Market of the Day (펌)

연수르 해외주식:

✅ 260904 미국 증시 Daily

⭐️ Market of the Day

1. 주요 지수 마감 및 장중 흐름

• Dow: -0.53% / S&P 500: -0.38% / Nasdaq: 0.18% / Russell 2000: 0.28%

8월 비농업 신규 고용이 162,000명(컨센서스 55,000명)을 3배 가까이 상회하는 블로아웃 수치를 기록하며 10년물 국채금리가 장중 급등, 연준의 9월 FOMC 금리 인상 기대가 재점화되며 Dow(-0.53%)와 S&P 500(-0.38%)이 하락 마감했음. 반면 SK Hynix(SKHY) AI 고대역폭메모리(HBM) 수요 급증 소식이 SNDK(+11.9%)·MU(+6.1%)·WDC(+5.9%)·STX(+6.3%) 등 메모리·저장장치 전 업종으로 확산되며 나스닥(+0.18%)과 러셀 2000(+0.28%)은 강보합세를 유지했음. Bill Pulte FHFA 국장이 Fannie Mae·Freddie Mac에 VantageScore 전면 즉시 승인을 지시하며 FICO(-16.68%)·EFX(-6.4%)가 급락했고, Tesla 사이버캡 NHTSA 감사 착수로 TSLA(-5.9%)·LULU(-17.38%)가 임의소비재 섹터를 하방으로 압박했음. Bloom Energy(BE +7.3%)의 S&P 500 공식 편입 확정이 CEG·NRG·VST 등 독립발전사업자(IPP) 섹터 전반의 동반 강세를 이끌었으며, KLAC(+7.3%)·LRCX(+5.1%)·AMAT(+4.3%) 등 반도체 장비 빅3가 2Q26 글로벌 반도체 매출 35% 급증 수혜로 섹터를 견인했음. 종합적으로 고용 매크로 역풍 속에서도 AI 메모리·반도체 장비·전력 인프라 테마가 시장을 지지하는 양분된 혼조 장세로 마감됨.

2. Trending Stocks

• DVLT (-24.94%): Q2 2026 매출 $6.8M(+287% YoY)이 컨센서스 $30M을 대폭 하회; EPS -$0.12(예상 -$0.03), 순손실 $88M으로 전년 $37.1M의 2배 이상 확대. 연간 $200M 목표가 Q3·Q4 급격한 스케일업에 전적으로 의존하는 구조라는 점이 투자자 신뢰를 급속히 잠식

• ETSY (-6.73%): 강한 Q2 2026 실적에도 불구하고 9월 초 임원진의 대규모 내부자 주식 매도가 공시되며 투자 심리가 급격히 악화됨; AI 성장주 대비 이커머스 플랫폼의 구조적 약세 심리와 맞물려 낙폭 확대

• FICO (-16.68%): FHFA 국장 Bill Pulte가 Fannie Mae·Freddie Mac에 모든 대출기관의 VantageScore 즉시 사용 승인을 지시하며 FICO의 모기지 신용평가 독점 구조가 사실상 붕괴됨; Pulte는 FICO가 2020년 이후 신용점수 비용을 1,800% 인상했다며 공개 비판

• LULU (-17.38%): Q2 2026 매출 -4% YoY $24억, 동일점포매출 -9%(미주 -12%); 연간 매출 가이던스를 $11.0B~$11.15B에서 $10.35B~$10.5B으로 대폭 삭감, 조정 EPS 가이던스도 $10.95~$11.15에서 $9.48~$9.73으로 인하. 소셜미디어 부정 반응이 레깅스 등 핵심 카테고리 트래픽을 예상 이상으로 감소시킨 것으로 확인됨

• MU (+6.10%): SK Hynix AI HBM 수요 급증이 메모리 섹터 전반 매수세를 촉발하며 주가가 $1,003 신고가를 경신; Dow Jones Futures 매수 신호 포착 후 기관 자금 추가 유입, YTD +236% 상승 추세 이어감

• NFLX (-5.35%): 영국 구독료를 2026년 두 번째로 인상(Standard w/Ads +33%로 £6.99/월 조정); 영국은 Netflix 2위 해외 시장으로 EMEA 매출의 약 20% 기여하여 공격적 가격 인상이 가입자 성장에 미칠 부정적 영향 우려로 기관 매도세 출회

• SKHY (+8.14%): AI 가속기 핵심 부품인 HBM 수요가 NAND를 넘어 광범위한 메모리 전 영역으로 확산; SK Hynix 미국 상장 주식이 $174.38(+7%)로 급등하며 메모리 ETF(DRAM) +5%를 견인. S&P 500 약세 속 섹터 로테이션 강도가 확인됨

• SMCI (+4.54%): 이사회 독립 조사위원회가 수출통제 위반 사건 관련 현 경영진의 관여 사실 없음을 최종 결론으로 내리며 거버넌스 리스크 해소; 8월 11일 Q4 실적에서 확인된 $600억 주문 잔고와 결합해 Dell·HPE 대비 디스카운트 축소 기대 강화

• SNDK (+11.90%): AI 데이터센터 스토리지 병목 구조에서 엔터프라이즈 SSD·고용량 플래시 공급 타이트 지속; 투자자 컨퍼런스에서 멀티연도 고객계약·장기 마진 목표 재확인. SK Hynix 메모리 강세 수혜가 플래시 전 영역으로 연결되며 급등

• XTND (+25.05%): 이스라엘 AI 로보틱스·방산 드론 기업 XTEND가 JFB Construction Holdings와 SPAC 합병을 완료하고 9월 4일 NYSE 신규 상장(총 $1.1억 조달); 방산 AI·물리 AI 테마와 맞물려 상장 첫날 급등

3. 주요 ETF Top & Bottom

📈 상승 Top 10: EWY(한국) 4.60%, SOXX(반도체) 3.52%, SMH(반도체) 2.61%, KWEB(중국인터넷) 2.00%, EWT(대만) 1.86%, EEM(신흥국) 1.82%, FXI(중국대형주) 1.53%, XRT(리테일) 0.99%, XHB(주택건설) 0.96%, ICLN(친환경) 0.79%

📉 하락 Bottom 10: GDX(금광) -2.20%, XLY(임의소비재) -1.33%, SLV(은) -1.21%, XLC(통신) -1.19%, ARKK(혁신기술) -1.06%, XLV(헬스케어) -1.04%, XLE(에너지) -0.87%, GLD(금) -0.84%, XOP(석유생산) -0.84%, XLP(필수소비재) -0.80%

[ETF 테마 요약]

EWY(한국 +4.60%)가 SK Hynix AI HBM 수요 급등으로 주도적 상승을 기록하며 SOXX·SMH(각각 +3.52%·+2.61%) 반도체 ETF, KWEB(+2.00%)·EWT(대만 +1.86%)·EEM(신흥국 +1.82%)·FXI(+1.53%) 등 아시아 테크 ETF 전반에 기관 매수세가 집중됨. 반면 강력한 고용지표 발표로 금리 인상 우려가 재부각되며 GLD(-0.84%)·GDX(-2.20%)·SLV(-1.21%) 귀금속·광산 ETF가 동반 약세를 보였고, 달러 강세에 따른 실물자산 매도세가 확인됨. TSLA(-5.9%)·LULU(-17.38%) 급락으로 XLY(-1.33%), NFLX(-5.35%) 우려로 XLC(-1.19%)가 하락했으며, ARKK(-1.06%)는 성장주 전반의 금리 역풍에 취약한 모습을 보였음. ICLN(+0.79%)은 Bloom Energy S&P 500 편입 확정과 AI 전력 수요 테마가 IPP 섹터를 지지하며 소폭 강세를 기록했음.

⭐️ Overnight Top 5 News

① 8월 고용지표 블로아웃 — 9월 Fed 금리 인상 기대 재점화, 국채금리 급등

미국 8월 비농업 신규 고용이 162,000명으로 시장 예상치(55,000명)를 3배 가까이 상회하며 연준의 9월 FOMC 금리 인상 베팅이 급격히 강화됨. 10년물 국채금리가 장중 급등하며 금리에 민감한 Dow(-271p)와 S&P 500(-0.38%)을 끌어내렸고, 귀금속·부동산·에너지 등 실물자산 ETF 전반에도 매도 압력이 가해짐. 다음 주 발표될 CPI·PPI 지표가 9월 금리 결정의 최종 판단 근거로 작용할 예정이며, 현재 시장 컨센서스는 동결에서 인상으로 급격히 이동 중임.

② Bill Pulte, VantageScore 전면 승인 지시 — FICO 모기지 독점 종료 선언

FHFA 국장 Bill Pulte가 Fannie Mae·Freddie Mac에 모든 대출기관의 VantageScore 즉시 사용 승인을 지시하며 FICO의 모기지 신용평가 독점 구조가 사실상 종료됨. Pulte는 "FICO가 2020년 이후 신용점수 비용을 1,800% 인상했다"고 공개 비판하며 카르텔적 관행 청산을 선언했고, bi-merge(신용평가기관 2개만 사용) 검토 발언이 Equifax·TransUnion의 핵심 수익원 tri-merge 수요 급감 우려로 이어짐. FICO -16.68%, EFX -6.4%, TRU -6.8%가 동반 급락하며 신용평가 섹터 전반의 구조적 재편 가능성이 대두됨.

③ Tesla 사이버캡 NHTSA 감사 착수 — 상용 배치 첫날 연방 규제 역풍

NHTSA가 Tesla 사이버캡 약 1,000대를 대상으로 연방 자동차 안전기준(FMVSS) 자기인증 적절성 감사를 즉시 개시함. 핸들·브레이크·가속페달·사이드미러가 완전히 제거된 설계에 대한 규제 적합성 문제가 제기되며 TSLA 주가가 -5.9%로 급락했음. 목요일 Austin 출시 행사가 초대장 미배포·Elon Musk 불참·사전 스트리밍 없이 진행되며 투자자 실망감이 사전에 확산된 상태였으며, RBC Capital Markets는 가격·생산 일정·규제 현황 등 핵심 질문이 미답 상태라고 지적했음.

④ Bloom Energy, S&P 500 공식 편입 확정 — AI 전력 수요 IPP 섹터 강세 견인

Bloom Energy(BE)가 S&P 500 3분기 리밸런싱에 공식 편입되며 주가가 +7.3% 급등하고 CEG(+4.9%)·NRG(+6.4%)·VST(+3.5%)·TLN(+3.8%)·OKLO(+3.6%) 등 독립발전사업자(IPP) 섹터 전반이 동반 강세를 기록함. BE는 Brookfield와 $250억 규모 AI 전력 공급 계약 체결로 YTD +150% 이상 상승한 상태에서 S&P 500 편입이 확정되며 패시브 인덱스 자금의 강제 매수 효과가 추가됨. AI 데이터센터의 전력 수요 테마가 IPP 섹터 전반의 밸류에이션 재평가를 이끄는 구조임을 재확인했음.

⑤ 반도체 장비 빅3, 글로벌 칩 판매 35% 급증 수혜로 동반 급등

KLA Corporation(KLAC +7.3%)이 신고가를 경신하며 Lam Research(LRCX +5.1%)·Applied Materials(AMAT +4.3%)·Teradyne(TER +5.5%)·ASML(+4.2%)이 동반 강세를 기록함. 2026년 2분기 글로벌 반도체 매출이 $4,033억(YoY +35.1%)을 달성했으며, SIA는 2026년 전체 시장 규모가 $1.5조를 상회할 것으로 전망함. AI 인프라 구축에 따른 NAND·HBM 장비 발주 확대가 장비 빅3의 수익성 상향 사이클을 재점화하는 구조로, 반도체 장비 ETF(SOXX +3.52%·SMH +2.61%)가 시장 상승을 견인했음.