2월 4일 시황. 소프트웨어 급락. 엔비디아, 오픈AI 갈등설 (펌)

2월 4일 시황. 소프트웨어 급락. 엔비디아, 오픈AI 갈등설

◎ 해외 증시

기술주 매도세, 지정학 리스크 부각되며 하락

기술주 약세는 소프트웨어 악재, AI 기업간 갈등 여파

특히 소프트웨어 업종 하락하며 기술주 약세 주도

엔트로픽이 개발한 AI '클로드 코워크' 영향 추정

법률 챗봇 기능을 선보이며 시장 잠식 가능성 제기

계약 검토, 규제 준수, 법률 문서 작성하는 기능

법률 데이터 관련 소프트웨어 산업에 타격 가능성

로이터. AI가 SW산업에 끼치는 파괴적 영향 상징

제프리스. '서비스형 소프트웨어 주식의 종말'

지난주 구글의 '프로젝트 지니' 영향에 게임주 급락

텍스트, 이미지 입력하면 시뮬레이션 만드는 SW

게임 제작 방식에 큰 변화 초래할 변수로 평가된 것

AI가 소프트웨어 산업에 파괴적 영향 줄 우려 제기

블룸버그. SW업체 67%만 예상 상회하는 실적

시장 전체 83% 상회 비율과 차이가 있어

마이크로포스트 4거래일 연속 하락 중

일부는 소프트웨어 업체 대출 건전성 우려 제기

소프트웨어에 대규모 투자한 사모 등 걱정하는 것

비트코인 가격 하락도 기술주 심리에 영향

장중 한 때 7.2만달러 이하로 내려가기도

작년 고점 대비 -40% 이상 하락하며 관련주 약세

갤럭시 디지털. 암호화폐 관련 손실 실적에 반영

고객 활동 감소 등 영향 제기하며 급락

엔비디아와 오픈AI간 불화설도 불안 요인

엔비디아의 투자 축소 관련 보도 이 후 부각

오픈AI측은 보다 저렴한 칩을 원하고 있다고 보도

구글의 TPU 등 주문형반도체 ASIC이 대안

양사의 갈등 여부는 투자 자금 유출로 이어질 가능성

엔비디아 -3%대 하락하는 등 불안 심리 반영

미국 항공모함에 접근한 이란 드론 격추 소식도

호르무즈 해협에서 이란 병력이 미국 선박 위협

국제유가 상승하는 등 긴장감 유발

다만 백악관 대변인은 대화는 여전히 계획대로라고 

 지난 주말 급락 후 금, 은 가격은 반등

주요 IB들 금 가격 재차 상승 전망

주요국 중앙은행 매수 등 수요가 강하다는 것

eToro. 은, 최근 급락 불구 상승 전망 유지

금 대비 시장 규모 작아 변동성 커져. 

데이터센터, 태양광 등 실제 수요도 강해.

시총 상위 대형 기술주들 대부분 하락

월마트 실적 기대에 상승하며 시총 1조 달러 도달

유가 상승에 에너지 관련주들 강세

팔란티어. 기업, 정부 매출 급증 소식에 강세

상업 부문 137%, 정부 부문 66% 매출 증가

연 매출 가이던스 72억달러, 예상 63억달러 상회

인텔. 소프트뱅크와 메모리 기술 개발 소식에 강보합

테슬라. 스페이스X, xAI 합병 소식에 상승 후 매물

트루이스트. 캐터필러 실적, 전망 모두 긍정적

강한 수주 잔고 강점. 729 → 786 상향

펩시코. 호실적 발표에도 부진한 가이던스에 하락

작년 말 제시한 연간 전망치 유지한다는 발표 실망

머크도 예상 상회한 실적. 가이던스 실망에 매물

지난주 미국 스몰캡 ETF는 자금 유출  

대형주, 글로벌, 소비순환재 ETF는 유입

한편 하원에서 예산안 통과되며 부분 셧다운 해제 수순

찬성 217, 반대 214 3표 차이로 예산안 통과

삼성전자, SK하이닉스 급등도 주요 뉴스로

두 종목 각 2008년 이 후 최대폭 올랐다고 보도

블룸버그. 엄청난 상승 불구 비싸게 보는 애널 없어

◎ 주요 지표

달러인덱스 97.36 (-0.28%)

국제유가 63.96달러 (+2.93)

변동성지수 18.0 (+10.16%)

10년물 금리 4.26%

MSCI 한국지수 +2.8%

야간선물 -0.98%

◎ 전망과 전략

1월에는 부담스러운 뉴스 불구 증시는 계속 상승

환율. 금리. 관세 이슈 계속 이어졌음

대부분 단기에 그치며 일시 매물 출회 후 상승

악재 보다 호재성 뉴스에 집중하고 있었다는 의미

한편으로는 판 바꿀 악재들은 없다는 의미도

거래대금 증가에서 보듯 매물 받는 매수도 강한 편

반면 5,000p 돌파 후 지수 변동폭 커지는 중

목표 지수 같이 여겨지던 5,000p 이 후 변수 체크 과정

단기 매물. 중장기 투자자 매물 역시 나오는 중

그럼에도 매물 받아내는 매수세도 꾸준한 모습

특히 이틀 전 급락 뒤집은 전일 강세 주목

5,000p 위에서도 수익 낼 확신이 있다는 의미

코스닥도 대안 투자처로 부각 되면서 강세 이어짐

추가 상승시 과매수권 진입도 감안해야 하는 시점

증시 변동성 역시 당분간 이어질 전망

상승 종목군이 이전 보다 압축될 가능성 있음

다만 시장의 큰 흐름 자체는 바뀌지는 않을 듯

또 주식 시장으로 자금 유입 역시 이어지는 중

업종 수급 변화 집중 관찰이 필요한 시기