2월 28일 시황. PPI, 사모신용, AI 우려에 하락 (펌)

2월 28일 시황. PPI, 사모신용, AI 우려에 하락

물가, AI, 지정학, 사모 신용 문제 겹치며 지수 하락

다만 테크, 금융 업종 외 11개 중 9 업종은 상승

매물이 기술주와 은행주에 주로 집중된 모습

우선 AI 관련 우려감 이어지는 상황

결제 회사 블록. 직원 1만명 중 4000명 감원 예고 

AI 도구가 적은 인원으로도 업무가 가능하다고

블록 주가는 올랐지만 증시 경계 심리 유발

엔비디아에 이어 코어위브도 실적 공개 후 급락

예상 하회 실적에 하락. 이익률 급감도 주목

AI 투자에 따른 비용 증가에 이익률 감소

자본 지출 작년 두 배 이상인 300~350억달러 제시 

예상 보다 낮은 가이던스 제시한 점도

AI 관련 종목들 대체로 실적 공개 후 밀리는 양상

그 외 오픈 AI가 1100억달러 투자 자금 유치 보도

이 자체는 성공적인 자본 확보로 해석 가능

다만 AI 충격시 투자한 기업들 연쇄 압박 우려도

엔비디아 오늘도 -4% 하락. 이틀간 약 -10% 밀림

CNBC. 엔비디아 부진 요인은 여러가지 복합적

오픈AI와의 거래. AI 약세 심리. 빅테크 자본 지출 우려

또 가격 결정력, 이익률 한계도 주요 부진 요인으로 분석

전분기 대비 재고 8% 증가. 공급 부족은 완화

반면 가격 협상시 결정력이 약화되는 측면도

골드만삭스. 차익실현. 셀온 이상 의미 아니야. 매수 유지

한편 메타는 알파벳에 TPU 대여 계약 체결

최근 엔비디아, AMD에 이어 구글에도 주문을 한 것

1월 생산자물가지수 전월 대비 0.5%. 예상 0.3% 상회

근원은 0.8%로 예상 0.3% 크게 상회

서비스 부문 0.8% 올라 전체 물가 압박

특히 유통 서비스 마진 전월 대비 2.5%나 급등

업체들이 가격 상승분을 소비자에게 전가한 것

금리인하 기대 약화되며 경계감 유발

여기에 지정학 문제도 연결되며 부담으로

이란이 우라늄 농축 시설 활동을 이어가고 있다는 보도

군사적 압박 가능성 부각되며 유가 상승

미국. 예루살렘 주재 대사관 인력 대피 승인

유가 오를 경우 물가 지표는 추가로 상승 가능성

사모 신용 문제 불거지며 금융주 하락한 점도

영국 모기지 업체 마켓 파이낸셜(MFS) 파산 소식

바클레이즈, 제프리스, 웰스파고 등 MFS에 자금 빌려 줌

금융업계 전반적으로 충격을 줄 가능성 제기

최근 소프트웨어 문제와 연계되며 금융주 불안 자극 

골드만삭스 -7%, JP모건 -1.9% 등 금융주 약세

대형주 중 아마존, 알파벳 등이 오르며 지수 방어

헬스케어, 에너지 관련주들도 상승

로젠블랫, 팔란티어 낙폭 과대. 매수 기회. 150달러

델. AI 서버 매출 호조에 예상 넘긴 실적에 급등

가이던스 역시 전망 넘긴 1400억달러 제시

넷플릭스. 워너 브라더스 인수 포기 선언에 급등

블룸버그. 100개 이상의 기업이 관세 환급 소송

MSCI한국지수 +0.64%, 야간선물 -0.40%