6월 9일 시황. 반도체 급반등 + 중동 긴장 완화
◎ 해외 증시
중동 사태 진정, 반도체 매수 유입되며 나스닥 상승
소프트웨어 등 부진에 다우지수는 소폭 하락
11개 업종 중 테크, 에너지, 임의소비재만 상승
이란, 이스라엘 군사적 충돌은 일단 진정
트럼프의 중재로 상호간 군사 행동 멈추기로
트럼프, SNS에 양측 휴전 모색하고 있다고
최종 협상 진행 중이며 어리석음이 방해 될 수도
봉쇄는 최종 합의 확인될 때까지 유지
이스라엘. 이란에 대한 공습은 중단
이란 역시 이스라엘에 대한 공격 중단한다고
다만 양측 모두 공격시 가혹한 반격 경고도
특히 이스라엘은 헤즈볼라 공격은 계속 한다고
향 후 이란과의 갈등이 다시 불거질 씨앗은 남는 것
일단 양측 교전 중단에 크게 올랐던 유가 상승폭 완화
파키스탄 총리. 미국-이란과 합의 성사 임박
외교적 노력 끝에 목표가 거의 달성되려는 때
모든 당사자 자제력 발휘해야 할 것이라고 언급
마이크론 등 반도체주들 반등하며 나스닥 견인
젠슨 황이 전일 우리나라에서 언급한 발언 영향
기술주 하락은 AI 주식에 기회라고 언급
엔비디아, SK하이닉스 제휴 긍정적 평가도
향 후 HBM 등 메모리 수요의 강력함을 입증
마이크론, 엔비디아 모두 반등하며 지수 견인
마벨 테크는 22일 S&P500 편입 앞두고 강세
인텔. 알파벳의 TPU 주문 확보 소식에 급등
스페이스 X 상장 앞두고 테슬라 4.6% 상승
JP모건 비중 축소에서 중립으로. 목표가 475 상향
애플은 WWDC에서 공개된 AI 기능 실망에 하락
베타 버전 수준으로 완전한 AI 아직 아니라는 평가
BoA. 샌디스크 메모리 부족 지속 수혜, $2100 상향
오펜하이머. 오라클 클라우드 인프라 성장. 235→275
웰스파고. MS, AI 성장 긍정적 평가. 625→650
UBS. 투자자들 AI에 대한 기대 접지 않을 것
실적 우려 있지만 여전히 펀더멘털 강력해
씨티. 실적, AI 주도 성장에 연말 8,100p 예상
모건스탠리. 조정 불가피했으나 건전한 매물 소화
S&P500 연말 8,000p까지 오를 것
골드만삭스. 기술적 조정 수준. 펀더멘털은 강해
BoA. 약세장 신호 늘어나. 차익 실현해야
높은 P/E 주식들이 크게 오른 점
시총 대비 자사주 매입이 약화된 점 등 이유로 제시
BNP. 스페이스X 증시에 영향 줄 가능성 있어
300억달러 패시브 매수. 개인 투자자들 추격 매수
레버리지 ETF, 옵션 등 거래에 유동성 쏠림 가능성
◎ 주요 지표
달러인덱스 100.02 (-0.05%)
국제유가 91.30달러 (+0.84%)
변동성지수 18.92 (-12.04%)
10년물 금리 4.56%
MSCI 한국지수 +5.96%
야간선물 +5.47%
◎ 전망과 전략
최근 증시 급락은 일정과 심리가 겹친 영향
스페이스X 상장 앞두고 수급 분산 가능성
미국 시총 7위 이내 등극 예상되는 대형 IPO
투자자들 관심이 높아 참여 위한 매도세
투자 성향이 비슷한 반도체 업종 노이즈 등장
브로드컴, 베라 루빈 이슈 등을 악재로 해석
실제 내용상으로는 악재라고 보기 어려움
자금 이탈 유발하는 일정과 겹쳐 과하게 해석
근본적으로는 금리 상승에 대한 공포가 있음
전쟁 장기화에 인플레이션 역시 길어질 가능성
이번주 나올 CPI는 4.2%까지 상승 예상
유가 다시 오를 경우 5% 가능성도 배제 못함
금리인상 막는 요인이었던 고용도 양호하게 발표
금리 부담이 더해져 강세 업종 매도 집중된 것
AI에 대한 투자는 미국과 중국의 패권 경쟁 차원
어지간한 금리로는 미국이 물러서기 어려운 측면
또 미국-이란 전쟁 국면이 전일 달라진 점 주목
미국이 이란-이스라엘을 중재하는 양상이 되었음
중동 전쟁 마무리 가능성이 충분히 있다고 봐야
큰 흐름 변화 보다 급등 후 매물 소화 측면
기존 주도주, 코스닥 최근 강세주들 지속 관심
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