2월 5일 시황. AMD 실망에 반도체 급락.
◎ 해외 증시
반도체 중심 매물 나오며 나스닥 하락
가치주, 그 외 테크주는 강세 보이며 다우는 상승
11개 업종 중 7개 상승, 4개 업종만 하락
AMD 실적 확인 후 반도체주 집중 매도
1분기 매출 전망 98억달러 제시. 예상 94억달러 상회
100억달러 이상을 기준으로 잡은 투자자들 있었음
대규모 AI 투자 붐 국면에 지나치게(?) 보수적 수치
특히 중국 매출 반영한 전망치였다는 점에 실망
서스퀘하나. 중국 매출 더했다면 훨씬 높게 제시했어야
이 날 낙폭은 실적 발표일 기준 역대 세 번째 하락폭
호실적에도 주가 밀린 점 주목해야
AI 주식들의 상승 기준이 높아졌다는 의미
마이크론, 램리서치, TI 등 주요 반도체주 동반 급락
리사 수 CEO, AI가 상상 못할 속도로 가속화
최근 몇 달간 수요가 강력하게 증가하고 있다고 언급
엔트로픽 관련 소프트웨어 충격은 일부 진정
마이크로소프트 5거래일만에 반등 성공
다만 여전히 근본적인 우려 해소는 아니라는 분석
도이치. AI 효과 종목별로 엇갈리기 시작
이 점은 비즈니스 모델에 대한 우려가 커졌다는 의미
엔비디아의 오픈 AI 투자로 갈등설은 일단 완화
당초 알려진 금액 보다 적지만 투자는 집행
양측 갈등에 따른 AI 심리 위축 우려는 진정
울프리서치. 최근 주가 하락에도 펀더멘털을 강화
최근 AI 산업 감안하면 실적 추정치 상향 여지 있어
다만 이 날은 AMD 부진 영향에 동반 약세
반도체 부담에 투자자들은 다른 종목으로 분산
빅테크 중 애플은 상승. 에너지, 제약 업종 강세
암젠, 나이키, 월트 디즈니 등 오르며 다우 견인
일라이 릴리. 예상 상회한 실적에 큰 폭 상승
올해 매출 800~830억달러 제시, 전망 776억달러
또 지역은행 주식들 강세 이어가며 사상 최고치
50개 지역 은행 지수 KBW 5일 연속 상승 중
치폴레. 매출 감소 및 올해 미미한 성장 전망에 약세
슈퍼마이크로는 전망치 상향에 급등
최소 400억달러 매출 전망. 이전 360억달러 상회
CEO. 대형 데이터센터 관련 주문 강력해
트럼프, 워시 금리 올릴 생각이었다면 지명 못 받았어
CNBC. 워시 양적긴축 하더라도 충격은 제한
이미 22년 양적 긴축 시기에 증시는 상승
워시는 시장, 은행들 충격 없는 선에서 추진할 것
블룸버그. 가치주와 성장주 3개월 수익률차 10%
이 수준은 2001년 닷컴 버블 때와 2020년 약세장 때
다만 이번에는 순환매로 봐야 한다는 분석 우세
10년간 테크가 주도하며 가치주 주가 저렴
S&P500 3년 두 자릿수 상승 후 밸류 부담
이 국면에서 가치주 저평가가 부각되는 것
다만 BCA는 올해 밸류 상승 보다 수익을 결국 주목
ADP민간고용 2.2만으로 예상 4.5만명 하회
1월 ISM서비스업지수 53.8 예상 상회
노동통계국. 고용 보고서 11일 발표. CPI는 13일
마감 후 나온 구글 실적은 예상 상회
EPS 2.82달러. 예상 2.63 넘김
◎ 주요 지표
달러인덱스 97.65 (+0.22%)
국제유가 64.33달러 (+1.77)
변동성지수 18.83 (+4.61%)
10년물 금리 4.27%
MSCI 한국지수 -3.25%
야간선물 -4.06%
◎ 전망과 전략
1월 양시장 모두 24% 이상 상승한 상태로 2월
특히 대형주가 50% 이상 오르는 경우가 많았음
단기적으로는 매물이 나올만한 상승 폭
외국인 등 큰 투자자들 시각은 몇 년간 나올 상승
일부 운용사들의 포트 조절용 매물 출회는 당연
최근 시총 빅3 종목에 매고 집중되는 이유
다만 매수 자금 역시 꾸준하게 유입되는 상황
부동산 보다 주식 시장으로 자금 유도 정책
매물 나오면 바로 매수가 가동되는 상황 반복
쉽게 조정이 길게 나오기 쉽지 않은 구조
다만 단기로는 변동성 요인이 많아진 상태
미국 정치적 상황. AI 실적 논란, 원자재 동향 등
특히 미국 기술주의 최근 같은 흐름은 부담 요인
코스피는 ADR상 과열권 점차 진입하는 시기
그러나 국내 기업들 실적 상향, 유동성 유입도 여전
변동성 이용해 종목들 흐름 계속 주목해야할 시기
기존 주도주, 실적 상향 큰 업종 및 주변주
강력한 정책 관련주 등 움직임 지속 체크
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