8월 26일 시황. 금리, 유가 급락, 반도체 반전에 상승 (펌)

8월 26일 시황. 금리, 유가 급락, 반도체 반전에 상승

◎ 해외 증시

국채 금리, 유가 하락, 반도체주 반등에 상승

테크, 커뮤니케이션, 소재 등 7개 업종 상승

에너지, 필수소비재, 산업재, 임의소비재는 하락

베센트의 TGA 국채 매입 활용 시사. 일단 효과

10년물 4.62%, 30년물 5.16%까지 하락

금리 하락하며 기술주 투자 심리에 영향

국제유가도 전일에 이어 -4% 큰 폭 하락

뉴욕타임즈. 중동 지역 미국 외교관들 복귀 준비

당분간 군사적 갈등 없다는 의미로 해석

알 아라비야. 미국 해협 봉쇄 해제 관련 조건 전달

해협 개방과 후티 등 통한 공격 중단 조건

관련 소식에 유가와 금리 하락 반응

특히 이 날 2년물 국채 발행 금리가 낮아짐

4.204%로 지난달 4.315% 대비 하락

ING, 대이란 경제 제재 불구 시장 흔들리지 않아

경제적 '왕따' 전략 큰 영향 없을 것으로 평가

로이터. 전쟁에서 경제 압박. 석유시장 불안 완화

KCM. 여전히 이란의 유가 영향력 남아 있어

실제 월요일에 통과한 유조선 단 두 척

미국 캐나다 무역 갈등은 일단 제한적인 영향

시점도 늦고 물가에 중요한 원유는 제외

캐나다 수출 90%가 미국, 미국 수입 63%가 캐나다

반도체주들은 증권사들 긍정적 보고서에 반등

BoA. 성장성 감안 반도체주 투자 매력 커지고 있어

엔비디아, 마이크론, 마벨 테크, 램 리서치 등 주목

니덤. SK하이닉스 주주 환원 긍정적. 200→220 상향

25~27년 잉여현금흐름 500조원 육박. 250조원 환원 

레이몬드 제임스. AMD 연평균 44% 고성장 전망

강력 매수로 상향. 목표가도 565→641로 상향

엔비디아도 330→352 상향. 역시 강력 매수 

키뱅크. 엔비디아 루빈 양산으로 하반기 성장 낙관적

성장세 감안할 때 현재 밸류 매력. 330달러

서스케한나. 마벨 테크 네트워킹 호조. 230→265

레이먼드 제임스. Arm 서버용 시장 확대 수혜 $641

엔비디아 8거래일만에 2.19% 상승 마감

마이크론 2.5%, SK하이닉스ADR 2.7% 상승

마벨테크, AMD 4% 이상 상승, 슈퍼마이크로 8%대

모더나 14% 이상 급등. 머크도 4% 가까이 상승

울프리서치. 암 치료제 성과 모더나, 머크 목표가 상향

가상화폐 강세에 코인베이스 4% 가량 상승

스페이스X. AI 위성 발사 시기 앞당긴다는 소식에 상승 

UBS. 금리 하락 전망. 글로벌 증시 랠리 이어질 것

S&P500 EPS 올해 25%, 내년 14% 더 성장할 전망

일본 제외한 아시아는 올해 72% 수익 성장 예상

모건스탠리. 데이터센터 규제 비트코인 업체에 유리

이미 인프라 갖춰 데이터센터 전환시 수익화 가능

웰스파고. 주간 이벤트, 중간 선거 등에 변동성 전망

AI 지출, 기업들 실적 감안시 증시 배경은 긍정적

수전 콜린스. 인플레 하락 증거 없으면 금리 올려야

8월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 89.4 예상 90.2 하회

◎ 주요 지표

달러인덱스 98.88 (-0.12%)

국제유가 82.36 (-3.12%)

변동성지수 15.45 (-1.76%)

10년물 금리 4.62%

MSCI 한국지수 +3.75%

야간선물 +1.2%

◎ 전망과 전략

시황 변수. 종목 변수가 많아지는 국면

금리에 관심도 커진 것은 변동성 요인

베센트가 적극 개입한다는 것 자체가 부담 의미

자칫 실패시 금리 단기 속등 가능성도

다만 연이은 개입으로 금리 상승 베팅도 부담

특히 TGA 활용은 금리 상승 베팅에 부담 주는 사안

오늘 저녁에 나올 PCE 결과만 좋다면 금리 진정 가능성

종목 변수는 주주환원과 미 증시 업종

미 증시에서 최근 제약, 가상화폐 관련주 강세

전체적으로 주도 업종 보다는 순환하는 양상

제약이나 가상화폐는 시총 규모상 주도 업종은 아님

이 보다 주주 환원 이 후 실제 반응, 엔비디아 실적 중요

전일 삼성전자 중요한 지지선에서 반등 의미

주주환원이 아쉬움이지 악재는 아니라는 점 확인한 것

내일 엔비디아 실적 후 구도 주목해야 

AI 부문으로 확장할지. 다른 업종 순환할지

큰 흐름상 과열 국면은 이미 통과 상태

종목별 움직임 다시 집중할 시기

기존 주도주, 호실적 평가 업종 등 지속 관심