9월 29일 시황. 금리, AI 통제 이슈에 하락
◎ 해외 증시
금리 상승 이어지며 증시 하락
필수소비재, 헬스케어, 에너지 등 3개 업종만 상승
자사주 매입 공개한 엔비디아 오르며 낙폭은 제한
중동 정세 불안에 유가는 추가 상승
다만 협상 보도, 사우디 공급 재개에 상승폭 축소
트럼프는 이란의 조건 실망했다며 협상안 거부
이란측, 중간선거 전 합의 도달 어렵다는 보도가 나옴
여전히 양측 언론 플레이만 반복하고 있다는 실망
적어도 단기에 해협 개방은 없다는 의미
양측의 쟁점은 해협 통제권과 핵 문제로 보임
오후 트럼프는 핵문제 진전시 제재 완화 의향 발언
구체적 진전 있다면 제재 완화할 의향있다고
또 카타르 측, 29일 뉴욕에서 양측 회담 예상
사우디 동서 파이프라인 수출 재개 보도도 개장 전 나옴
협상 기대, 원유 공급이 해소되며 분석에 상승폭 축소
금리 상승세 이어지며 증시 발목
10년물 5.23% 07년 6월. 30년물 04년 5월 이 후 최고
리사 쿡. AI 도입이 단기로는 인플레이션 자극
몇 년 안에 디스플레이션 유발할 것으로는 전망
다만 단기적으로는 2% 목표 지연시키는 요인이라고
야데니. 유가 장기 상승은 추가 금리인상 신호
전세계적으로 정부 적자 전망 악화시키고 있어
CNBC. 금리 상승에 AI 인프라 업체들 부담
JP모건. 2030년까지 AI 관련 부채 4.1조달러 예상
금리 1% 상승에 이자 3000만 달러 추가 구조
금리 상승에 주요 기술주 하락하며 약세 주도
AI 안전성 문제도 다시 부각
오픈AI의 모델이 통제 벗어나 독자적 움직임 보임
비공개 정보 접근은 없으나 할당된 임무 벗어남
오픈AI측은 안전장치 마련될 경우에만 학습 재개
연이은 보안 문제 발생으로 속도 조절론 부각 우려
관련 뉴스는 반도체주들에 악재로 작용
마이크론은 실적 발표 앞두고 하락
다만 월가는 마이크론 실적에 대해서는 낙관적
베어드. CPI 수요, D램 공급 부족 지속, 1280→1520
JP모건. 예상 상회하는 실적 낼 것 1540달러
마이크론 약세에 주요 반도체주들 대부분 하락
SK하이닉스는 솔리다임 상장 변수에 하락
주주 가치 희석 우려에 매물 나온 것
상장시 지분 축소. 그만큼 이익 기여 낮아지는 것
최근 급등했던 메타는 차익 매물 출회되며 하락
오픈AI 모델 학습 중단 보도 영향으로 보임
보잉. 737맥스 결합과 유가 상승에 매물
액슨모빌, 셰브론 등 에너지주들은 상승
엔비디아의 자사주 매입 소식은 방어 요인
기존에 1500억달러 추가. 2350억달러 남게 된 것
젠슨 황. AI 성장에 현금 창출 능력 변하고 있어
성장에 대한 확신을 반영하고 있다고 언급
AI 안전 장치 설정하는 보안 플랫폼도 출시
캔터 피츠제럴드. 테슬라 자율주행 트럭 수혜 주목
최근 트럭 운전자 부족 현상에 주목 받을 것. 485달러
BoA. AMD CPU 성장 수혜 620→720 상향
오펜하이머. 최근 변동성 불구 증시 더 오를 수 있어
엘 에리안. 유가 하락해도 금리 더 오를 가능성
채권 수요와 공급 불균형 심해
◎ 주요 지표
달러인덱스 100.53 (+0.11%)
국제유가 92.60 (+0.21%)
변동성지수 16.07 (+8.07%)
10년물 금리 5.23%
MSCI 한국지수 -1.92%
야간선물 -0.49%
◎ 전망과 전략
전일 증시는 삼성전자, SK하이닉스 약세에 하락
코스피 중소형주, 코스닥은 상승 마감
즉, 대형주에 매도가 집중된 모습
연휴 중 금리가 올라 외국인이 대형주 매도로 대응
기계적인 매도가 강하게 작용한 측면도
또 SK하이닉스 솔리다임 상장 변수도 일부 영향
주주 가치 훼손 우려한 매물이 더해진 것
관련 사안들은 전일로 어느 정도 반영되었음
이런 가운데 중소형주, 코스닥 강세는 긍정적
증시 자금이 외부가 아닌 증시 안에 있다는 의미
물론 금리가 강하게 오르면 중소형주도 밀릴 가능성
중동 대화 가능성에 증시 안에 머무는 것으로 보임
종목 장세 자체는 계속 이어지는 중
지난주 반도체, 전일 제약, 태양광, 이차전지 등
대부분 투자 관련 모멘텀이 있는 종목군
관련 종목들. 실적 개선 업종들 지속 관심 필요
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