8월 4일 시황. 하이퍼스케일러 급등에 다우 최고치
◎ 해외 증시
빅테크 급등, 이란 공격 취소에 3대 지수 상승
다우 사상 최고. 11개 업종 중 8개 업종 상승
에너지, 필수소비재, 헬스케어만 하락
트럼프. 이란 공격 취소 및 대화 재개될 것
이란 및 주변국 요청. 해협, 비핵화 합의 있을 것
브렌트유 83달러, WTI 80달러 전후까지 하락
인플레 우려 진정되며 국채 금리도 소폭 하락
하이퍽스케일러 급등하며 지수 견인
아마존, MS, 알파벳 4%대, 메타 6%대 급등
특히 아마존은 사상 처음 시총 3조달러 달성
실적 발표 이 후 자본 지출 우려 해소
수익화 이루면서 투자가 진행되고 있다는 안도
대형주 중 방어주 역활한 애플은 하락
아르헨티나 캐피털. 실적 호조에 기술주 낙관론 재개
컴퓨팅 수요가 공급 초과해 업체들 유리한 위치
하이퍼스케일러 회복에 엔비디아도 5조달러 재돌파
반도체주들은 약세 출발 후 막판 낙폭 만회
로이터. CXMT, 베이징에 메모리 공장 건설 검토
야후. 알리바바 AI 모델 Qwen3.8-Max 공개 영향도
저렴한 AI 모델은 수요를 줄일 수 있다는 우려
관련 보도에 마이크론, SK하이닉스 하락 출발
일부는 금리인상 가능성에 영향 받는다는 분석도
기업들 투자 지출에 영향을 줄 수 있다는 것
다만 하이퍼스케일러 반등 효과에 낙폭 만회
마이크론 +0.79%, SK하이닉스 ADR -0.7%
배런스. 그간 하락은 좋은 매수 기회 제공
강력한 수익성, 장기 계약 효과, 하락으로 저평가 등
변동성 바로 해결 어렵지만 가격 매력 주목해야
싱크에쿼티. 마이크론 내년도 예상 넘는 실적, 목표 900
에버코어. 웨스턴디지털 공급 부족에 호실적 유력해
실적 발표 앞둔 스페이스X 5.7% 상승. 테슬라도 상승
스티펄. 테슬라 수요 점진적 회복 긍정적
FSD, 로보택시 등 수익화 기대. 목표가는 508→491
퍼스트솔라. 호실적, 수입 제품 규제 기대에 급등
에너지주는 유가 하락, 트럼프의 이익 비판에 약세
모건스탠리. 실적이 칩 주식을 대체해 증시 상승 주도
모멘텀 주식들이 급락에서 반전할 준비되어 있어
2분기 S&P500 순이익 29%, 예상 상회 비율 86%
안정적 수익, 마진, 운영 효율 기업들 관심 커진 것
골드만삭스. 디레버리징 후 실적에 AI주 살아날 것
JP모건. 반도체 과매도. 모멘텀 강세 안정화될 것
존 윌리엄스. 인플레 압력 점진적 완화 예상
에너지, 관세 정점 찍은 상태 유지하면 완화
하반기 하락, 내년애는 더 하락할 것으로 전망
그렇지 않으면 금리인상 주저하지 않을 것
7월 ISM제조업지수 55.6. 4년만에 최고치
고용 지수 49.7에서 52.8로 상승해 확장 전환
이 소식에 국채 금리 하락폭 제한
마감 후 팔란티어 실적 예상 상회. 시간 외 급등
◎ 주요 지표
달러인덱스 99.96 (+0.05%)
국제유가 80.34 (-5.11%)
변동성지수 15.86 (-0.81%)
10년물 금리 4.68%
MSCI 한국지수 +2.0%
야간선물 +0.36%
◎ 전망과 전략
7월 증시는 악재에 지나치게 민감했던 시기
특히 기술주 중심으로 부정적 뉴스가 집중
하이퍼스케일러 자본 지출 논란
메타 임대 사업, 애플 중국산 칩 구매 의사
중국 문샷, CXMT, DUV 관련 우려 확대
대부분 현재 진행이 아닌 추측이 확대된 사안
이 과정에서 헤지펀드 레버리지 문제가 터짐
수급 요인 해소되면서 악재 우려도 완화 전망
특히 아마존, MS 클라우드 사업 부문 성과 주목
자본 지출에 대한 논란이 상당 부분 해소된 측면
큰 변동성 이 후라 바로 안정되기는 어려움
등락 반복되며 종목별 변화도 여전할 듯
다만 투자자들은 악재 외 낙폭도 챙겨 볼 시기
외국인 매수 유입 시작된 종목군
기관 매도 후 매수로 반전한 종목들
실적 긍정적 평가 불구 눌린 종목들 지속 관심
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