이녹스첨단소재 2분기 실적 리뷰입니다. 매출액은 1204억원, 영업이익 201억원입니다. 제 전망 보다 모두 높은 수준입니다. 제품별로 보면 스마트플렉스가 예상보다 높았고, 올레드는 소폭 부진했습니다. 스마트플렉스는 대부분이 디지타이져인데 폴더블 관련 숫자가 좋았던 것으로 보입니다. 디지타이져 외에도 방열 쉬트 등 다양한 필름이 제공됩니다. OL

이녹스첨단소재 2분기 실적 리뷰입니다.

매출액은 1204억원, 영업이익 201억원입니다. 제 전망 보다 모두 높은 수준입니다.

제품별로 보면 스마트플렉스가 예상보다 높았고, 올레드는 소폭 부진했습니다. 스마트플렉스는 대부분이 디지타이져인데 폴더블 관련 숫자가 좋았던 것으로 보입니다. 디지타이져 외에도 방열 쉬트 등 다양한 필름이 제공됩니다.

OLED는 1분기 대비 50% 정도 증가했습니다. 소형, 대형 비슷한 수준으로 증가했습니다. 시장 상황보다는 성장폭이 커 보입니다. 보고서에도 썼지만 동사 경쟁력의 결실이지 않나 싶습니다.

구체적으로는 제품군이 계속 증가하고 있고, 고객도 늘어나고 있어서 전방 산업 부진을 뛰어 넘는 실적이 나온게 아닌가 생각합니다.

3분기도 나쁘지 않을 것으로 보입니다. 매출액은 1483억원, 영업이익 260억원으로 전망합니다.

OLED가 계속 좋아질 것으로 보이고 스마트플렉스도 2분기 대비 증가할 것으로 보입니다.

4분기가 걱정되긴 합니다. 비수기에다 재고조정도 동반될 수 있으니까...올해는 좀 다를 수도? 라는 생각이 들기도 합니다.

내년 신제품, 신규 고객의 물량에 따라 4분기 비수기를 살짝 벗어날 수도 있읍니다. 아직은 확정된 것은 아니라 지켜볼 필요는 있겠습니다.

이미 투자 발표를 하고 진행 중이지만 만들어지지 않은 공장을 두고 밸류애이션에 넣은 건 말이 안되긴 합니다. 다만, 여전히 긍정적인 영향을 줄 변수로는 생각하고 있습니다. 이녹스리튬 얘기입니다.

이전 목표가가 5만원이었는데 6만원으로 상향합니다.

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