좋은아침 입니다. 아침시황

8월 6일 시황. 엇갈린 빅테크 호,악재에 혼조 마감

◎ 해외 증시

대형주 주가 엇갈리며 다우만 상승

엔비디아 상승, 알파벳 등 하이퍼스케일러 하락

소재, 헬스케어, 테크, 금융, 산업재 등 상승

중동 사태 진정 가능성은 일단 긍정적 요인

베센트 발언에 이어 악시오스에서도 협상 기사

곧 양측의 합의가 나올 것이라는 보도

해협 60일간 자유 통행을 보장하는 내용

트럼프. 협상 순조롭고 48시간 이내 결과 볼 것

이란은 오만과 해협 경로에 대해 합의했다고 

즉, 해협 개방은 되는 분위기나 합의 주체. 방식은 차이

미국, 이란 서로 유리한 협상이었다는 명분 감안한 듯

일부 대형주 주가 하락은 매물 요인

구글 제프 딘 수석 과학자 퇴사 후 창업 한다고

제프 딘 외 AI 연구진 3명도 동반 퇴사 결정

연이은 AI 연구진 이탈에 우려에 알파벳 -4% 하락

AMD, 스페이스X 실적 공개 후 하락도 나스닥에 영향

자본 지출, 매출 총이익률, 주력 사업 의문 등 제기

스페이스X는 2분기 자본 지출 6배 증가한 184억달러

예상치 크게 넘겼고 대부분 AI 투자에 집중

또 이번주 보유예수 물량 풀리는 점도 부담

6일부터 최대 9.12억주 해제. 유통주 6.4억주 보다 많아

지분 출회 주체에 따라 장기 성장 지지 강도 확인

머스크의 발언이 주요 반도체주에 영향

이제 AMD 칩 구매 안하고 엔비디아 칩만 활용하겠다고

향 후 AI 서버 엔비디아 블랙웰로 구축한다고

AMD 하락 요인. 반면 엔비디아에는 상승 요인

엔비디아 주가 3% 가량 오르며 반응

머스크는 메모리 수요 폭증도 언급해 마이크론도 반응

생산 확대 보다 수요 증가가 더 빠르다고

생산 20% 증가. 수요는 200% 증가해도 이상하지 않아

장중 제법 오르다 막판에 밀려 강보합 마감

반도체 업종 증권가 전망 자체는 여전히 긍정적

번스타인. AMD 데이터센터 성장세 가속. 650달러

제프리스 650달러. 트루이스트 594달러. 키뱅크 725달러 

Digitimes. 메모리 3사 내년 생산 예정 물량 완판

내년중 메모리 생산 능력 증가하지는 않을 듯

즉, 내년에도 공급 부족 이어진다는 의미

일라이릴리. 실적 + 비만약 판매 호조에 4%대 강세

월트 디즈니는 호실적과 주주 환원 효과에 상승

우버는 예상 상회했으나 전망치 실망에 약세

전일까지 4거래일만에 나스닥100 시총 +3.5조달러

반도체, 소프트웨어, 하이퍼스케일러 고르게 상승

공매도 숏커버는 물론 신규 매수가 시작되었다는 평가

닐 카시라리. 나중에 급격한 인상 피하려면 지금 올려야

실적 좋고. 소비, 노동 잘 버텨. 현재 정책 제한적 아니야

제프 슈미드도 인플레 너무 높아 더 높은 금리 필요

카시카리는 투표권 보유. 슈미드는 내년까지 투표권 없음

7월 ADP 민간고용 4.4만. 예상 6~7만 하회

서비스업 +4.7만. 생산 부문 -3000명

ISM서비스업 지수 54.1 예상 54.5 소폭 하회

신규 주문 상승, 고용 지수는 하락. 물가 지수 상승

마감 후 샌디스크 예상 상회한 실적 발표

다만 전망치 낮게 제시해 시간 외 하락

◎ 주요 지표

달러인덱스 99.72 (-0.14%)

국제유가 75.22 (-0.7%)

변동성지수 15.81 (-4.18%)

10년물 금리 4.61%

MSCI 한국지수 -1.17%

야간선물 -1.51%

◎ 전망과 전략

한동안 증시 압박했던 요인들 점차 완화 중

AI 리스크는 자본 지출 감당 여부와 지속성

하이퍼스케일러 실적으로 우려 요인 진정

자본 지출 역시 지속할 것이라는 메세지

AI 관련 사업 수익도 지속 늘고 있다는 점도 확인

중동 변수도 꾸준하게 진정되는 모습

주말 전면적 공격 취소 이 후 협상 흐름으로 전개

중재국들 나서며 뉴스상 다시 합의 가능성에 무게

유가 상승시 가장 예민하게 반응하는 것이 한국

이 점 진정되며 잠재적 리스크도 일단 완화

우려 요인 진정에 종목 장세 시도가 이어지는 중

특히 코스닥은 4일간 큰 폭으로 반등하며 20일선 돌파

ETF 규제 이 후 자금 분산이 일부 나오는 것으로 보임

다만 급락 이 후 반등이라 경계감도 여전

반등 과정에서 매물도 꾸준하게 나오는 모습 관찰

반등 양상이 울퉁불퉁할 가능성도 감안해야

그러나 종목 장세 전개되는 점 활용 필요

기존 주도주, 코스닥 종목 장세 종목군 지속 관찰