쉴새없이 바뀌는테마

1. 주가지수

1) 코스피
· 2,515.74 (+0.28%)
· 개인 +495억, 외국인 -415억, 기관 -56억

2) 코스닥
· 893.33 (+0.52%)
· 개인 -21억, 외국인 +635억, 기관 -482억

· 코멘트: 지수 오후들어 상승폭 축소 / 2차전지, 후쿠시마 오염수 방류 관련주 강세 / 코스피 시총 상위 10개주 중 삼성전자, 삼성바이오로직스 제외 모두 상승 / 코스닥 시총 상위 10개주 중 에코프로, 에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코DX 등 2차전지주 상승..에코프로 126만원 회복 코스닥 시총 1위 올라 / 원·달러 환율 전일비 0.53% 내린 1335.5원 마감

2. 주요 이슈

한은 총재 "물가 내년 하반기 2% 중반 이하 전망"
· 현재 한국 소비자물가상승률 2.3%, 근원물가 3.3%
· 8~9월 넘어서는 다시 물가상승률 3%대 가능성 있어
· "높아진 물가 3%선 밑으로 내린 선진국 한국 유일"
· "금통위서 잭슨홀 미팅, 9월 FOMC, 중국 경제 등 볼것"
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올해 증시 개인비중 69%..코스피 56%, 코스닥 81%
· 에코프로 최근 6개월 개인 비중 82%..코스닥 넘어
· 초전도체주 덕성, 서남은 무려 95%, 94%에 달해
· 맥신주 코닉오토메이션, 나인테크 각각 94%, 96% 등
· 테마주 개인 주도 장세 극에 달한 것으로 해석
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골드만 "중국 경제 위기로 한국증시 반사이익 가능"
· "코로나19 이후 중국경제 급성장 멈춰..영향력 감소"
· "이제 신흥시장 중국과 디커플링 논의할 수준 돼"
· "한국 중국과 디커플링 많이 진행 돼..최고의 선택"
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무디스 이어 S&P도 미국 중소은행 신용등급 하향
· 글로벌 신용평가사 S&P 미 중소은행 신용등급 하향
· 키코프, 코메리카, 밸리 내셔널 뱅코프, 어소시에이티드 뱅크코프, UBM파이낸셜 하향
· 리버시티뱅크, S&T 뱅코프는 전망 부정적으로 낮춰
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8월 한국 카메라모듈 수출액 2.5배 껑충
· 국내 카메라모듈 수출액 이달 초부터 급격히 증가 나타나
· 8월 1~20일 카메라모듈 수출 잠정치 전월비 2.5배 증가
· 카메라모듈은 렌즈로 들어온 이미지 디지털로 변환 부품
· 아이폰 생산 시작에 수출 반등..부품업체 실적 개선 기대
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일본 알츠하이머 신약 '레카네맙' 승인
· 후생노동성 사용 승인, 이르면 10월부터 사용
· 치매 진행속도 27%↓..알츠하이머 진행 늦추는 최초신약
· '미국선 지난달 승인, 한국서도 허가 신청서 제출
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중국 경제 '4D의 함정'에 빠졌다
· 부채(Debt), GDP 대비 약 300%에 달해..미국은 200%
· 수요(Demand), 인구(Demographic) 감소 디플레 진입
· 미국과 탈동조화(Decoupling)되며 수출도 급감해
· 미국, 중국 중심 공급망 무너트리기 위해 중국 상품 줄여
· 블룸버그, 4가지 이유로 중국 구조적 침체 가능성 진단
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지속되는 미중 갈등
· 남중국해 둘러싼 미-중 갈등 신경전..영유권 분쟁 한창
· 인근 국가 대만에 중국 도발 지속..전략적 요충지로 주목
· 우주에서도 미-중 갈등..미국 2조 넘는 위성계약 체결
· 미군 사용할 암호화 통신 제공 위한 위성..중국 억제 의도
· 지난해 12월 미군 "중국, 우주무기 빠르게 구축하고 있어"
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3조 팔아치운 기관..외국인은?
· 기관, 이달 코스피에서 3조 4600억 순매도
· 금융투자 매도세 두드러져..선물과 현물 차익거래 풀이
· 외국인 6월 이후 3개월 연속 순매도..외인 수급 돌아와야
· 단, 삼성전자, 호텔신라, 카카오뱅크 등은 매수하고 있어
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한전 빚 200조원 돌파..요금인상 할까
· 전기요금 인상 및 수익구조 개선에도 수조원대 손실 전망
· 급등한 국제 에너지 가격, 전기요금 반영되지 않아 손실
· 한전 총 부재는 201조..국내 상장사 중 가장 많은 수준
· 채권으로 '빚 돌려막기'도 법정 한도에 어려워질 수 있어
· 한전, 심각한 재무위기 막기 위해서 전기요금 인상 주장
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3. 내일 주요 일정

· 8월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
· 질병관리청 코로나19 감염병 등급 하향
· 대통령실 한-인도 전략대화 개최
· G7 무역투자 장관회의 개최
· 게임스컴 개최(~27일, 현지시간)
· 미국, 오스탄 굴스비 시카고 연준 이사 연설
· 미국, 미셸 보우만 연준 이사 연설
· 미국, 7월 신규주택매매
· 미국, 8월 제조업 PMI 예비치
· 미국, 8월 서비스업 PMI 예비치
· 미국, 8월 합성 PMI 예비치
· 미국, 주간 MBA 모기지 신청건수
· 미국, 주간 원유재고
· 미국 애널로그 디바이시스, 콜스, 어드밴스 오토 파츠, 풋락커, 애버크롬비 앤드 피치 등 실적발표
· 유럽, 합성 PMI 예비치
· 일본, 8월 제조업 PMI 예비치
· 일본, 8월 서비스업 PMI 예비치

4. 강세업종

1) 초전도체
· 한국초전도저온학회 LK-99 관련 간담회 개최 계획밝혀
· 학술대회 2일차인 23일 별도 비공개 간담회 계획 중
· 국내 검증결과 빠르면 이달 말~다음달 초 발표 전망
· 상승 종목: 신성델타테크, 덕성, 원익피앤이, 파워로직스, 서남, 모비스 등
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2) 후쿠시마 오염수 방류 관련주
· 일본 오늘 기시다총리 24일 오염수 방류일정 결정
· 정부, 일본과 후쿠시마 오염수 방류 핫라인 구축
· 오염수 방류 전 수요 급증 기대..소금, 수산주 강세
· 오염수 방류 시 대체재로 육계, 양돈주 부각
· 상승 종목: 인산가, 보라티알, 샘표, 사조씨푸드, 마니커에프앤지 등
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3) 화장품
· 중국인 단체관광 재개에 힘입어 화장품주 반등
· 9월 중추절·국경절(9.29∼10.6) 맞아 관광객 증가 전망
· 마녀공장 증권가 하반기 일본·중국 매출성장 전망에↑
· 상승 종목: 마녀공장, 잉글우드랩, 코스메카코리아, 실리콘투, 뷰티스킨, 본느 등
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5. 특징주

· 엑셈: 종속회사 신시웨이, 스팩 합병상장 증권신고서 효력 발생
· 딥노이드: 혁신의료기기 선정 및 솔루션 수요 확대 전망
· 브릿지바이오테라퓨틱스: 국제 학술 회의서 포스터 발표 확정
· LS: 2차전지 핵심재료 합작사 설립 승인
· 드래곤플라이: 복지부 연구개발 게임형 디털 치료기기 사업 선정

참고자료

· [속보]정부 "일본과 후쿠시마 오염수 방류 핫라인 구축" (머니투데이)
· 초전도저온학회 "학술대회서 'LK-99' 비공개 간담회 연다" (뉴시스)
· 마녀공장, 하반기 日·中 매출 성장 기대…장 초반 15% 급등[핫종목] (뉴스1)
· "유커가 돌아온다" 내달 中 중추절·국경절 맞아 관광객 증가 전망 (뉴시스)

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