7월 21일 시황. 반도체에 전강. 유가에 후약
◎ 해외 증시
반도체주 선전에 오르던 증시, 유가 상승에 매물
11개 업종 중 에너지, 기술주 등 3 업종만 상승
증시 발목을 잡은 것은 중동 정세 불안
초반은 대화 가능성 제기되며 유가 하락, 증시 상승
로이터, 중재국들이 확전 막기 위한 제안 전달
이란 측. 국가 방어 소홀히 안 해. 외교적 임무도 인식
양측의 대화 가능성 높이며 유가 하락
후티 반군. 사우디 해상 봉쇄 선언에 밀리던 유가 반등
트럼프. 미군 사상자 발생 때 마다 대가 몇 배 치를 것
보복을 암시하는 내용 SNS에 올리면서 유가 상승 전환
유가 오르며 지수도 결국 하락으로
아담 크리샤풀리. 외교적 해결 가능성 높다는 판단
악시오스. 양측 충돌 중에도 여전히 대화도 병행 중
야후. 유가 4~5월 고점 보다 낮은 수준 유지 주목
호르무즈 외 대체 운송 경로 시작되었다는 의미
반면 원유 수송량 급감에 100달러 경고도 일부 제기
실적 발표 앞둔 빅테크, 반도체주는 지수 방어 역할
마이크론, 브로드컴, AMD 등 주요 반도체 반등
다만 SK하이닉스 ADR는 초반 강세 후 하락 전환
TSMC CFO. 고객사 강력한 수요가 투자 늘리는 배경
부품 가격 상승하지만 사업 구조 좋아 영향 제한적
골드만삭스, 기술주 매도세 막바지. 변동성은 지속 전망
조정 이유는 실적 문제 아닌 과한 쏠림.
JP모건. AI주 조정이 장기 침체장 의미 아니야
28년 이전 의미있는 공급 증가 없어. 매수세 회복될 것
모건스탠리. 메모리 매도세. 매력적인 진입 시점 제공
톰 리. AI 여전히 긍정적. 하락시 매수
반면 에버코어는 2~3주 10~15% 추가 조정 가능성도
알파벳. 새로운 AI 서버 칩 개발 보도에 상승
애플. 부품 비용 상승 경고한 BoA 분석에 약세
도미노피자. 예상 상회한 매출에 급등
AMC 엔터도 예상을 크게 상회한 이익에 강세
제프리스. Arm. AGI GPU 매출 증가 전망. 290→320
Capital.com. 빅테크 실적 조정 커질지 여부 결정할 변수
XTB. AI 지출이 늘지 않을 경우 여름 내내 조정 가능성
BNP. 반도체 매출 1분기 79%, 2분기 132% 성장 예상
MS, 알파벳, 아마존, 메타, 오라클 합산 지출 커질 것
자본 지출 올해 79% 증가한 6,440억, 내년 7,590억달러
LPL파이낸셜. 이제 지출 보다는 결과를 보고 싶어할 것
BoA. 메타 실적 예상 넘길 것. 높은 이익률, 컴퓨팅 성장 주목
컴퓨팅 27년에 50억달러, 28년 110억달러 매출 예상. 835달러
UBS. 증시 전망 변화 없어. 연말 7,700p 전망 유지
골드만삭스. 헤지펀드들 8주 중 6주 기술주 집중 매도
보유 비중, 시장 가치 대비 약 10% 줄였다고
◎ 주요 지표
달러인덱스 100.96 (+0.2%)
국제유가 83.23달러 (+0.90%)
변동성지수 18.65 (-0.64%)
10년물 금리 4.59%
MSCI 한국지수 +0.2%
야간선물 +0.9%
◎ 전망과 전략
전일 하락은 연휴 기간 아시아 약세 기계적 반영
금요일 대만과 일본 증시 반도체 중심 -4% 하락
주말 하이닉스ADR 반등했으나 먼저 하락한 것 반영
특히 금융 투자의 매도가 강하게 나왔음
개인 투자자들의 ETF 관련 물량 대거 출회 추정
연이은 삼전-닉스 하락에 손절매성 매물
향 후 3000만원 기준 미리 맞추기 위한 매도 가능성
어쨌든 금융 투자 매도 나오며 장중 대형주 압박 영향
시장은 수급 불안과 단기 낙폭 과대가 교차하는 중
낙폭을 주시하기 시작하는지 주목할 시점
주도주 SK하이닉스 낙폭은 2003년 이 후 4위
코스닥은 2008년 금융위기 이 후 최대 약세 폭 기록
전일까지 -39% 하락. 금융위기 이 후 -40% 이상 없었음
이번 수급 불안 장세가 이 기록까지 넘길지 오늘 주목
다만 낙폭을 활용해 볼 구간 이상 밀려 내려온 점
실적 훼손 없이 빠진 점은 지속 주목해 볼만
기존 대형 주도주들. 코스닥 실적, 투자 수혜주들 주목
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