9월 5일 시황. 고용 호조에도 반도체 급등으로 선방 (펌)

9월 5일 시황. 고용 호조에도 반도체 급등으로 선방

고용 지표 호조에 금리 오르며 3대 지수 하락

메모리 반도체주 급등에 하락폭은 제한

11 업종 중 산업재, 테크, 유틸리티 3 업종만 상승

8월 비농업일자리 16.2만 예상 5.5만 큰 폭 상회

7월 수치는 -2.3만에서 +2.1만으로 수정

식품 서비스, 주점 +5.9만. 지방정부 교육 4.2만

실업률은 예상 부합한 4.1% 기록

실제는 8월 4.09% 9월 4.141%로 상승한 것

월가는 대체로 금리 인상 가능성 높아졌다는 분석

UBS. 연내 0.25%p 두 차례 인상 전망

9월에 올리고 두 번째는 중간 선거 이 후 12월 전망

이토로. 연준은 고용 좋으니 물가에 집중할 것

모건스탠리. 다음주 물가 지표에 달려있다고 봐야

물가 낮으면 고용 신호 덜 중요하게 볼 것

에버코어. 물가 지표가 애매하면 고용이 결정

다만 전일 월러는 고용 언급 없이 물가만 코멘트

즉, 물가가 더 큰 변수라는 점을 암시한 것

최근 존 윌리엄스. 월러, 워시의 발언 엇갈림도 주목

삭소 뱅크. FOMC 내 조율 이루어지지 않음 시사 

모건스탠리. 워시 매파적 발언 불구 금리 동결 예상

8월 근원 CPI +0.23%, PCE 0.20% 예상. 인내 지지

워시 발언 금리 인상 시사 보다 정책 유연성 해석 

금리는 오르긴 했지만 폭은 제한. 10년물 4.78%

9월 FOMC 인상 확률 58.6%로 전일 대비 8%p 상승

한편 트럼프는 금리 인하 안하면 무역 중단 위협

미국이 무역 적자인 국가들과 거래 중단하겠다고

새로운 의장 맞이한 연준은 현명한 결정하라고 경고

엘-에리안. 글로벌 국채 매도 이어질 가능성도

재정 문제 해소 쉽지 않아 금리 상승 압력 지속

국제유가는 미국-이란 새로운 공격 보고 없어 하락

알 아라비야. 파키스탄, 카타르, 오만 등 양측 접촉

긴장 완화 모색. 최근 이란. 파키스탄 외무 장관 회담

다만 주간으로는 7월 이 후 최대 상승 기록

이번주 달러화는 주간으로는 약세

일본 엔화 가치 급등도 달러 약세에 결정적 역할

CFTC 자료. 최근 달러 매수 포지션 급감

BoA. 엔화 대비 달러 매도 권고. TD증권 의견도 비슷

씨티. 8월초부터 엔화 약세에서 강세로 포지션 변화

레버리지 펀드, 은행. 실물 투자자 모두 엔화 순매수

최근 BOJ 인사들의 연이은 강성 메세지도 영향

반도체주 큰 폭으로 오르며 지수 하락 방어

낸드 수요 증가 전망에 샌디스크 급등하며 주도

엔비디아 2030년까지 2670억달러 메모리 지출 전망

오픈AI 최신 AI 모델 공개로 인프라 투자 기대 높인 점도

‘GPT-6 아스트라’ 출시로 오픈AI 투자 기대감 회복

샌디스크 11.9%, SK하이닉스 8%, 마이크론 6.1% 급등

니덤. 엔비디아 허깅페이스 투자 AI 생태계 역할 강화

매수 의견 300달러 유지

CNBC. 엔비디아 AI 투자 후 지분 990억달러 달해

고객사 지원은 엔비디아 미래 가치 확대로 보는 것

AI 모델 개발, 인프라, 포토닉스 등 투자 대상 확대 중

키뱅크. 애플 신제품 출시 때 가격이 변수가 될 전망

인상폭 크면 판매량 영향. 시장 수익률 하회. 250달러

모건스탠리. 오라클 서비스형 GPU 성장. 207→210

테슬라. 사이버캡 규제 요건 준수 조사 소식에 약세

룰루레몬. 실적 전망 하향에 급락

미즈호. 인텔 수요 강하지만 밸류 부담있어. 109→92

중국의 일부 희토류 수출 중단 소식에 관련주 강세

MSCI 한국지수 +4.6%. 야간선물 +3.93%