4월 24일 시황. 중동 긴장, SW 급락, 반도체 17일 상승 (펌)

4월 24일 시황. 중동 긴장, SW 급락, 반도체 17일 상승

◎ 해외 증시

협상 정체, 소프트웨어주 약세에 하락

다만 실적 기대감에 낙폭은 제한

협상 확정되지 않는 가운데 엇갈린 보도 이어짐

협상이 정체되고 있는 점은 부담 요인

무력 충돌은 없지만 해협 차단이 이어지는 상태

트럼프는 기뢰 설치할 경우 바로 공격하라고 지시

기뢰 제거선들이 제거 중으로 그 활동 늘릴 것

이 과정에서 설치하는 보트 보이면 무조건 격침

장중 이란에서 방공망이 다시 울렸다는 보도

이란 언론. 일부 지역에서 적대적 목표물 요격 주장

다만 이스라엘은 공습하지 않았다고 밝힘

오인 사격이거나 시스템 점검일 가능성도 있는 듯

또 갈리바프가 협상단에서 사임했다는 소식도

혁명수비대의 과도한 개입으로 분석된다는 것

반면 이란측 언론인은 사임 소식은 가짜 뉴스라고

유명 언론인 가데리는 이스라엘의 보도는 사실 무근

유가가 다시 오르는 원자재 시장 경계 심리 작용 

반면 이란 소식통은 회담 돌파구 나올 것이라고

이틀 이내 파키스탄에서 회담 가능할 수 있다는 것

파키스탄은 이란 제재 일부 해제와 해협 개방 딜 제시

뉴욕타임즈. 파키스탄 측 양측 협상 위해 총력 중

평화에 대해 조심스럽지만 낙관하고 있다고

이슬라마바드 호텔 25일까지 일반 고객 예약 안 받아

미국 실무자들도 현재 파키스탄에서 철수하지 않음

한편 전쟁권한법이 협상 변수라는 지적도

의회 승인없이 군사 작전을 할 수 있는 기간 60일

5월 1일 만료라 의회 승인 받거나 철수 혹은 무시

30일 연장 가능하나 이 기간은 철수 위한 기간임

이 때문에 트럼프가 군사 작전을 꺼리고 있다는 분석

UBS. 증시 결국 오를 것이나 과정은 순탄치 않을 듯

AI 혼란. 지정학 문제에 따른 유가 문제 등 부담

이런 상황 감안해 다양한 분산 투자가 바람직

서비스나우 급락에 소프트웨어주들 하락 주도

서비스나우. 중동 사태로 구독 수익 성장 둔화

-17.5% 급락하며 다른 소프트웨어주 동반 약세

IBM. 호실적 불구 연간 가이던스 실망에 하락

테슬라는 자본 지출 부담에 매물 나오며 하락

250억달러 지출에 현금 흐름 악화 우려 반영

미즈호. 전기차 생산 둔화 예상. 540→480 하향

록히드마틴. 실적 부진, 생산 지연 겹치며 약세

텍사스 인스트루먼트는 높은 가이던스에 19% 급등

2분기 50~54억달러 전망. 예상 48억달러 상회

ARM 홀딩스 메타와의 협력 기대에 4% 상승

필라델피아 반도체 지수 또 올라 사상 첫 1만 돌파

오늘까지 반도체 지수는 17거래일 연속 상승

이 기간 반도체주 시총은 총 3조달러 증가했다고

마감 후 호실적 발표한 인텔. 시간 외 급등

넷플릭스. 250억달러 자사주 매입에도 소폭 하락

에버코어. 램 리서치 낸드 성장 긍정적. 275→300

BMO. 알파벳 클라우드 올해 44% 성장 기대

용량 확대로 점유율 증가 국면. 매수 410달러

울프리서치. 넷플릭스 가격 인상 이어지며 성장

골드만삭스, S&P500 내 AI 기업 비중 45%

챗GPT 공개 당시 25%에서 크게 상승한 것

특정 산업 집중되며 밸류 부담은 주의해야

IEA의 역사상 최악의 에너지 위기 경고

하루 1300만 배럴 차질로 대체 투자 확대 필요

원자력. 청정에너지, 전기차 등 수혜 예상. 

주간 신규실업수당 21.4만. 예상 20.8만 상회

4월 S&P 서비스 PMI 51.3 예상 50 상회

제조업 PMI도 54로 예상 52.5 상회

◎ 주요 지표

달러인덱스 98.82 (+0.23%)

국제유가 97.2달러 (+4.5%)

변동성지수 19.31 (+2.06%)

10년물 금리 4.32%

MSCI 한국지수 -3.25%

야간선물 -0.92%

◎ 전망과 전략

최근 증시 변수는 주로 두 가지

중동 사태와 주요 대형주 실적 기대감

미국-이란 전쟁은 아직 협상에 무게를 두는 중

양측의 경제적 타격 감안하면 휴전, 종전이 유리

이란의 내부적 갈등 상황이 변수

강경파 군부는 현재 이란의 모든 권력을 잡은 상태

종전으로 갈 경우 강경파의 힘은 약해질 수 있음

이 때문에 강경, 온건파의 조율 시간이 필요할 듯

물론 장기화 될 경우 부담 커질 시나리오도

이 점 지속 체크 필요하나 시장은 협상에 무게

국내 기업들 실적은 증시 주도하는 요인

전일 발표한 SK하이닉스도 실적 추정치 충족

2분기도 20일까지 수출 지표상 호실적 확인 상황

삼성전자, SK하이닉스 여전히 선행 P/E 5배 수준

추가 상승 여력이 있다고 보여지는 대목

중동에 변동성, 실적으로 상승 시도 반복 예상

이런 경우 심리와 수급이 쏠리는 경우 많아짐

업종별, 종목별 차별화 지속 예상

실적주, 기존 주도주, 수급 바뀐 종목들 주목