7월 22일 시황. 반도체 '컴백' 효과에 상승   (펌)

7월 22일 시황. 반도체 '컴백' 효과에 상승    

◎ 해외 증시

메모리 주식 등 반도체 급등에 3대 지수 상승

발표 기업 약 90%가 예상치 넘기고 있는 실적도 영향

11 업종 중 커뮤니케이션서비스, 필수소비재만 하락

다만 테크, 에너지 외에는 상승폭이 크지는 않았음

중동 사태는 강,온 엇갈리는 뉴스 나오며 관망

미국-이란 10일간 휴전 제안 소식은 긍정 요인

여전히 군사적 충돌 있지만 협상 가능성에 무게

상황 악화시 이전과 다른 충격 부담

호르무즈에 이어 홍해도 봉쇄될 가능성 높아짐

반면 긴장감 자극하는 뉴스도 연이어 등장

이란, 바레인에 있는 아마존 데이터 센터 공격 주장

요르단 미군 기지 F-15, 레이더 시스템 파괴 주장도

쿠웨이트 측, 발전소, 담수 시설 추가로 피해

뉴욕 타임즈. 중동에 F-35, F-16 등 많은 전투기 파견

며칠 내 미군 작전이 확대될 가능성도 있다고

헤그세스는 전쟁 비용 충단 위해 의회 출석 예정

876억달러 규모 요청. 세부 사항은 아직 미확인

유가 상승하는 등 불안 심리도 일부 작용

관세 이슈가 재부각되는 점도 주목

상호 관세 무효 후 10% 부과한 글로벌 관세 시효 24일

대체 관세 부과가 예상되는 가운데 수위에 관심

강력한 관세 부각시 인플레 자극, 금리 상승 가능성

미국의 캐나다 50% 관세 부과는 일단 영향 제한

Trade Nation. 결국 50% 수준 관세는 아닐 것

증시를 끌어 올린 것은 반도체주의 연이은 뉴스들

삼성전자, SK하이닉스 강세 영향에 미 반도체주도 상승

특히 한국과 대만의 수출 지표 주목

한국 반도체 수출 181%. 대만 미국 수출 주문 84% 증가

반도체 업황 호조가 지속되고 있다는 점 입증했다고 

알파벳 실적 발표 전 반도체와 인프라주 숏커버링 추정도

헤지펀드들 포지션 정리가 거의 마무리되었다는 분석

UBS. 헤지펀드들 시장 가치 5% 축소. 매물 소화된 것

엔비디아, 베라루빈 본격적으로 공급하고 있다고

구글, 마이크로소프트, 오라클, 코어위브 등에 공급 중

TSMC. 27년에 첨단 제품 가격 10% 인상 보도에 강세

애플, 엔비디아, AMD 등 고객사들에 계획 전달했다고

공급 부족에 가격 결정력이 강해졌다는 의미

인텔, 5000명 인력 감축 보도 겹치며 상승

마이크론 12%, SK하이닉스ADR 13.75% 급등

샌디스크 14%, 웨스턴디지털 12%, AMD 7%, 인텔 9%, 

대형주 중에서는 엔비디아, 애플, 테슬라 상승

마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 메타는 부진

3M. 예상 상회한 실적과 가이던스 제시에 강세

네비우스. 엔비디아의 지분 공개 소식에 급등

GM. 예상 상회하는 실적에 상승

모건스탠리. MS 애저와 코파일럿 수익화 기대 주목

비중 확대 600달러. 강세 시나리오시 795달러 가능

스티펠. 중국 AI 개발에 사이버 보안 관심 커질 것

데이터도그, 크라우드스트라이크 등 주목해야

미즈호. 오라클 펀더멘털 대비 저렴. 320달러

레이몬드 제임스. 메타 클라우드 등 주목 825→850

UBS. S&P500 전망 7,500 → 8,100 상향

기술주 주도 수익 성장 지속. 올해 이익 28% 이상 증가

현재 월가의 평균 전망치는 7,850. 오늘 종가 7,509

◎ 주요 지표

달러인덱스 101.19 (+0.24%)

국제유가 84.91 (+2.01%)

변동성지수 17.05 (-8.58%)

10년물 금리 4.63%

MSCI 한국지수 +6.16%

야간선물 +4.38%

◎ 전망과 전략

전일 증시는 낙폭, 반도체 호재 등에 반등

수출 증가. 주요 해외 증권사 반도체 낙관론 등

다만 코스피 상승폭 대비 상승 종목수 제한

코스닥은 코스피 강세에도 장중 하락하기도

투자자들이 여전히 쏠림에 집중하고 있는 것

어제 대형주 3.79%, 중형주 0.86%, 소형주 0.29%

시장 자체가 바뀐 것 보다는 삼전-닉스가 오른 것

약간의 의미있는 변화도 주목 필요

중요한 지지선 이탈 후 장기적 지지선에서 반응

SK하이닉스 월 -30%대 하락에서 반등

코스피 120일선 부근에서 일단 회복

코스닥 장기 지지선 부근에서 낙폭 만회 등

낙폭에 반응하는 움직임이 있었다는 점 긍정적

연속적 상승이 이어질 경우 대기 자금 가동 가능성

최근 약세 국면에서 실적 기반 악재는 없었음

뉴스를 부정적으로 해석하고 반응하는 정도

여전히 벗어난 상태 아니라 변동성은 불가피

그러나 낙폭을 챙겨 보기 시작한 점 의미

JP모건 12,000p, 씨티 10,000p 등 기존 전망 유지

기존 대형 주도주들. 코스닥 정책, 투자 관련주 주목