9월 24일 시황. 유가+금리+반도체 공매도에 하락
유가와 금리 상승에 3대 지수 하락
에너지 업종 제외한 10개 업종 약세
투자 심리를 꺾은 것은 유가와 금리
이란 대통령 유엔 연설, 미국에 굴복하지 않겠다고
온건파로 알려졌던 페제시키안의 강경 발언은 의외
전일 대표단과의 회동으로 불거졌던 기대감 약화
다만 내부 정치용일 가능성이라는 분석도
백악관이 90일간 경우 수출 중지 계획 중이라는 보도
플리티코는 5명의 소식통을 인용해 보도
이 경우 해외 국가들은 다른 원유 수입 늘려야
브렌트유 등 가격에 올라가는 역효과
미국 업체들도 수출이 줄어 정제 규모도 줄어들어
휘발유 등 생산이 동시에 줄어 역시 유가 상승 요인
유가가 오르자 국채 금리도 상승. 10년물 5.1% 돌파
10년물 금리는 2007년 이 후 최고치 경신한 것
재무부 바이백 규모 60억달러 공개해 실망 매물
또 S&P글로벌PMI 58.4 예상과 달리 크게 올라
경제 지표 호조는 금리 인상 가능성을 높임
바이클 바 연준 이사. 인플레 높아. 추가 인상 시사
인플레이션 통제 위해 추가 정책 조정 필요하다고
이란 대통령 연설까지 겹치며 금리 강하게 올림
한편 시진핑의 미국 방문 일정도 시작
시진핑과의 회담은 갈등 구도 완화 기대
주요 의제 무역, 이란, 희토류, AI가 될 것 예상
AI 관련자들 만찬에 참석하는 점도 주목
중국과의 동반 조절은 불가능. 성장 기대에 무게
제프리스. 반도체나 희토류 큰 완화 가능성 낮아
특정 제품 관세 인하 수준의 결과 나올 전망
보잉, 의료기기, 농업, 에너지 분야 정도 반응 예상
문제는 중국 경제 사절단 규모가 예상 보다 소규모
큰 협상의 진전이 없어 규모를 줄였다는 보도
다만 연이은 정치, 외교 일정 기대감도 여전
전일 트럼프, 이란 대표단 회동 의미있다는 분석
TMT. 이란 대통령의 뉴욕 방문은 타결 임박 의미
대형주 중 MS, 메타, 테슬라는 상승
알파벳 -3%대 주요 반도체주들 약세
MS는 애저 호평 이어지며 상승. 스피펠 530→575
BNP. MS 애저 가격 인상 예정. 향 후 매출 반영 전망
기존 고객사 계약 갱신시 가격 인상할 것으로 본다고
엔비디아는 구글의 TPU 적용 확대 가능성에 매물
앤트로픽은 구글의 TPU 사용된 컴퓨팅 활용 보도
다만 엔비디아 제품 대규모 주문은 아직 유지 중
반도체주는 마이클 버리 공매도 보도 영향도
마이클 버리, 최근 마이크론 등 AI주 공매도 확대
밸류에이션이 펀더멘털 앞질렀다고 경고
다만 최근 버리는 승률이 크게 낮은 것도 감안해야
JP모건. 메타의 뮤즈 역대 최대 소비자용 AI 앱 기대
12일간 다운로드 143만. 챗GPT 137만 상회
친화적 인터페이스. 무료 서비스 등 긍정적. 820달러
로젠블랫. 팔란티어 정부 기관 수주 수혜. 225달러
골드만삭스. 글로벌 스마트폰 출하 전망 하향
다만 프리미엄 제품에 시장 가치는 더 오를 전망
폴더블 기기는 2028년까지 7,700만대 예상
UBS. AI 시장 긍정적 시각 유지.
AI 도입. 수익 창출 증가, 자본 지출 확대가 근거
아폴로. AI 막대한 자금 투입은 회수 자신감
월가 추정 영업현금 흐름 25년 6,000억달러
2030년 2조달러로 5년간 3배 증가 전망
현재 미국 경제 성장의 5분의 1이 AI 투자
현금 흐름 예상밖 악화시 미국 성장 타격 위험
한편 AI 빅3의 상장 자금 조달 규모도 주목
오픈AI 1.2조, 앤트로픽 2조, 스페이스X 2조
합산 5조달러는 1980~2025년 상장 전체 합보다 커
해당 기간 3365업체 상장, 시총 4.1조달러
월가는 AI를 불이나 인터넷의 중요성과 비교
막대한 홍보 효과를 누리며 큰 기대감 유발
씨티. 증시 중간선거 영향 제한적
반도체, 소비재 등은 정책에 따라 영향 가능성
의회 구조에 따라 법인세, AI 규제, 관세 등 변수
MSCI한국지수 -3.62%
0
1
