좋은아침입니다 ~ 시황요

8월 7일 시황. 유가, 금리, 실적 변수에 소폭 하락 마감

◎ 해외 증시

고용 지표 발표 앞두고 관망세 작용하며 소폭 하락

중동 정세 불확실성에 유가, 금리 오른 점도 영향

11개 업종 중 에너지와 테크, 헬스케어 업종만 상승

중동 사태는 협상 관련 엇갈리는 뉴스 이어짐

이란 외무부, 제3자 방해 없다면 오만과 합의 도달할 것

임시 협정 중 수수료나 통행료 부과되지 않을 것이라고

미국이 오만측과 접촉한 것이라 사실상 간접 합의로 해석

반면 미국과 이스라엘 관련 선박 통행 금지 검토 소식도

화물 가치의 20%를 배상으로 요구할 것이라는 보도

미국측은 무조건적인 통행 보장만 인정한다고 불인정 

유가 3% 가량 오르며 경계 심리 자극

다만 이란 측 인사는 전문가 검토 단계로 확정은 아니라고

도이치. 그간 반전이 많았음. 통행료 문제 등 더 지켜 봐야

샌디스크, 웨스턴디지털 실적 후 하락도 일부 영향

보수적 가이던스에 샌디스크 -5%, 웨스턴 -12% 하락

증권사들은 장기 성장에 대해서는 긍정적 평가

웨스턴디지털 2029~2031년 공급 계약 논의 중

BoA. 주력 제품 구조적 성장 주목. 매수 720달러.

JP모건. 제품 전환 노이즈 있으나 실적은 좋아. 715달러

모건스탠리. 샌디스크 예전부터 보수적 가이던스

결국 실적은 더 높을 것. 장기 계약 등 긍정적 평가

에버코어, 장기 계약에 실적 가시성 확보. 2,800달러

바클레이즈, 스토리 바뀐 것 없어. 하락은 매력적 기회

RBC. 마진이 정점에 가깝다는 우려도 있어

다만 그 외 반도체주들은 대체로 상승

브로드컴, AMD, ASML 등 상승. 마이크론, 애플은 하락

보호예수 해제 시작된 스페이스X는 6% 상승

이미 관련 내용 선반영되었다는 인식에 매수 유입

다만 늘어나는 주식 비율 지적하는 분석도 여전

오늘부터 유통 주식 비율은 4.9%에서 11.8%로 상승

연말까지 순차적으로 계속 물량 해제되는 과정

주가에 선반영된 측면 있으나 추가 물량 부담도 상존 

개인 투자자들은 거의 매일 매수 중이라고

6월 12일 상장 후 하루도 순매도 없어

대형주 중에서는 마이크로소프트, 애플, 브로드컴 상승

알파벳은 회사채 발행해 250억달러 조달 보도에 매물

2년물 ~ 40년물 최대 10종으로 구분해 발행

흥행은 무난. 1,150억달러의 주문이 몰림

유가 상승에 에너지 관련주들 강세

랄프로렌 등 소비주. 태양광 퍼스트솔라도 강세

SK하이닉스 ADR은 주주환원 기대 약화에 매물

씨티. SK하이닉스 AI 주도 메모리 호황 이제 초기

과거 MP3, 디카 등이 주도한 수요 급증 시기 연상

3분기 실적 발표 전 주주 환원 정책 나올 것

이번 사이클은 그 이상 능가할 것. 목표가 310만원

FT. 인플레 지표 높게 나올 경우 워시는 인상 준비할 듯

물가 안정이라는 메세지 전달 못한 실수 있다고 보도

아마존 회사채 발행 소식 더해 금리 상승 요인으로 작용

◎ 주요 지표

달러인덱스 99.72 (-0.14%)

국제유가 77.29 (+2.75%)

변동성지수 15.81 (-4.18%)

10년물 금리 4.61%

MSCI 한국지수 -2.97%

야간선물 +1.45%

◎ 전망과 전략

전일 증시 하락은 악재 트라우마 자극 영향

샌디스크 시간 외 급락에 반도체 변동성 키움

다만 뉴스 대비 우리 증시 과하게 반응한 측면

아시아 증시 대부분 어제 흐름 정상적 수준

코스피. 특히 시총 빅4 주가 낙폭이 유난했음

이번주 하락한 이틀 공통점은 위클리 만기일

월, 목요일에 변동성이 컸던 점 주목

악재를 과장 해석하는 의도가 있다고 봐야

오늘 삼성전자, SK하이닉스 주가 흐름 주목

지난주 후반 이 후 하락 다음날은 올랐음

저점 확인했다고 보는 투자자들이 움직인 것

오늘 그 패턴이 이어지는지 주목

또 특정 외국계 창구 등장시 오르는 현상도 체크

대형주 부진에도 전일 코스피는 상승 종목수 많았음

종목 장세 흐름이 이어지고 있는 것

기존 주도주와 기관, 외국인 수급 붙은 종목들

실적 평가 좋은 종목들 지속 관심