5월 7일 시황. 전쟁 종식 기대에. S&P500 7,300p 돌파  (펌)

5월 7일 시황. 전쟁 종식 기대에. S&P500 7,300p 돌파 

◎ 해외 증시

전쟁 종식 합의 가능성에 유가 급락, 증시 상승

S&P500, 나스닥 사상 최고. 11개 업종 중 9개 상승

S&P500은 코스피와 마찬가지로 7,300p 돌파

악시오스. 전쟁 종식 위한 양해각서 체결 임박 보도

우라늄 농축 유예. 이란에 대한 제재 해제

해협 30일간 점진적 개방 등이 포함되어 있다고

MOU 맺고 해당 내용 구체적 실행안 협의 예상

향 후 협상은 이슬라마바드나 제네바에서 열릴 가능성

프로젝트 프리덤 중단은 협상 상황 고려한 것이었다고

이란측도 미국의 제안에 대해 평가하고 있다고 인터뷰

혁명 수비대. 호르무즈 해협 안전한 통항 보장한다고

침략자 위협 무력화, 협약 준비에 따른 결정이라고

유가 급락하고 증시는 강한 매수세 유입

양측의 약간의 '신경전'도 없지는 않았음

트럼프는 합의 안 하면 즉각 더 강한 폭격 경고

이란은 해협 통과 지침이라는 내용 공개하기도

해당 내용에는 통행료 등 민감한 내용도 들어가 있음

이런 소식 알려지며 개장 전 선물 상승폭 축소되기도

기업들의 실적도 증시에 긍정적 영향

S&P500의 85%가 예상 상회하는 수익 달성

77%는 상승 방향 서프라이즈 발표

도이치. 4년만에 11개 업종 모두 전년 대비 수익 증가

전일 실적 공개한 AMD 18% 급등하며 흐름 이어가

번스타인. 실적 전망 높인 점 평가. 265→525로 대폭 상향

TD코웬. CPU 전망 상향. GPU 자신감. 290→500 상향

노보 노디스크. 가이던스 상향에 큰 폭 상승

디즈니. 우버도 예상 상회한 실적에 강세

두 종목은 유가 급등에도 이용자 늘었다는 점 주목

놀이기구, 휴가, 테마 파크, 차 이용 지출 줄지 않은 것

코닝, 엔비디아와의 협력 확대 보도에 급등

데이터센터용 광 연결 제품 생산 확대 협력

엔비디아도 약 5.8% 급등하며 지수 견인

오라클. 바클레이즈 AI 수혜에 주목 보고서에 강세

캐피탈 닷컴. 시장은 전쟁 재확산 우려 없다는 쪽에 무게

최근 일련의 보도에도 군사 충돌 가능성 없다고 보는 것

UBS. 사상 최고치 불안할 수 있으나 과거 통계는 추가 상승

1960년 이 후 최고치 12개월 11.8%, 2년 22.8% 추가 상승 

한국 증시 강세도 미국에서 주목 받으며 평가

불룸버그. 삼성전자 시총 1조달러로 엘리트 클럽 합류

AI에서 메모리 역할이 순환이 아닌 구조적이라는 평가

주피터 운용. 여전히 매력적인 투자 기회라는 결론

메모리 수급은 올해 보다 내년에 더 타이트할 듯

미국 투자자들이 한국 주식 직접 매수 가능한 점도 영향

4월 ADP 민간고용 10.9만. 예상 8.4만 상회

◎ 주요 지표

달러인덱스 98.02 (-0.43%)

국제유가 95.5달러 (-6.5%)

변동성지수 17.39 (+0.06%)

10년물 금리 4.35%

MSCI 한국지수 +4.91%

야간선물 +1.39%

◎ 전망과 전략

유가 하락, 전쟁 종식 가능성에 우리 증시도 유리

다만 양시장 차별화 장세는 지속 주목해야

최근 시장은 증시가 강한 것 보다는 반도체가 강한 것

국내외 증시 대부분 비슷한 흐름 이어지는 중

글로벌 증시에서 반도체주들이 유난하게 강세

특히 우리 증시 상승폭이 세계에서 가장 큰 편

1년 사이 SK하이닉스 730%, 삼성전자 380% 상승

주가 많이 올랐지만 실적 전망 감안시 여전히 저평가

지수 상승에 증권, 지주사들도 동반 강세

반면 나머지는 뚜렷한 모멘텀 없이 산발적 상승 정도

2주 전 양시장은 이미 과매수권 진입한 상태였음

반도체 외 종목들은 매물 소화 과정 진행 중인 상황

당분간 차별화 국면은 이어진다고 봐야

다만 이런 상황이 중기로 이어지지는 않을 듯

종목별 매물 소화 이 후 장세도 대비 필요

특히 전쟁 종식 가능성은 업종별 변화 이슈가 될 수도

개별 호실적 종목군들도 매물 소화 이용할 필요

최근 오르다 매물 나오며 눌리는 종목들

코스피 강세 업종 주변주들 흐름 체크

또 전쟁 종식에 반응하는 업종들도 체크