9월 9일 시황. 중동 불안, 미-캐 무역 갈등에 하락
◎ 해외 증시
유가, 금리 상승 여파에 3대 지수 하락
에너지, 유틸리티, 부동산 업종만 상승. 8 업종 하락
노동절 다음날 10년 연속 하락하는 진기록도
미-캐나다 무역 갈등, 중동 정세 불안정 지속
사우디 에너지 시설 후티측 공격에 피해
73명 부상. 시설 가동도 일부 중단
타스님 통신. 하르드섬에서 여러 차례 폭발음
하르그섬 4마일 부근 이란 유조선 피격
파르스 통신. 자스크 지역에서도 폭발음 들렸다고
브렌트유 약 98달러, WTI 93달러까지 상승
이란, 오만 합의는 별 영향 없다는 분석
이란측의 통제 강조하는 것에 불과하다는 분석
골드만삭스. 12월, 내년 원유 전망치 +5달러 상향
구리 가격도 상승하며 최고치 경신
관세 우려에 구리 수입 급증하며 재고 부족 현상
국채 금리도 반응. 10년물 장중 다시 4.8% 넘어가기도
연준 금리 인상 긴장감도 동시에 높아짐
네이션와이드. CPI 높을 경우 금리인상 안 하기 어려워
캐나다는 미국산 치즈, 유제품, 목재, 화장지 등에 관세
철강 제품은 50%로 관세 인상
주요 품목이 중간 선거 격전지 관련 제품들로 알려짐
중동+관세 모두 인플레이션을 자극하는 것
반도체주 강세는 지수 낙폭 제한 요인
인텔 9%, 씨게이트와 AMD 6% 전후 급등
SK하이닉스ADR, 램 리서치도 4%대 강세
언론, 분석가들 대부분 아스트라 모델 긍정적 평가
Electronic Times. AGI 시대 열리며 반도체 수요 커져
Markets. CPU 중요성 커져. 인텔, AMD 등 수혜
시총 상위 중에서는 브로드컴, 테슬라 상승
첫 폴더블폰 출시 앞둔 애플은 소폭 하락
새 아이폰 출시 당일 상승 비율 33%라는 점 의식
BoA. 새로운 폰 출시 기대. 380달러 매수 유지
퀄컴, 아마존과 대규모 AI 동맹 구축 소식에 3%
세일즈포스, 서비스 나우 등 소프트웨어 업종 약세
아스트라 출시로 타격을 받을 수 있다는 우려 반영
비트코인 하락에 코엔베이스 등 관련주 부진
미 정부의 양자컴퓨팅 지원 소식에 리게티 등 강세
모건스탠리. 오라클 클라우드 성장 수혜. 210달러 상향
번스타인. 낸드 상승 효과에 샌디스크 목표가 1,250달러
인텔, 10월에 PC용 CPU 10% 가격 인상 추진
씨티. 반도체 침체기 벗어나 반등 전망
데이터센터 수요 강해. AMD, 마벨테크 등 주목
블룸버그 스페이스X 나스닥100 내 비중 커질 가능성
유통 주식 비율 기준이라 보호예수 풀릴 수록 비중 커져
계속 커질 경우 관련 증시 자금 유입 기대
한편 21일 S&P100 지수 리밸런싱 진행
나이키 빠지고 델, 샌디스크 등 신규 편입
골드만삭스. 미시적 긍정적이나 거시적으로는 어려워
AI 성장 좋게 보이나 인플레, 금리 문제 부각은 부담
소시에테. 금리인상시 S&P500 1~3개월 약세
6개월 후에는 새로운 고점 경신하며 회복세
금리 인상 걱정 보다는 매수하는 것이 타당
BoA. 중간선거 전 증시 약해. 변동성 보다 순환매 전망
씨티. 실적 전망치 21주 연속 상향 조정
UBS. 내년 전망 2개월간 4% 상향. 여러 부문 걸쳐있어
HSBC. AI 생산성 향상 이점 아직 반영 못한 수준
◎ 주요 지표
달러인덱스 98.86 (-0.31%)
국제유가 93.03 (+1.69%)
변동성지수 15.72 (+2.75%)
10년물 금리 4.79%
MSCI 한국지수 +0.55%
야간선물 +0.6%
◎ 전망과 전략
실적 보다 금리, 유가 뉴스에 민감해진 상태
금리 자체가 실적에 어느 정도 영향을 주기 때문
기업들 이자 비용, 자금 조달 여부에 중요한 변수
지나치게 민감하게 반응하는 측면도
현재 미국 금리는 2023년 때도 올라왔던 자리
특히 관세 부과 이 후 이미 높아져 있는 상태
고금리에 일부는 적응된 측면도
문제는 금리 수준 보다 속도와 주변 재료
빠르게 오르고 유가가 자극하면 문제가 되는 것
일단 중동 정세가 안정되는지가 가장 핵심
미국 정치 일정. 이란의 인플레 등 경제 감안해야
전면적 충돌이 길게 가기는 어렵다는 판단
그러나 여전히 투자자들이 민감한 상태
전일 막판 같은 급변동성이 자주 나올수도
중동, 엔캐리 등 자극할 뉴스들 많아질 시기
종목 뉴스 나오면 집중적으로 몰려 다닐 상황
아스트라 AI 이슈가 종목 구도에 변수되는지 주목
SK하이닉스 180만원 돌파, 안착이 기준
변동성 염두하되 실적 대비 과하게 눌린 종목들
정책과 투자 관련 종목들 움직임 지속 봐야
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