마감 시황. 휴전 + 실적에 외국인 컴백
미국-이란 2주간 휴전 소식에 급반등
양측은 2주간 군사적 공격 중단
미국은 호르무즈 해협 재개 전제로 동의
이란은 공격 없다면 2주간 안전 통행 가능
구체적인 상황이나 우려 요인들도 제거
향 후 이슬라마바드에서 협상 할 것이라고
양측의 대면 협상이 이뤄질 것으로 보이는 대목
미국측은 전쟁 반대했던 밴스 부통령 참여 예상
변수였던 이스라엘도 휴전안에 동의 했다는 보도
이스라엘이 지속 공격할 경우 판이 깨질수 있었음
미국 선물 급등, 국제유가 급락
특히 WTI -15% 이상 급락하며 100달러 아래로
휴전 소식에 대부분 업종 급등
전쟁 국면 대피소 역할한 일부 종목군 약세
방산, 정유, 일부 해운 업종 매물 출회되며 하락
재건 관련 건설 업종 급등.
호실적 공개한 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 강세
자동차, 증권 등 기존 주도주들 회복
외국인 올해 최대 규모 순매수
작년 10월 2일 이 후 최대 순매수 기록
전체 매수의 약 80%는 전기전자 집중
건설, 금융, 증권, 금속, 기계, 화학 등도 순매수
제약, 운송장비, 음식료, 일반서비스 등은 순매도
기관도 금융 투자 중심 대규모 순매수
코스닥 역시 양주체 모두 순매수
기계, 전기전자, 제약, IT 서비스 등 집중 매수
여전히 경계하는 시각도 일부 존재
해협의 통행 보장 방식. 유가의 하락폭 등
통행료가 현실이 되는 것 아니냐는 의견
전쟁 전 60달러대 유가 복귀는 불가능하다는 분석
무엇보다 완전한 종전 합의는 아니라는 점 등
다만 지난주 기점으로 이미 악재 정점은 통과
교전, 공습, 압박 등의 국면을 통과함
경고. 공격 이어지나 협상 보도 역시 늘어남
석기 시대 현실화 될 경우 전쟁 범죄 이슈도
가디언 보도에 의하면 미군들 딜레마라는 분석
향 후 전쟁 범죄와 명령 불복종 사이 갈등
트럼프 역시 이 점을 무시하기는 어려웠을 것
전쟁 양상이 공격에서 협상으로 바뀐 이유 중 일부
이런 가운데 국내외 바닥론도 주목해야
코스피는 선행 P/E 7.6배 수준에서 바닥
미국 M7은 최근 6년간 24배 수준에서 바닥
이번주 모두 이 구간까지 진입한 상태였음
또 여전히 기업들 실적 추정치 하향은 없었음
여전히 이란 관련 변수 변동성은 불가피
이번 역시 최종 합의가 아니라 연장 후 지속 협상
중간에 긴장감 높이는 뉴스 나오며 흔들릴 가능성
그러나 무게 중심이 점차 다른 곳으로 분산 국면
호실적 관련 업종. 주변주 지속 관심
연초까지 이어지던 정부 정책 관련주들도 체크
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