7월 28일 시황. 중국 DUV 개발, 유가 급락 엇갈리며 혼조   (펌)

7월 28일 시황. 중국 DUV 개발, 유가 급락 엇갈리며 혼조    

◎ 해외 증시

유가 급락, 반도체 약세 엇갈리며 혼조 마감

11 업종 중 에너지, 유틸리티, 테크, 부동산만 하락

미국, 이란 교전 중단에 유가 급락한 점은 안도감

미국, 협상 위한 여건 마련하기 위해 공격 중단

트럼프. 이란과 대화 중. 좋은 대화 나누고 있어

무기 부족해 공격 중단 보도는 사실 아니라고 주장

이란. 중국의 중재 노력에 화답하기 위한 공격 중단

현재 미국과 직접적인 협상은 없다고 주장 

오만과 건설적 협상 중. 호르무즈는 현재 폐쇄 상태라고

미-이란 충돌 주춤하며 WTI 82달러까지 급락

RBC. 중국의 수입 감소가 유가 상승 막는 역할

하루 400~500만 배럴 수입 감소해 유가 균형에 일조

일단 FOMC 앞두고 유가 하락은 한숨 돌리는 계기

ING. 이번 동결 유력. 유가 내리면 올해 내내 동결

장초반 이 후 반도체주 약세 보이며 나스닥도 밀림

초반은 마이크론, SK하이닉스ADR 상승 출발

한국-미국 AI 투자 동맹 효과에 반응 분석

번스타인. AI인프라에서 메모리 중요성 보여준 이벤트

2027년, 2028년 연간 메모리 매출 1.3조달러 전망

장중 중국이 노광장비 DUV를 직접 생산한다는 보도

디 인포메이션. EUV 직전 세대인 DUV 생산 추진

올해 5대, 내년 20대까지 생산 늘릴 예정

경쟁력 강화 우려에 ASML 외 반도체주 전반적 약세

SK하이닉스 ADR은 공모가 이하로 하락

다만 해당 언론은 성능. 신뢰성 측면에서 아직 부족하다고

개발중인 EUV 역시 시제품 수준으로 상용화와는 거리

또 이미 작년에 DUV 장비 테스트 보도가 나온 적 있었음

그러나 CXMT 상장등 이슈 겹치며 위협 요인 해석

특히 상장에 따른 자금 조달로 공격적인 증설 가능

향 후 공급량 증가에 따른 단가 하락을 우려한 매물 

글로벌트 인베스트. 중국에서 무슨일이 있는지 불확실성

기술 경쟁 치열해져. 필수소비재. 커뮤니케이션으로 자금 이동

대형주 중 애플, MS, 알파벳 등은 상승

애플, 엔비디아 제치고 다시 시총 1위 등극

필립 증권. 알피벳 투자는 AI 성장 뒷받침

핵심 사업들 고른 성장 주목. 목표가는 450→425

CNBC. 애플 주가 상승 예상하는 콜옵션 늘어나

투자자들. AI 투자 덜해 애플을 방어주로 생각한다고

엔비디아, 오픈AI에 2500억달러 금융 보증 제공

블룸버그. 더 큰 AI 구축 지원할 준비 암시

주가는 중국 DUV 이슈 겹치며 하락

유가 하락에 셰브론 등 주요 에너지주 약세

반면 크루즈 등 여행 관련주는 반등

스티펠. 인텔 추가 상승 여력은 제한. 120→110 하향

제프리스, 포드 실적 전망 상향하며 목표가 14.5→17.5

GM은 보유에서 매수로. 90→99 상향

S&P500 3분의 1 실적이 나오는 주간

야후, 구글 약세는 나머지 빅테크에 긴장감 제공

도이치. 지출 문제가 실적 효과를 누르는 양상

MS도 올 지출 2,150억달러→2,380억달러 상향 전망

잉여 현금 흐름도 사실상 손익 분기점 수준 나올 듯

마호니 운용. 가장 큰 위험은 지속적인 지출 문제

문제는 지출을 줄인다고 해도 시장은 안 좋아할 것

JP모건, 가계 예금 증가. 소비 호조로 미 증시 강세 전망

달러 약세, 금리 하락, 견조한 실적이 우호적 영향

다만 AI주 지출 증가가 반도체 강세라는 공식은 약해져

모건스탠리. 이번주는 서프라이즈가 많은 주간

M7 강한 실적에도 오를지 알수 없어

AI 지출. 금리 인상 전망 등 변동성 요인 많아져

◎ 주요 지표

달러인덱스 101.15 (+0.05%)

국제유가 82.61 (-7.5%)

변동성지수 18.67 (+0.48%)

10년물 금리 4.64%

MSCI 한국지수 -1.08%

야간선물 -5.01%

◎ 전망과 전략

7월 양시장은 역대급으로 낙폭이 컸음

코스피 월간 낙폭은 2005년 이 후 2위권

코스닥은 6~7월 주간 상승은 한 번씩에 불과

작은 반등에도 투자자들 매도가 집중된 것

특히 투자자들 몰렸던 삼성전자, SK하이닉스가 결정적

이 두 종목의 부진은 수급 흐름에도 영향

하락시 손실 투자자들의 물타기성 추가 매수

이 경우 다른 종목 매수할 자금이 넘어가는 양상

두 종목에 집중된 투자자들 많이 당분간 혼란 불가피

오늘 중국발 DUV 이슈로 초반 강한 매물 가능성

다만 양시장 모두 낙폭이 과도하다는 점도

실적 하향 없이 막연한 정점론 등에 매물이 나옴

전일 막판 삼전-닉스 상승에도 상승 종목수가 많았음

종목별 어느 정도의 반격 시도가 가능하다는 의미

특히 큰 하락 이 후 반등 시도하는 증시 특성도 주목

2005년 이 후 월 -10% 이상 하락시 다음달 반등 경향

9번 중 7번 상승 2번는 하락

하락한 두 번은 금융위기 때와 미국 신용등급 강등 때

저가 매수 시도 역시 나올 가능성도 주목해야

기존 주도주, 실적 평가 좋은 종목들 지속 주시