에이비엘바이오
(298380) 이중항체 플랫폼 '그랩바디 T' 기술 기대감 등에소폭 상승
▷NH투자증권은 동사에 대해 그랩바디 B에 이어 T에서도 4-1BB 타겟 이중항체 추가 성과가 기대된다고 전망. 특히, 동사는 4-1BB 타겟을 중심으로 T세포를 타겟으로 하는 이중항체(BiTE, bispecific T cell engager) 플랫폼 그랩바디 T 기술을 가지고 있으며, 많은 부분에서 증명된 이중항체 플랫폼을 가지고 있기 때문에 ADC, 이중항체 분야에서 새로운 항체에 대한 니즈가 커지고 있는 상황에 국내의 가장 큰 수혜기업이 될 것이라고 설명.
▷한편, 3분기 연결기준 영업이익은 250억원으로 사노피로부터 받은 마일스톤 2,000만 달러의 인식 결과라고 설명. 아울러 4분기에는 마일스톤 2,500만 달러가 인식될 예정이며, 현금 1,500억원을 확보한 기업으로 현금 확보가 어려운 환경이기에 동사의 상대적 매력도는 상승중이라고 설명. 또한, 지속적인 L/O를 통해 선순환 구조가 가능하다고 밝힘.
천보
(278280) 美 IRA 직접 수혜 기대 분석 등에 소폭 상승
▷한국투자증권은 동사에 대해 미국 IRA(인플레이션 감축 법안)의 직접적인 수혜가 기대된다고 밝힘. IRA는중국산 소재부품의 사용을 배제하도록 요구하고 있어 미국은 중국산 비중이 매우 높은 전해액과 전해액의 원재료 공급망을 한국과 일본으로다변화해야 한다고 밝힘. 그 중심에는 전해액의 원재료인 리튬염과 첨가제를 한국에서 대량 생산할 수 있는 동사가 있다며 내년부터 북미향매출 비중이 상승하고 북미 2차전지 성장률이 가팔라지기 시작하면서 높은 벨류에이션이 정당화될 수 있다고 밝힘.
▷아울러, 한국과 일본에서 각각 1개 기업만이 LiFSI를 양산할 정도로 생산이 까다로워 북미 OEM/전지 업체의 동사 제품에 대한 수요 증가가 기대된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 270,000원 -> 340,000원[상향]
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