7월 23일 시황. 중동 정세 불안. 알파벳 실적은 양호    (펌)

7월 23일 시황. 중동 정세 불안. 알파벳 실적은 양호    

◎ 해외 증시

유가 상승, 빅테크 실적 앞둔 신중함에 하락

11개 업종 중 유틸리티. 소재 등 6개 상승

미국-이란 협상 교착. 공격 이어지며 유가 상승

후티 반군의 홍해 항해 선박 위협도 현실적 문제로

트럼프. 이란이 선박 공격시 그대로 맞대응할 것

테헤란 시설, 발전소. 다리 하나씩 파괴

루비오. 이란측이 합의 위반. 협상에 진지하지 않아

이란. 우리 수출 길 막히면 중동 누구도 수출 못할 것

언론들은 비밀 핵시설 있는 곡괭이산 타격 예정 보도

도이치. 유가 상승에 초점은 다시 스태그플레이션으로

ING. 중동 외 흑해도 정세 불안. 공급 위험 커져

골드만삭스. 전쟁 미해결시 4분기 유가 120딜러 가능성

248 벤처스. 100달러 유가와 중간선거 트럼프에게 압박

투자자들은 이번 전쟁 상황을 일시적으로 평가한다고

관세 뉴스가 이어지는 점도 경계 요인

제네릭 의약품 100% 관세. 캐나다, 브라질 관세 등

이번주 주요국 관세도 공개될 것으로 예상

관세 + 유가 상승시 인플레 우려 재부각 전망

제약사들은 가격 인하, 미국내 생산으로 대비

알파벳, 테슬라 실적 전이라 신중한 모습도

뉴욕 라이프. 하이퍼스케일러 실적이 중요

자본 지출 상황. AI 투자 수익화 정당성 등 확인 필요

스위스쿼트 수익 창출 미미하면 지출 속도 느려질수도

이 경우 반도체주에 새로운 매도 압박 우려

레이몬드 제임스. 27년 3000억달러 이상 투자 전망도

BoA. 올해 자본 지출 1,900~2000억달러 증가 가능성 

테슬라도 로보택시, 옵티머스. AI 등 전략 공개 주목

마감 후 나온 알파벳 실적은 예상 상회

매출 1198억달러, 예상 1170억달러 상회

EPS 9.11달러. 예상 2.89달러 큰 폭 상회

스페이스X 지분 등 투자 평가이익이 반영된 영향

클라우드 매출 전년 82% 성장한 248억달러. 예상 상회

2분기 자본 지출 449.2억달러. 예상 441억달러 상회

올해 자본 지출 1950~2050억달러로 상향

내년에는 더욱 크게 늘릴 것이라고

알파벳 실적 공개 후 시간 외 반도체주 상승

반면 테슬라는 매출은 상회했으나 이익은 하회

매출 282.4억달러, 예상 257억달러 하회

EPS 33센트로 예상치 51센트 하회

대형주 중에서는 엔비디아, 브로드컴 등 반도체 상승

메타, 알파벳, 아마존, MS 등 소프트웨어 관련주 부진

SK하이닉스 ADR, 마이크론은 하락.

슈퍼 마이크로. 대규모 수주 잔고 공개하며 +19.8% 급등

슈퍼 마이크로 효과에 델도 부각되며 9% 강세

오클로. 미 정부 원전 프로젝트 참여 소식에 상승

AMD는 엔트로픽에 50억달러 투자 예정

엔트로픽은 AMD 최신 칩 2기가 와트 구매

BoA. Kimi-K3 등 중국 AI 확대 메모리 수요 증가 요인

GPU 의존도 낮지만 메모리 수요 자체는 더 커져

마이크론 수혜 누릴 것, 매수 1,550달러 유지

GF. AMD 새로운 AI 칩 공개 기대. 511→640

트루이스트. 코어위브 성장 대비 밸류 낮아. 매수 의견

외신은 29일 SK하이닉스 ADR 전환 시작일 관심

프리미엄 유지되지만 양시장 차익거래 효과 나올지 주목

도이치. 중기적으로 양호한 실적에 증시 더 오를 것

2분기 수익 성장 30% 육박. 3~4분기도 20% 예상

BMO. 중동 전쟁 종료 노력 멈춰. 국채 시장 부담 커져

◎ 주요 지표

달러인덱스 101.11 (-0.05%)

국제유가 86.83 (+2.95%)

변동성지수 16.64 (-2.4%)

10년물 금리 4.65%

MSCI 한국지수 -1.43%

야간선물 +1.7%

◎ 전망과 전략

전일 증시는 사이드카 발동에도 막판 매물 출회

알파벳 실적 전, 유가 급등, 관세 등 변수에 신중

코스피 이틀간 10% 상승한 후 매물 출회 양상

최근 증시는 단기 투자 비중이 상당히 높아짐

9일 이 후 개인은 상승날 매도. 하락날 매수

기관은 거의 반대의 움직임을 보이는 중

연속 상승 주체가 없다는 것은 단기 매매 집중 의미

이어진 악재와 하락에 투자자들 추세 부담 커진 것

레버리지 영향력 커진 점도 변동성에 집중하게 된 요인

다만 이전과 달리 악재 외 낙폭도 주목하기 시작

SK하이닉스 월간 하락률 한 때 금융 위기 이후 최대

ADR은 공모가 지지선 삼아 반등 시도 나온 것

코스닥도 장기 주요 지지선 부근에서 일단 방어

추세 전환까지는 확인 필요하나 낙폭도 주목하는 시기

지속적인 리밸런싱성, 디레버리지 성향의 매물도 마무리

기계적 매도가 지나갔다는 점은 중요한 의미

기존 주도주, 코스닥 주요 실적주들 지속 관심 필요