⭐️ Overnight Top 5 News
① 미-이란, 호르무즈 해협 단계적 재개방 협상 — 유가 2.3% 급락·증시 주간 상승 마무리
미국과 이란 협상단이 뉴욕에서 호르무즈 해협 단계적 재개방을 포함한 합의안을 논의 중이라는 보도가 Reuters·Bloomberg를 통해 전해졌음. WTI 유가가 2.33% 급락해 $92.41로 마감했고 브렌트유도 2.14% 하락($104.32), 주간 기준 WTI는 7.9% 급락하며 2026년 최저 수준으로 근접함. 이란은 6월 합의 조건 이행 시 7일 내 해협 재개방을 제안한 상태로, 합의 성사 시 글로벌 에너지 공급망 안정화와 인플레이션 압력 완화로 이어질 수 있음. 에너지 ETF(USO·UNG·XOP·XLE)는 급락한 반면 항공·여행·건설 섹터는 비용 절감 기대로 수혜를 입었음.
② 마이크로소프트, Copilot 슈퍼앱 출시 — MSFT 10개월 신고점 돌파(+3.21%)
사티아 나델라 CEO가 레드먼드 본사에서 9월 23일 AI 채팅·코딩·자율 작업(Autopilot) 기능을 통합한 Copilot 슈퍼앱을 발표한 후 후속 매수세가 유입되며 MSFT가 $515.75(+3.21%)로 10개월 만의 최고치를 기록함. 걸프 지역 $100억 AI 투자 계획 및 Stifel 업그레이드도 동시에 작용하며 메가캡 랠리를 견인했음. 단, FY27 Q1 자본지출이 $500억을 초과할 것으로 예상되고 분기 잉여현금흐름이 23.2% 감소한 점은 중기 리스크 요인으로 남아 있음.
③ Akamai, Anthropic과 $11.6B 7년 클라우드 계약 체결 — AI 인프라 메가딜 가속화
Akamai가 Anthropic의 CPU 컴퓨팅 워크로드를 지원하기 위한 7년 클라우드 서비스 계약($11.6B)을 체결했으며, 향후 최대 $20B 규모로 확장 가능한 조항이 포함됨. Anthropic에게 AKAM 지분 최대 5% 매입권(행사가 $111.33)도 부여됐음. 프리마켓 +21% 급등 후 관련 capex $5.5B와 단기 이익 압박 우려로 정규장 +3.2%로 상승 폭이 축소됐으며, CoreWeave·Cloudflare도 동반 소폭 상승하며 AI 클라우드 인프라 경쟁 확장 국면이 지속됨을 시사함.
④ Costco Q4 FY2026 실적 서프라이즈 — 관세 환급 포함 모든 지표 상회
Costco가 9월 24일 장후 Q4 FY2026 EPS $6.75(예상 $6.54 상회)·매출 $95.72B(예상 $94.97B 상회)를 발표함. 트럼프 행정부의 IEEPA 관세 환급 $0.15/주 비경상 이익을 제외한 조정 EPS도 $6.60으로 컨센서스($6.53)를 상회했으며, 전년 동기 대비 순이익 +14.9%·매출 +11.1%의 견조한 성장이 확인됨. 8개 증권사 중 7개가 목표가를 소폭 하향 조정했음에도 실적 자체의 견조함이 당일 +2.93% 상승을 견인함.
⑤ Oracle, $165B Project Jupiter force majeure 통보 — AI 인프라 실행 리스크 부각
Oracle이 Blue Owl Capital에 $165B 규모의 뉴멕시코 AI 데이터센터(Project Jupiter, 2.45GW 전력 설계) 관련 force majeure 통보를 발급했음. 에너지 인허가·대기환경 승인 지연이 2028년 가동 목표를 위협하며 ORCL 주가는 이틀 연속 하락(전일 -3.48%, 당일 -1.75%)함. 관련 $18B 채무 증권이 90센트 이하에서 거래되며 프로젝트 실행 가능성에 대한 우려가 확산됐으나, 반면 Bloom Energy는 Oracle의 2.4GW 연료전지 계약 재확인 발표로 +8.3% 급등하며 대조적 흐름을 연출함.
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