6월 12일 시황. 월드컵 TACO, 합의 전망에 급등  (펌)

6월 12일 시황. 월드컵 TACO, 합의 전망에 급등 

◎ 해외 증시

미-이란 긴장 완화. 대형 기술주 강세에 상승

에너지, 필수소비재, 부동산 업종만 하락

산업재, 소재, 테크, 임의소비재가 큰 폭으로 상승

미국-이란 문제는 반전의 반전

개장전 트럼프는 이란 강하게 공격할 것이라고 경고

하르그섬, 석유 인프라 거점 장악할 것이라고

베네수엘라처럼 이란의 석유 시장 완전 통제할 것

다만 실제 실행 여부는 쉽지 않았다고 봐야

장악 위해서는 미군 피해가 확실한 지상군 투입 불가피

피해 감수하면서 무리할 상황인지 불투명

직 후 인터뷰에서 이란과 대화 중이라고도 언급

실제 장중 이란에 대한 공격을 중단한다고 발표

연이어 이란과 곧 서명할 것이며 문서 마무리 단계라고

주말에 유럽에서 서명식하고 부통령 참석 예고

이란측도 미국이 이란이 제시한 합의안 수용했다 주장

2주전 합의안에서 미국이 추가 요구를 해 갈등

전일 카타르 개입에 추가 요구 철회되며 합의 급물살

개장 전 로이터는 협상 진전이 있다고 보도 했었음

해외 동결된 석유 대금 해제에 대한 이견이 있다고

이란은 직접 사용. 미국은 인도적 물품 구매비로만

동결 자산 통해 정권 체제 안정이 목표라고

이 부분이 합의 직전인 것으로 보임

관련 소식에 유가 하락, 증시는 상승 및 막판 폭 확대

최근 해협은 미군이 통제 속 통과 선박 증가 중이었음

보도에 의하면 이미 통과한 선박 약 200대 이상

1억 배럴 수준의 원유가 보급되고 있는 것

다만 휴전으로 이란군이 안 움직인 측면도 

변동성 심했던 반도체 등 주요 기술주 큰 폭 반등

그간 조정에 가격 부담 해소. 악재 대부분 노출

마이크론, 샌디스크, 램 리서치, 마벨테크 10% 이상 상승

울프리서치. 마이크론 메모리 상승에 550→1,250 

D램 올해 200%, 내년 17.5%. 낸드 216%, 17% 오를 것

BoA. CPU가 AI 반도체로 주목. 인텔 주가 상승 요인

2030년 CPU 시장 400억달러 전망. 135달러

주요 기업들 자본 지출 확대에 장비주들 강세 

오라클. 557억달러 이르는 연간 자본 지출 부담에 하락

기대 보다 낮은 클라우드 관련 매출도 영향

다만 JP모건 등 주요 증권사들은 수주 감안 긍정적 평가

바클레이즈. 240→250. 수주 잔고로 AI 수요 입증

도이치뱅크, 제프리스, JP 모건 매수 의견 유지

제프리스. 스페이스X 상장시 증시 자금 이동 가능성

M7, 테크, 통신서비스 등이 매도 압박 받을 가능성

공모 물량 중 30% 개인. 이례적으로 높아

패시브 자금 이동시 다른 종목 매도 후 이동할 듯

반다 리서치. 스페이스X 대기 위해 개인 거래 최근 축소 

오펜하이머. $190, 뉴스트리트 $165 각각 제시

다만 공모 절차 마무리되면서 자금 이동 일단 마무리된 듯

전일까지 6월 매그니피센트 7 시총 -2조달러 줄어

M7 중앙값 -9.7%. 나머지 S&P500 -0.3%

시총 15위까지 -9.2%. 나머지는 -0.2%

Crossmark Globa, AI주에서 다른 업종으로 자금 순환

제약, 금융, 에너지 등으로 투자자들 분산 관찰

UBS. 금리인하 내년 3월에나 가능할 듯

인플레 지속. 고용 안정. 연준 당분간 매파적 시각

5월 생산자물가는 '무난'하게 나옴

헤드라인은 상회. 근원은 하회

헤드라인 전년 6.5%. 전월 1.1% (6.4%, 0.7%)

근원 전년 4.9%, 전월 0.4% (예상 5.4%, 0.5%)

ECB는 3년만에 금리 2.15%→2.4%로 인상

예상했던 사안이라 증시, 채권 시장 영향은 제한 

◎ 주요 지표

달러인덱스 99.65 (-0.29%)

국제유가 87.71달러 (-2.58%)

변동성지수 19.48 (-12.33%)

10년물 금리 4.45%

MSCI 한국지수 +11.41%

야간선물 +7.58%

◎ 전망과 전략

최근 증시는 연속 상승은 나오지 않고 있음

코스피는 6월 4일, 코스닥은 5월 26일이 마지막

악재에 민감하고 반등시 정리하는 투자자 많아짐

특히 SK하이닉스가 지수보다 약했던 날 늘어남

대장주의 변동성은 투자자들에게 불안함 인식

기존 추세가 깨진 것으로 판단하게 되는 근거

이런 모습은 수급에 부담을 주는 이벤트 영향

스페이스X 상장. 어제 마무리된 동시 만기

그리고 ETF 리밸런싱 영향이 겹쳤던 상태

수급 불안한 기간이라 악재에 민감했던 것

또 금리인상 가능성이 전체적으로 높아진 점도

미국 외 일본. 우리나라 모두 인상 가능성 제기

이 경우 증시에는 일부 투자자금 이탈 가능성 높아짐

다만 기존의 흐름이 깨질 정도의 악재는 아직 없었음

크루소, 슈퍼마이크로, 오라클, 브로드컴 노이즈

대부분 업황 정점이라는 신호는 아니었음

지나치게 가파르게 선반영된 호재에 대한 부담

이 때문에 가격 부담 낮추는 조정이 이어진 것

큰 조정 나오며 이 부담도 어느 정도 해소된 측면

미-이란 합의 가능성에 불확실성도 크게 완화

외국인 대형주 수급 변화 나타나는지 주목해 볼만

기존 주도주, 코스닥 변화가 생긴 최근 강세 업종

기관, 특히 외국인 매수 누적 종목들 지속 관심