련 발언은 금리 상승폭 둔화 일부 영향

IPO 준비 중 엔트로픽 투자 설명서 노출되며 주목

시총 2조 달러. 1000억달러 자금 조달 전망

로이터. 2025년 매출 46억달러 12배 성장

420억달러 순손실. 인프라에 5,180억달러 투자

잠재적인 AI 피해에 대한 경고도 제시했다고

AI 피해 이슈가 관련주 영향 있을지는 주목해야

대규모 인프라 투자 내용이 관련주들 반응

엔비디아 자사주 매입 역시 긍정적 평가

자사주 매입은 성장에 대한 경영진 자신감 해석

벤 에몬스. 대규모 자사주 매입 후 대부분 올라

매입 발표 후 3일간 평균 3.5% 상승

12개월 기준 엔비디아 24%, 애플 33%, 알파벳 40%

다만 이 날 주가는 소폭 하락

마이크론은 실적 발표 전 기대감 더해지며 상승

JP모건. 메모리 가격 상승에 강력한 실적 전망

경영진 가이던스는 예상치 넘길 것. 1,540달러

주초 DA는 2,000달러 제시. 월가 평균은 1,520달러 

메타. 뮤즈 중소기업용 서비스 확대 보도에 상승

AMD. AI 연구소 월드랩스 인수 소식도

유가 하락에 카니발, 로얄 캐리비안 등 여행주 강세

카니발 CEO. 인플레 불구 여행 수요는 강해

애플은 뮤즈가 앱 이용도를 낮출 것이라는 분석에 약세

별도 앱없어 앱스토어 이용자가 줄어들 수 있다고

테슬라는 자율주행 유럽 승인 지연 보도에 약세

제한속도 보다 빠르게 주행할 수 있다는 의문 제기

JP모건, 펩시코 북미 사업 부진. 170→138. 중립

TD코웬. 스페이스X AI 사업 긍정적 200달러

BoA. 메타 AI 사업 주목, 거시경제 영향 덜타. $810

파이퍼 샌들러. 알파벳 TPU 판매 호조. 395→400

RBC. 마벨테크 투자자의 날에 매출 전망 높일 듯. 360

이 날 백악관에서는 트럼프와 IT CEO들 회동

엔트로픽, 메타, 엔비디아, 구글 등 참여

AI 부작용 우려 제기되는 가운데 주목 받음

UBS. 증시 추가 상승 고려한 전략 필요

변동성 견딜 수 있다면 채권 역시 기회로 고려 

9월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 81.9. 예상 89.2

◎ 주요 지표

달러인덱스 101.43 (+0.23%)

국제유가 89.38 (-3.48%)

변동성지수 16.04 (-0.19%)

10년물 금리 5.25%

MSCI 한국지수 +1.90%

야간선물 +0.95%

◎ 전망과 전략

이번주는 주 후반에 이벤트가 몰려있음

특히 목요일 마이크론 실적, PCE, 수출 지표

변동성이 커질 가능성이 높은 주간

마이크론 실적이나 수출 지표는 어느 정도 예상

잘 나올 것이라는 점에서 일단 악재는 아님

이미 반영된 뉴스, 저평가 각인 계기 되는지 정도

PCE는 현재 부담 수준인 금리에 직접 영향

이 역시 일시적인 영향으로 봐야

물가 지표는 특별히 튀지 않으면 영향 2~3일

일단 목요일 이 후 변동성 감안하는 정도

단기 변수는 대형주 수급 변화 여부

분기 마지막 날이라 장막판 리밸런싱 가능성

대형주 수급 변화가 요란할 수 있음 

다만 이 역시 실적과 무관한 단기 수급 변수 정도

큰 흐름은 메타 뮤즈 등장 이 후 AI 주목도 높아진 것

또 부정적 요인은 금리가 높은 수준 유지하는 것

결국 AI, 금리에 가장 큰 변수인 유가가 당분간 핵심

현재까지는 종목 장세가 이어질 환경은 유지 중

특히 코스피는 전일로 과매도권 진입한 상태

기존 주도주, AI 등 뉴스 양이 많아진 관련주'

정책, 투자 관련 종목들 관심 지속