4월 29일 시황. 오픈AI, UAE 굵직한 뉴스에 혼란 (펌)

4월 29일 시황. 오픈AI, UAE 굵직한 뉴스에 혼란

◎ 해외 증시

오픈AI 실적 논란, 유가 상승에 하락

11개 업종 중 에너지 등 6개 상승, 기술주 등 5개 하락

FOMC, 빅테크 실적 앞두고 신중해진 상태

국제 유가 다시 오른 점은 부담으로 작용

미국 - 이란 실제 협상 없이 제안, 경고만 오가는 중

이란측 제안인 해협 개방 후 핵 협상은 받기 힘들 듯

라보뱅크, 서로 받기 어려운 제안만 반복 중

신속한 봉쇄 해제 어려워. 투자심리 위축 가능성

다만 대부분 협상 자체는 계속 이어질 것이라는 예상

WSJ. 이란 제안 회의적이나 며칠 내 반대 제안 전망

중동 정세 정리되지 않자 WTI 100달러 전후까지 상승

사우디의 LPG 선적 중단 연장 소식도

수출 시설 피해로 5월까지 선적 어렵다고 발표

개장 전 깜짝 뉴스가 된 것은 UAE의 OPEC 탈퇴 선언

5월 1일로 OPEC과 OPEC+ 탈퇴 한다고 발표

미래 생산 능력 등 검토하고 국익, 수요 충족 위한 것

신중하고 책임있게 시장 안정에 기여할 것이라고

석유 생산을 점진적으로 증산할 것이라고

실제 27년까지 하루 생산량 340만 → 500만 확대 계획

OPEC에 묶여 생산 늘리지 못하는 점 불만 추정

향 후 경쟁적인 생산 증가로 이어질지 주목

원유 공급 증가 계기나 일단 유가 영향은 없었음

당장 생산 늘려도 해협 봉쇄에 공급 자체가 불가능

실제 해협이 개방되어야 효과가 있는 것

증시를 크게 흔든 것은 오픈AI 실적 논란

WSJ. 오픈 AI 신규 사용자. 매출 등 목표 달성 못해

주간 활성 사용자 10억명 목표에 도달하지 못했다고

코딩 점유 확대 등 앤트로픽의 강력한 경쟁력 영향 

가입자 이탈 문제 겹쳐 데이터센터 지출 가능 의구심도

내부에서는 매출 부진시 인프라 투자 감당 어렵다는 우려

코어위브, 오라클, AMD, 마이크론 등 관련주들 매물

회사측은 기업, 광고 사업 등 순조롭다고 반박

향 후 더 강한 연산력을 통해 고객 늘리는 전략 이어간다고

오라클도 오픈 AI와의 제휴에 여전히 기대하고 있다고 반박

반박 나오자 주요 종목들 낙폭은 일부 만회

AI 시장 규모 문제가 아닌 경쟁 심화 요인이라는 시각

성장 우려가 아닌 앤트로픽이 부각되서 생긴 문제

다만 데이터센터 투자 여력 의구심이 해소될지가 관건

실적 발표 앞둔 대형주 중 애플과 마이크로소프트 상승

UBS. 애플, 메모리 상승 불구 양호한 실적 예상.

소비자들에게 인기있는 제품 생산 능력. 280→287

UPS. 예상 상회한 실적 불구 내수 물량 감소로 하락

GM은 양호한 실적, 관세 비용 우려 완화에 강세

코카콜라. 실적 호조. 이익 전망 상향 조정에 상승

제로 콜라, 미니 용량 제품이 큰 인기를 끈 효과

미즈호. 아마존 AWS의 AI 매출 및 클라우드 성장 긍정적

자체 칩 생산 등 평가. 315달러에서 325달러로 상향

TD코웬. 마이크론 실적 예상 넘길 듯. 목표가 860달러

몬티스 파이낸셜. AI의 시장 주도력 확인하려는 심리

결국 빅테크들 자본 지출 규모에 따라 판단하게 될 것

웰스파이어. 오픈AI 말고도 플레이어 많다는 점 주목

한 기업 문제를 확대 해석할 필요는 없어

캐피털 이코노믹스. 중동 사태 지속시 증시에도 부담

투자자들 전쟁 다음 단계 그려 나가기 어려워질 것

JP모건. 중동 사태 불구 조정시 매수 기회

불확실성 요인이나 증시 전망 바꿀 정도 아니야 

러-우 전쟁 때는 임금 상승 시기로 금리인상 요인

현재는 임금 하락 추세라 인상 가능성 낮다고 판단

◎ 주요 지표

달러인덱스 98.62 (+0.13%)

국제유가 99.6달러 (+3.3%)

변동성지수 17.83 (-1.05%)

10년물 금리 4.34%

MSCI 한국지수 -1.51%

야간선물 -1.9%

◎ 전망과 전략

전쟁 영향에 집중하기 보다 실적으로 관심 분산

중동 문제는 현재 소강 상태로 큰 변화없음

해협 봉쇄는 부담이나 결국 협상에 무게

양측 경제적, 정치적 부담이 워낙 큰 사안

유가 고점 돌파 안 하고 아직은 유지되는 점

군사 충돌 보다 협상만 늘어지고 있는 상태

호재는 아니나 악재로 영향력은 일단 제한적

악재성 뉴스 소강 상태에 실적이 부각되는 중

특히 글로벌 증시에서 기술주 선호도가 높아짐

실적이 가장 가파르게 증가하는 산업

전망이 추가 상향되면서 가격 부담도 덜함

미국 기술주 선행 P/E는 역대 평균 대비 10% 아래

삼성전자, SK하이닉스는 PER 5배 수준으로 평가

다만 연속 상승으로 일부 매물 나올수 있는 구간

코스피는 ADR 과열권 진입 상태

종목별 매물 출회가 나타날 수 있는 시기

이 후 차별화 장세가 당분간 이어진다고 봐야

기존 주도주, 실적주, 수급 바뀐 종목들 지속 체크