6월 19일 시황. 종전 MOU+반도체 랠리에 상승
◎ 해외 증시
반도체 급등. 미-이란 종전 MOU 소식에 강세
기술주 상승 주도. 에너지, 금융 등 6개 업종은 하락
특히 반도체 업종 지수가 6.4% 올라 나스닥 견인
미국-이란 MOU 서명 소식에 안도감 지속
다만 핵, 제재 해제 등 중요 사안은 협상 미뤄져
논란 있으나 당장은 해협 개방되며 안도감 상태
로이터. 종전 합의 후 유조선들 통과 진행 중
사우디 초대형 유조선 3척, 이 중 한 척은 울산행
미국 휘발유 가격 79일만에 4달러 미만. 3.99달러
매파 평가 불구 FOMC는 일단 시장의 반응은 차분
바클레이즈 당분간 동결 기조 전망
판테온 매크로. 점도표와 달리 금리 인상 가능성 낮아
동결 예상한 8명은 전원 의결권 있는 위원으로 추정
올해 의결권 12명 중 8명이면 사실상 동결 확인
씨티. 매파적 회의였으나 금리인하 재개 가능성있어
고용 둔화, 인플에 진정될 것. 올 ~ 내년 초까지 3회 예상
골드만삭스 임원이자 전 연준 인사 카플란은 인상 언급도
인플레이션이 고착화되어 9월 즈음 인상 가능성도
웰스 얼라이언스. 불확실성 있으나 긍정적 요인 많아
양호한 고용. 소매 판매 등 경제 좋다는 점 평가
반도체주들 일제히 급등하며 지수 상승 견인
엔비디아 3%, 마이크론 9%, 인텔과 샌디스크 10%대
인텔은 애플의 칩 미국내 생산 합의 소식에 강세
RBC. 마이크론 D램 사이클 5~6분기 더 지속 전망
AI 투자 확대 수혜 지속, 525→1,200달러로 상향
로젠블렛. 수요 불균형 장기화 전망에 1,200달러 상향
스티펄. AI 인프라 강력한 메모리 수요. 550→1,500달러
키뱅크. 마벨 AI 데이터센터, 광통신 확보 주목 260→385
오클로, 오하이오 남부 원전 확장 보도에 강세
캐터필러. 재건 기대감 반영하며 3.6% 상승
스페이스X는 고평가 논란에 이틀 연속 하락
일부는 세레브라스 상장 후 하락 사례 우려
AI 모멘텀에 68% 급등 후 지속 하락한 점
밸류 부담 크다는 점에 주의 필요
다만 오펜하이머는 AI 모멘텀 주목. 190→250 상향
블룸버그. 삼성전자, SK하이닉스, 스페이스X는 밈
스페이스X 인간의 화성 이주라는 꿈으로 상승
콜옵션, 프로그램 매매 영향력 커져 급변동성 지속
BoA. 애플 가격 인상해도 이익률 하락 가능성
하드웨어 부문 이익률 1%p 이상 하락. 매수 $380 유지
울프리서치. 테슬라 주가 상승 모멘텀 부족해
스페이스X와의 합병은 내년 이 후에나 가능성
◎ 주요 지표
달러인덱스 100.78 (+0.7%)
국제유가 76.60달러 (-0.3%)
변동성지수 16.4 (-11.06%)
10년물 금리 4.45%
MSCI 한국지수 +6.89%
야간선물 +3.5%
◎ 전망과 전략
중동 MOU 서명, FOMC까지 일정 소화
우려 보다는 양호한 수준으로 진행 마무리
특히 중동 전쟁 종식으로 FOMC 평가도 무난
위원들 금리인상 예상했으나 이 점은 고유가 영향
3월 전쟁 전 WTI는 65달러 전후였음
100달러 넘어갔다가 현재 75달러 전후
6월 점도표에서 상향된 PCE는 이 후 다시 하향 예상
물가, 중동 이슈는 이제 산발적인 영향으로 전환
다만 연준 인사들 발언이 이제부터 쏟아짐
관련 내용에 민감한 반응은 잠시 나올 듯
이제는 기업들 개별 재료 영향력이 커지는 시기
고유가 때는 실적 확실한 반도체에 집중
유가 하락으로 일부 업종은 추가 반응 가능성도
기관, 외국인 매수 누적 종목들
최근 강세 후 숨고르기한 종목들 지속 관심
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