4월 1일 시황. 이란 측 첫 종전 언급에 급반등
◎ 해외 증시
이란 대통령의 종전 준비 발언에 급반등
에너지, 유틸리티 제외한 9개 업종 상승
특히 반도체 등 기술주들이 큰 폭으로 상승
개장 전부터 종전을 시사하는 메세지들이 나왔음
WSJ. 트럼프, 해협 봉쇄 해소 없이 종전 가능 언급했다고
SNS에는 항공유 없는 나라들 미국에서 구매
아니면 직접 해협 통과해 구매하던가 하라고
우리가 더 돕지 않을 것이니 알아서 하라고
프랑스, 영국 등이 돕지 않았다고 비판하기도
현재 전쟁 일정은 2주 정도 앞서 있다고 주장
뉴욕포스트와의 인텨뷰에서도 비슷한 발언
전쟁 곧 끝날 것이며 오래 머물지 않을 것이라고
상황이 마무리되는 듯한 발언이 유난히 많이 나옴
헤그세스 전쟁부 장관은 협상 압박
이란은 협상해야. 안 하면 폭탄으로 협상
향 후 며칠 중요. 이란도 알고 있을 것
한편으로는 전쟁 종료 시그널로 해석되는 측면도
상승 출발한 증시 끌어 올린 것은 이란 대통령 발언
EU 상임의장과의 통화에서 나온 발언
미국, 이스라엘 추가 공격없다면 전쟁 끝낼 준비
전쟁 원하지 않고 공격 없다는 보장 필요
이란 외무 장관. 휴전이 아닌 전면적 종전 요구
오늘 양측에서 종전 관련 언급이 유난히 나온 것
협상을 앞두고 있는 것이 아닌가 해석되는 측면
국제 유가, 국채 금리 하락하고 증시는 상승 확대
특히 유가는 중요한 변화가 있는 날이었음
미국내 휘발유 가격 4달러 돌파.
한달전 2.98달러, 작년 평균 3.1달러였음
4달러 넘긴 것은 2008년, 2022년 이 후 처음
두 번 모두 미국의 경기가 나빠지는 시기였음
특히 정치적으로 4달러는 중요한 의미라고
빅테크 3~5% 모두 상승하며 지수 견인
특히 반도체 업종 지수 6% 급등하며 반응
그간 낙폭이 컸던 마이크론 4%대 상승
GF. 메모리 업체 하락. 엔비디아 설계 조정 주목
Vera Rubin 설계 바뀌며 혼란 유발했을수도
마벨테크, 엔비디아 20억 달러 투자 소식에 급등
유가 하락에 항공주들 강세
S&P글로벌, 중동 위기로 빅테크 투자 영향 주목
아직은 빅테크 투자 예고 규모는 달라진 것 없음
고유가 지속시 지출 수정되며 증시에 영향 가능성
에버코어, 증시 강력한 반등 나올 가능성 높아
기본 시나리오는 S&P500 6,100p 하락 후 상승
관세 충격 큰 하락 후 반등한 양상과 비슷할 듯
이 경우 역대 최대치 재도전, 연말 7,750 예상
여전히 AI 관련 종목들 강세 재현될 것
짐 폴슨. 월마트, 명품 관련주 주가 차이 커져
월마트 주가 우세할 경우 경기 침체 신호로 봐야
2월 JOLTS 구인건수 688만, 예상 692만 소폭 하회
3월 콘퍼런스보드 소비자신뢰지수 91.8. 예상 88
◎ 주요 지표
달러인덱스 99.84 (-0.66%)
국제유가 101.8달러 (-1.0%)
변동성지수 25.25 (-17.51%)
10년물 금리 4.32%
MSCI 한국지수 +5.65%
야간선물 +6.09%
◎ 전망과 전략
3월 코스피 낙폭은 -19%
2008년 금융위기 때 10월 이 후 최대 낙폭
많이 오른 후 첫 큰 위기라 낙폭이 유난했음
여기에 큰 악재성 뉴스 두 가지가 이어진 영향
기존에는 관세, AI 논란이 엇갈리며 작용
3월은 전쟁 + 반도체 우려다 동시에 작용
이 영향으로 우리 증시 낙폭이 유난했던 것
일본 -13%, 대만 -10%, 독일 -10% 정도 하락
에너지에 민감한 국가들 대부분 낙폭은 컸음
삼성전자 -23% 하락, 2001년 9월 이 후 최대
코로나 때인 2020년 3월은 월간 저점이 -22%
SK하이닉스 -24%. 2008년 11월 -31% 이 후 최대
지수나 주도주 낙폭이 금융위기, IT 버블 수준
사실상 경기 침체를 전제로 반영한 수준
관건은 실적 추정치 하향이 연이어 나오는지 여부
전쟁 및 고유가 장기화로 침체 국면 공포 여부도
거의 없거나 1~2 곳에 그친다면 낙폭 과대 주목
4월은 최근 12년간 2: 1 비율로 오른 경우 많음
3월에 하락한 경우 4월에는 올랐음
초반 전쟁 부담 이어지나 반전 가능성도 염두
기존 주도주, 실적 평가 좋은 종목들 관심 확대
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