5월 29일 시황. 종전 기대 + 실적 효과에 최고치
◎ 해외 증시
종전 기대, 실적, 지표 안도감에 3대 지수 상승
미국-이란 관련 뉴스가 반전에 반전을 거듭
초반은 긴장감 이어지며 유가 상승하며 경계감
미국과 이란 서로 공격 원점 타격하며 신경전
발단은 이란이 미국 선박에 드론을 발사한 것
또 이란이 쿠웨이트에 탄도 미사일 발사
이스라엘은 레바논 베이루트 공습
해협 곧 재개 기대하던 투자자들에게는 실망 요인
특히 원유 수급 난항이 이어질 경우 7월 고비설도
7월 중순 이 후 중국의 비축유 방출 종료 가능성
장중 악시오스의 MOU 합의설 보도에 반전
휴전 60일 연장, 핵 프로그램 협상 개시가 골자
호르무즈 해협 선박 운항에 제한이 없다는 내용
관련 내용 보도되며 유가 하락하며 반응
다만 이란측 타스님 통신은 문안 확정되지 않았다고
최근 비슷한 MOU 초안 보도에 양측이 부인하는 양상
NBC도 양측이 이미 사흘 전 휴전 조건에 동의한 상태
중동 중재자 측에 의하면 양측 모두 발표만 남았다고
그런데 최종 확정 발표를 미루는 이상한 상황이라고
4월 PCE 물가가 예상 부합한 점도 안도감
전년 3.8%, 전월 0.4% (예상 3.8%, 0.5%)
23년 5월 이 후 최고 였으나 전망치 수준
근원은 3.3%, 0.2% (예상 3.3%, 0.3%)
전월 대비 0.1%p 낮게 나온 점 안도
개인 소득은 전월대비 0%로 예상 0.4% 하회
지출은 전월 대비 0.5%로 예상 부합.
스노우플레이크 등 호실적에 급등하며 긍정적 영향
스노우플레이크 실적 호조, 아마존과 계약에 +36%
웨드부시. AI 솔루션 성장세 강해. 270→280
마이크로소프트 등 소프트웨어 관련주 동반 상승
베스트바이. 예상 상회한 실적에 큰 폭 상승
애플 맥북 등 수요. 세금 환급에 따른 수혜 등
달러 트리. 예상 넘긴 실적과 전망에 급등
국방부 드론 투자 계획 알려지며 관련주 강세
언유주얼 머신스, 레드캣, 온다스 등 큰 폭 상승
세일즈포스. 실적은 좋았으나 약한 가이던스에 하락
특히 AI가 사업에 영향을 줄 것이라는 우려도 부각
마이크론은 차익 매물 이어지며 소폭 하락
12개월간 약 860% 상승. 반도체 지수 대비 +697%
엔비디아와는 +807%나 차이내며 급등
야후. 엔비디아 대체가 아닌 AI의 확산으로 평가
여타 반도체주들은 대체로 강세
Arm홀딩스 10%, AMD 4.5%, 퀄컴 4%, 샌디스크 3%
스티펠. 마벨 테크 호실적에 목표가 210→230
멜리어스. 델 서버 성장 수혜 누려. 245→380
애플은 10주 연속 상승. 2004년 12주 이 후 최장
◎ 주요 지표
달러인덱스 99.02 (-0.18%)
국제유가 88.90달러 (+0.25%)
변동성지수 15.74 (-3.38%)
10년물 금리 4.45%
MSCI 한국지수 +4.07%
야간선물 +2.95%
◎ 전망과 전략
5월 초 대비 증시 주변 환경 자체는 개선
국내 기업들 실적 덮는 변수들이 많았음
삼성전자 파업 문제, 미국 금리 인상 가능성
반도체 실적 추정치가 흔들릴 수 있는 사안
중동 사태는 아슬아슬한 휴전 상태 이어졌음
지난주 기점으로 파업 우려 해소
미-이란 휴전에서 종전으로 방향 틀어간 상황
또 전일 나온 국민연금 국내 주식 비중 상향도
혹시 모를 변수들이 일단 제거된 것
반면 긍정적인 부정적 뉴스 혹은 부작용도
단일 종목 ETF 등장은 일시적 수급 블랙홀 유발
단기에 집중하는 투자자 비율이 높아짐
대형주 강세, 나머지 불안정한 상태가 반복
강세장 특징 자체가 차별화 장세라는 점
과거 차화정, 전차 등 강세장은 비슷한 흐름
이번은 주도주군 시총이 커 영향력도 커짐
다만 나머지 종목들 가격 매력도 일부 주목해야
양시장 눌림은 과거 실제 경기 둔화 때 나오던 수준
일부 종목들 반전 시도가 나올만한 구간
기존 주도주 외 코스닥 업종별 변화도 지속 체크해야
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